行業(yè)資訊

   2014年上半年,農(nóng)藥行業(yè)開(kāi)局良好,市場(chǎng)需求穩(wěn)步增加,生產(chǎn)企業(yè)低庫(kù)存,高負(fù)荷,下游企業(yè)采購(gòu)積極,出口同比大幅增加,主流產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)步回升,農(nóng)藥市場(chǎng)景氣度上升。

行情上升呈主流

2013年以來(lái),由于農(nóng)藥行業(yè)環(huán)保趨嚴(yán),逐步淘汰落后產(chǎn)能,供給收縮下行業(yè)迎來(lái)景氣。2014年上半年農(nóng)藥景氣度繼續(xù)提升,農(nóng)藥價(jià)格步入新的上升周期,在環(huán)保核查、化學(xué)原料、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲以及石油價(jià)格等因素的影響而出現(xiàn)上漲。如丁草胺、芐嘧磺隆、二氯喹啉酸等用量較大的除草劑品種價(jià)格持續(xù)上漲,漲幅達(dá)到10%。百草枯漲幅達(dá)30%,芐嘧磺隆由年初的20萬(wàn)元/噸到5月份的30萬(wàn)元/噸,硝磺草酮原藥由14萬(wàn)元/噸上漲到16萬(wàn)元/噸,2014年上半年草甘膦市場(chǎng)整體呈下跌走勢(shì)。草甘膦1-3月呈走高態(tài)勢(shì),在4月初達(dá)到年內(nèi)最高36000元/噸,4月中旬至今呈下行趨勢(shì),截止6月末價(jià)格已達(dá)到半年內(nèi)最低價(jià)格31100元/噸。殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)不溫不火,較為平穩(wěn),阿維菌素價(jià)格上升,吡蟲(chóng)啉、甲維鹽、菊酯類(lèi)價(jià)格微漲。毒死蜱、功夫類(lèi)價(jià)格下滑。但殺菌劑行情不佳。大部分價(jià)格下滑,唯有多菌靈價(jià)格上漲,從底部一路竄到3.5萬(wàn)元/噸。盡管行情出現(xiàn)了分化,但價(jià)格的上升,不少企業(yè)盈利狀況甚好?？傊? 2014年以來(lái)的價(jià)格上升已是主流。然而品種不同、地區(qū)不同,價(jià)格也有差異。洋農(nóng)藥以及高效低毒新品種、新制劑銷(xiāo)售較好,價(jià)格行情看好。

國(guó)外農(nóng)企進(jìn)一步搶灘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

上半年,進(jìn)口農(nóng)藥增加,農(nóng)藥的進(jìn)口量繼續(xù)增長(zhǎng)。要看到,以杜邦的阿砣、康寬、倍內(nèi)威,拜耳的拿敵穩(wěn)、稻騰、驃馬、露娜森,先正達(dá)的福戈、適樂(lè)時(shí)、愛(ài)苗、阿米西達(dá),巴斯夫的凱潤(rùn)、施佳樂(lè)、苞衛(wèi)等為代表的跨國(guó)公司專(zhuān)利品種的搶灘,已使國(guó)產(chǎn)大宗常規(guī)品種的市場(chǎng)低迷,今年又將有大量高端殺蟲(chóng)劑、除草劑、殺菌劑涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。目前,進(jìn)口殺蟲(chóng)劑在我國(guó)的市場(chǎng)份額已達(dá)25%,僅在安徽市場(chǎng)美國(guó)杜邦公司的康寬銷(xiāo)量就有600噸,銷(xiāo)售額4000多萬(wàn)元,防治水稻害蟲(chóng)面積500多萬(wàn)畝次?？鐕?guó)公司今年又加大了對(duì)殺菌劑的投放力度,據(jù)統(tǒng)計(jì),在水稻和小麥病害防治中,國(guó)外殺菌劑的市場(chǎng)份額已占30%左右。江蘇、湖南、湖北等省水稻除草劑市場(chǎng)的50%與江蘇、浙江等省水稻殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)的80%已被國(guó)外專(zhuān)利產(chǎn)品占據(jù),國(guó)產(chǎn)品種則逐漸萎縮。在國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng),進(jìn)口農(nóng)藥越來(lái)越強(qiáng)勢(shì),跨國(guó)公司專(zhuān)利產(chǎn)品越來(lái)越多,據(jù)統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)大宗常規(guī)殺蟲(chóng)劑的使用量縮減20%-30%,而進(jìn)口高端殺蟲(chóng)劑增長(zhǎng)幅度在30%-40%。

