行業(yè)資訊

一、今年殺蟲劑中高效低毒品種唱主角

    今年全國“兩會”傳出重要信息,各級政府已不再把“ＧＤＰ”作為追尋的主要目標(biāo),綠色可持續(xù)發(fā)展成為今后的主攻方向,生態(tài)環(huán)境優(yōu)化是各級政府每年要完成的首要任務(wù)。在這個大背景下,農(nóng)藥行業(yè)加快淘汰高毒、高風(fēng)險農(nóng)藥,推廣和普及高效低毒安全環(huán)保的農(nóng)藥是當(dāng)務(wù)之急。今年農(nóng)業(yè)部已啟動低毒農(nóng)藥補(bǔ)貼政策,以引導(dǎo)農(nóng)民減少使用高毒農(nóng)藥。各省市也紛紛出臺大力補(bǔ)貼低毒低殘留農(nóng)藥政策,比如江蘇省級財政每年安排1500萬元用于蔬菜生物農(nóng)藥購置補(bǔ)貼項目,省市二級財政共安排2750萬元用于水稻病蟲害防治高效低毒、對環(huán)境友好農(nóng)藥的補(bǔ)貼,省級財政投入5億元對全省100個永久性蔬菜生產(chǎn)基地進(jìn)行用藥補(bǔ)貼,用于蔬菜病蟲防治和高效低毒農(nóng)藥的示范推廣。

    從媒體獲悉,因部分有機(jī)磷、氨基甲酸酯類殺蟲劑使用后降解很慢,進(jìn)入土壤和水體很容易破壞環(huán)境,因此全國有不少省市從今年１月１日起,包括氧樂果在內(nèi)的２０種高毒、高殘留農(nóng)藥將被限制使用,取而代之的是生物類或低毒化學(xué)農(nóng)藥。全國農(nóng)技中心專家表示,２０１４年殺蟲劑的需求量預(yù)計會減少,需求量為１２.０３萬噸,比上年減少１.２１%。其中有機(jī)磷類常規(guī)殺蟲劑用量將明顯減少,高效低毒、持效期長的品種用量將上升,用于水稻、玉米、花生、蔬菜毒副作用小、有利于環(huán)境保護(hù)和生態(tài)多樣性發(fā)展的殺蟲劑使用量將大幅增長。

    據(jù)專家預(yù)測,２０１４年我國農(nóng)作物重大病蟲害總體維持重發(fā)態(tài)勢,累計發(fā)生面積約５５億畝次,發(fā)生重于２０１３年,呈重發(fā)態(tài)勢,部分地區(qū)蟲害規(guī)模性發(fā)作可能性較大,防治壓力增加有望拉動國內(nèi)市場需求。在暖冬等因素影響下,國內(nèi)農(nóng)作物殺蟲劑需求將保持在一定量。除大噸位的殺蟲劑如吡蟲啉、啶蟲脒、毒死蜱、阿維菌素、甲維鹽、敵敵畏、敵百蟲、噻嗪酮、殺蟲單、異丙威、高效氯氟氰菊酯、甲氰菊酯等面臨難得商機(jī)外,農(nóng)作物病蟲害綠色防控用藥將有很好的發(fā)展機(jī)會。根據(jù)全國水稻重大病蟲害發(fā)生趨勢預(yù)報,防治稻飛虱用藥如吡蚜酮、烯啶蟲胺；防治水稻稻縱卷葉螟用藥如氯蟲苯甲酰胺、茚蟲威、蘇云金桿菌、阿維。防治水稻二化螟、三化螟用藥如氯蟲苯甲酰胺、殺螟丹、阿維。三唑磷等高效、低毒、低殘留、安全、環(huán)保型制劑產(chǎn)品將獲得市場青睞。另外,一些有特色的“個性化”產(chǎn)品將有上佳的表現(xiàn)機(jī)會。一是隨著逐步淘汰和禁用高毒、高風(fēng)險農(nóng)藥步伐的加快,不管品牌多大、市場多火的產(chǎn)品,只要和“雙高”沾邊,就要叫它靠邊。如毒死蜱、三唑磷在蔬菜上使用存在農(nóng)藥殘留超標(biāo)風(fēng)險,農(nóng)業(yè)部公告自2013年12月31日起,停止受理毒死蜱、三唑磷在蔬菜上的登記申請,自2014年12月31日起,撤銷在蔬菜上的登記,自2016年12月31日起,禁止在蔬菜上使用。而高效、低毒、環(huán)保、安全型化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥的發(fā)展應(yīng)用機(jī)會多,如生物殺蟲劑中的多殺霉素、除蟲菊素、苦參堿、魚藤酮、乙蒜素、誘蟲烯今年有望走出叫好不叫座的怪圈。二是隨著國家對乳油類產(chǎn)品控制的力度加大,水性制劑、不含毒副作用溶劑的改性乳油等對生態(tài)環(huán)境友好制劑的殺蟲劑農(nóng)藥機(jī)會多。如國外阿維菌素生產(chǎn)的主要劑型已向懸浮劑、微乳劑等環(huán)保劑型發(fā)展,其中水基化等新劑型占劑型總數(shù)的40%左右。而國內(nèi)阿維菌素的劑型仍以乳油為主,乳油登記企業(yè)多達(dá)445家。為此,國內(nèi)一些研究單位和企業(yè)也開發(fā)了一些水基化劑型,已經(jīng)應(yīng)用于大田防治,對棉鈴蟲和蔬菜上的多種害蟲有較高的防治效果。三是隨著水稻拌種劑推廣應(yīng)用力度的加大,吡蟲啉、噻蟲嗪、丁硫克百威等懸浮種衣劑、干拌種衣劑將走俏市場。四是近幾年來水稻大螟的危害加大,硫雙威、多殺霉素、性引誘劑等高效、速效大螟防治藥劑會受到稻農(nóng)的喜愛。

    跨國公司的專利殺蟲劑在我國市場仍有著廣闊的前景。杜邦的康寬、拜耳的稻騰、先正達(dá)的福戈、日本農(nóng)藥株式會社的壟歌今年銷售量和利潤都將再創(chuàng)新高?？鐕境恕八拇筇焱酢蓖?去年先正達(dá)推出的銳勝30%噻蟲嗪懸浮劑由于在水稻、花生上應(yīng)用增產(chǎn)效果非常明顯,已牢牢占領(lǐng)殺蟲劑市場。又如杜邦公司在中國推出的10%溴氰蟲酰胺(倍內(nèi)威)殺蟲劑,雖然價格昂貴,但對作物莖葉和成長、果實(shí)起保護(hù)作用,受到市場推崇,這一品種今年仍將有不俗表現(xiàn)。國內(nèi)高端殺蟲劑市場已經(jīng)呈現(xiàn)出進(jìn)口農(nóng)藥主導(dǎo)的局面。

二、殺菌劑市場需求增

    專家預(yù)測,今年國內(nèi)殺菌劑市場需求量為8.40萬噸,與上年持平,比前年增加6.64%。主要原因是,一方面各地加大了經(jīng)濟(jì)作物的種植面積,同時,種衣劑市場也在快速擴(kuò)增；另一方面是,近年來各省優(yōu)質(zhì)稻的種植面積在不斷擴(kuò)大,但優(yōu)質(zhì)稻一般都是感病品種,易染稻曲病、稻瘟病等病害以及水稻病害的加重促使殺菌劑市場需求量的增加。今年需求量較大的品種是：硫酸銅、多菌靈、代森類、甲基硫菌靈、三環(huán)唑、百菌清、井岡霉素、三唑酮、福美類。上升幅度在50%以上的品種有：氰烯菌酯、肟菌酯、申嗪霉素、烯肟菌胺、己唑醇、丁香菌酯、嘧菌酯等。

    今年各級地方政府將加大對環(huán)保查處的力度,部分治污能力差的中小企業(yè)將難以為繼,迫使停工歇業(yè),使供應(yīng)量縮減,助推某些原藥產(chǎn)品價格突漲。今年受環(huán)保壓力影響最大的產(chǎn)品之一是三環(huán)唑,由于廢水產(chǎn)生量大,國內(nèi)企業(yè)均保持低負(fù)荷開工率,同時三環(huán)唑在水稻上的效果被廣泛認(rèn)可,需求量將增多,三環(huán)唑有可能出現(xiàn)階段性短缺。去年三環(huán)唑價格平均在6萬元/噸以上,預(yù)計今年三環(huán)唑仍將緊張,價格仍有繼續(xù)走高的可能。又如目前正在走俏的苯醚甲環(huán)唑,價格從低迷時的15.3萬元/噸躍至當(dāng)前的17.2萬元/噸,漲幅達(dá)12.4%。究其原因,一是由于上游中間體二苯醚由于環(huán)保壓力,生產(chǎn)受阻,供不應(yīng)求,導(dǎo)致原藥廠家不能正常開工；二是出口訂單涌進(jìn),貨源吃緊,導(dǎo)致苯醚甲環(huán)唑價格走高。預(yù)計2014年苯醚甲環(huán)唑價格將穩(wěn)定在17萬元/噸左右。還有一些因環(huán)保原因價格將上漲的品種有戊唑醇、80%代森錳鋅可濕性粉劑、丙環(huán)唑等。近期,國內(nèi)嘧菌酯原藥價格小幅上漲,噻呋酰胺與其他同類殺菌劑相比價格相對較高,在水稻區(qū)的推廣還有一個過程。

    水稻殺菌劑市場也是廠商必爭之地。紋枯病是水稻主要病害,每年發(fā)生面積在2.9億畝左右,年用藥額在10億元。20世紀(jì)70年代問世以來的井岡霉素是稻農(nóng)防治水稻紋枯病的首選藥劑,且長期占領(lǐng)市場。至今井岡霉素已使用30多年,藥效有所下降,渠道利潤空間也不大,因此近些年來使用產(chǎn)量已降至3萬噸,使用面積也減為1億畝左右。近年來,國產(chǎn)己唑醇、戊唑醇等三唑類殺菌劑開始在水稻紋枯病防治上唱主角,同時,跨國公司的苯甲.丙環(huán)唑(愛苗)也殺了進(jìn)來,分食水稻紋枯病防治的大蛋糕。近幾年來,先正達(dá)的嘧菌酯和日產(chǎn)化學(xué)工業(yè)株式會社的噻呋酰胺在水稻殺菌劑市場崛起,并有市場份額不斷擴(kuò)大之勢。嘧菌酯和噻呋酰胺專利到期后,立馬成為我國企業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)產(chǎn)品,紛紛登記、投資上馬。據(jù)統(tǒng)計,嘧菌酯原藥生產(chǎn)企業(yè)已過10家,制劑企業(yè)近20家。噻呋酰胺有8家企業(yè)的12種產(chǎn)品獲得登記,81家企業(yè)正在進(jìn)行田間藥效試驗,預(yù)計未來兩年將有更多該成分的國產(chǎn)品牌進(jìn)入市場。

三、除草劑需求勢頭強(qiáng)勁

    近年來,相對于殺蟲劑和殺菌劑,除草劑市場的增幅最為顯著。2013年我國除草劑總產(chǎn)量為180萬噸,同比增長8.6%,占當(dāng)期全部化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量的56.4%。我國除草劑市場雖然面臨諸多問題,但巨大的需求及良好的出口形勢為我國除草劑生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)績增長提供了保障。2013年我國除草劑產(chǎn)業(yè)取得了長足進(jìn)步,2014年仍將具有廣闊的發(fā)展前景。

    近年來,水稻、小麥、玉米等主要農(nóng)作物雜草發(fā)生面積逐年擴(kuò)大,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對除草劑的需求不斷加大。2012年我國除草劑需求量為9.81萬噸,預(yù)計2014年需求量為10.90萬噸,漲幅為9.0%。今年磺酰脲類的苯磺隆、煙嘧磺隆、砜嘧磺隆、芐嘧磺??；酰胺類的乙草胺、甲草胺、異丙甲草胺、丁草胺；氨基酸類的草甘膦、草銨膦和百草枯等需求增幅較大。我國目前使用量在萬噸以上的品種有：草甘膦、乙草胺、百草枯、莠去津等,其中草甘膦制劑年使用量超過10萬噸,乙草胺年使用量接近4萬噸。精喹禾靈、煙嘧磺隆、氟磺胺草醚、2,4-D丁酯、二甲四氯等也有較大的使用量。今年3、4月是草甘膦進(jìn)入銷售旺季的開端,下游采購商為即將到來的旺季開始囤貨,積極下單,加上國內(nèi)外轉(zhuǎn)基因作物日趨增加,對草甘膦的需求仍將保持?jǐn)U張態(tài)勢。隨著廠家提價意愿日益強(qiáng)烈,草甘膦價格未來將小步快跑,上漲是主要趨勢。

    今年我國除草劑市場的形勢是：玉米田苗前除草劑將進(jìn)入微利時代,苗前除草劑的用量總體呈下降趨勢,苗后除草劑將異軍突起,煙嘧磺隆去年因藥害問題今年銷量上漲難成氣候,甲基磺草酮的成本偏高,乙草胺、丁草胺、莠去津、草甘膦將繼續(xù)擔(dān)當(dāng)重任；大豆田殘留大的除草劑會逐步退出市場,精喹禾靈、氟磺胺草醚、咪草煙等進(jìn)一步蠶食乙草胺的市場已成定局；小麥田除草劑繼苯磺隆、精噁唑禾草靈、闊世瑪(甲基二磺隆+甲基碘磺隆)之后,禾闊雙除且價位合適的品種是市場急需；油菜田苗后草除靈急需取代產(chǎn)品；除草劑加工技術(shù)不斷進(jìn)步,劑型逐漸豐富而呈多元化；各種高效助劑不斷被開發(fā)成功,老品種潛力得到發(fā)揮,水基化、固體制劑將成為我國除草劑劑型發(fā)展的重點(diǎn)。

    我國除草劑市場目前也存在不少亟待解決的問題。一是部分惡性雜草防除可供選擇的品種較少,稻田的雜草稻至今尚無特效除草劑用來防除,麥田的節(jié)節(jié)麥目前生產(chǎn)上可供選擇的除草劑僅有甲基二磺隆。二是農(nóng)田雜草種群演替頻率加快,難治雜草發(fā)生危害程度日趨嚴(yán)重,增大了除草劑應(yīng)用的難度。三是藥害問題十分突出。四是雜草抗藥性發(fā)展較快。鑒于此,除草劑市場應(yīng)該推出更多新品種,以解決部分惡性雜草難以防治、抗藥性強(qiáng)等難題。近年來,我國陸續(xù)登記了一些高效、低毒、安全、對環(huán)境友好的除草劑新品種,包括噁唑酰草胺、五氟磺草胺、氰氟草酯、氟唑磺隆、啶磺草胺、苯吡唑草酮硝磺草酮以及唑啉草酯等?？梢灶A(yù)計,未來這些高效、低毒、安全并且尚未產(chǎn)生抗藥性的品種有著廣闊的發(fā)展前景。2013年除草劑熱點(diǎn)產(chǎn)品中,登記原藥數(shù)量最多的是：氰氟草酯(8個)、草銨膦(8個)、雙草醚(7個)、麥草畏(6個)、硝磺草酮(5個)、2,4-滴(5個)、噻吩磺隆(4個)、草甘膦(4個)、丁噻隆(4個)、異噁草松(3個)、嗪草酮(3個)、氯氟吡氧乙酸(3個)、二氯吡啶酸(3個)、氨氯吡啶酸(3個)、敵草快(3個)。

    未來,我國除草劑市場發(fā)展將呈如下特點(diǎn)：一是苗后處理除草劑施用面積進(jìn)一步增長。在除草劑品種中,觸殺性苗后處理除草劑始終占據(jù)重要地位,用量少、施用靈活等優(yōu)點(diǎn)使得這類除草劑倍受市場青睞。二是大豆田高端除草劑需求增加。由于大豆田雜草種類變化較大,難治雜草增多,加上雜草抗藥性日趨增強(qiáng),農(nóng)民對大豆田高端除草劑需求日益加大,我國大豆田除草劑年需求量已超過3萬噸。三是高效、滅生性除草劑成為主流。隨著耐除草劑作物的發(fā)展,除草劑的選擇性已不再是其應(yīng)用的主要障礙,草甘膦、草銨膦、百草枯等滅生性除草劑均有著龐大的銷量。四是混劑開發(fā)將成熱點(diǎn)。除草劑混用既可降低藥害風(fēng)險及殘留,又能應(yīng)對抗性雜草和使用轉(zhuǎn)基因作物所產(chǎn)生的“超級雜草”,開發(fā)除草劑混劑對我國除草劑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有前瞻性。五是轉(zhuǎn)基因作物除草劑品種競爭力日益增強(qiáng)。轉(zhuǎn)基因作物的大面積種植使得原有除草劑品種很難與用于轉(zhuǎn)基因作物的草甘膦、草銨膦以及咪草煙等相競爭,并且創(chuàng)制一個抗除草劑作物品種所需花費(fèi)僅為開發(fā)一個除草劑品種費(fèi)用的5%左右。