下半年我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)走向分析

專(zhuān)家測(cè)算,在每年增產(chǎn)的糧食中,有70%來(lái)自種植面積的增加,30%來(lái)源于化肥和農(nóng)藥施用量的增加。下半年我國(guó)農(nóng)業(yè)的發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期,奪取今年秋糧豐收的任務(wù)異常艱巨,由于第三季度將進(jìn)入高溫多雨的季節(jié),病蟲(chóng)害發(fā)生程度將會(huì)較為嚴(yán)重。這將為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)不利影響,但也為農(nóng)藥市場(chǎng)帶來(lái)機(jī)遇,市場(chǎng)會(huì)保持一段時(shí)間的繁榮。中央對(duì)農(nóng)業(yè)的政策沒(méi)有變化,尤其是免征農(nóng)業(yè)稅、種糧補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、購(gòu)置大型農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼等,不斷完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼辦法,根據(jù)新增農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的實(shí)際情況,逐步加大對(duì)專(zhuān)業(yè)大戶(hù)、家庭農(nóng)場(chǎng)種糧補(bǔ)貼力度,將有效地調(diào)動(dòng)了廣大農(nóng)民種田的積極性,糧價(jià)的上升、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng),農(nóng)民增收大幅度提高,也將促進(jìn)農(nóng)藥市場(chǎng)的發(fā)展。

一是農(nóng)藥市場(chǎng)需求將保持旺盛態(tài)勢(shì),供求局面將繼續(xù)得到改善。供求問(wèn)題依然成為下半年我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵,供求關(guān)系的改善取決于蟲(chóng)情。筆者認(rèn)為,下半年農(nóng)藥市場(chǎng)形勢(shì)依然看好。下半年部分地區(qū)病蟲(chóng)害規(guī)模性發(fā)作可能性較大,防治壓力增加有望拉動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。下半年是國(guó)內(nèi)水稻、玉米、大豆、棉花等農(nóng)作物全面用藥時(shí)機(jī),由于全國(guó)大部分地區(qū)氣溫偏高,降水較多,有利于病蟲(chóng)害的繁殖,這將拉動(dòng)農(nóng)藥需求。2014年全國(guó)農(nóng)藥需求總量(商品量)為100.99萬(wàn)噸,折百量為32.97萬(wàn)噸。下半年用藥量將大于上半年,實(shí)際用藥相比將會(huì)有所增加,供求局面將繼續(xù)得到改善。但目前總供應(yīng)量依然很大,要想保持供求的平衡,依然要依靠出口。

二是農(nóng)藥價(jià)格將繼續(xù)上漲。下半年,環(huán)保壓力增大,關(guān)停生產(chǎn)線將不再是小數(shù),這樣,市場(chǎng)供應(yīng)減少。同時(shí),隨著國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上漲,國(guó)家扶持農(nóng)業(yè)政策的落實(shí)、農(nóng)民種田積極性的提高,農(nóng)民收入的增加,將進(jìn)一步促進(jìn)秋季農(nóng)藥市場(chǎng)的需求。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲,政府鼓勵(lì)農(nóng)民種地政策,大大調(diào)動(dòng)了農(nóng)民種植的積極性。一些地區(qū)過(guò)去只種一季稻,今年改種兩季稻,復(fù)種指數(shù)提高。這些因素都促使用農(nóng)藥量的增加。

三是品種結(jié)構(gòu)隨市場(chǎng)需求繼續(xù)調(diào)整。2014年我國(guó)玉米草害和水稻病蟲(chóng)草害是防治的重點(diǎn)。從需求的數(shù)量來(lái)看,國(guó)內(nèi)農(nóng)藥品種比重已呈現(xiàn)出多元化的走向,殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、除草劑三大類(lèi)農(nóng)藥品種比例在逐步調(diào)整,其中除草劑比重上升最快,殺蟲(chóng)劑比重將會(huì)下降,高效、低毒、環(huán)保新型農(nóng)藥發(fā)展迅速。殺蟲(chóng)劑需求略有減少,殺菌劑需求有所增加但增速緩慢,除草劑需求繼續(xù)走高,植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑需求減少；殺鼠劑需求微增。未來(lái),除草劑市場(chǎng)將得到發(fā)展。從品種的需求量看,草甘膦貨源依舊吃緊,甲維鹽仍然看好,吡蟲(chóng)啉和烯啶蟲(chóng)胺值得繼續(xù)關(guān)注。隨著首批環(huán)保名單如預(yù)期趨緊,新環(huán)保法將會(huì)讓后市環(huán)保方面將有所作為。從環(huán)保方面來(lái)看,通過(guò)核查的產(chǎn)能占國(guó)內(nèi)草甘膦總產(chǎn)能的兩成,未通過(guò)核查的企業(yè)開(kāi)工率可能會(huì)受到抑制,新增產(chǎn)能將變得更加困難,同時(shí)通過(guò)核查的草甘膦企業(yè)可能在出口市場(chǎng)獲得優(yōu)勢(shì),未來(lái)草甘膦行業(yè)可期。同時(shí),結(jié)構(gòu)調(diào)整還表現(xiàn)在高效、安全和低殘留農(nóng)藥產(chǎn)品上,綠色農(nóng)藥將受捧走俏。

四是下半年農(nóng)藥出口出現(xiàn)良機(jī)。受天氣異常頻率加快、糧食供應(yīng)緊張、庫(kù)存低位三因素影響,國(guó)際糧價(jià)未來(lái)中長(zhǎng)期趨勢(shì)將不斷上揚(yáng)。今年以來(lái),國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品上漲將帶動(dòng)全球農(nóng)業(yè)的發(fā)展。美國(guó)和南美等地區(qū)的生物能源生產(chǎn)的再度啟動(dòng),將為國(guó)際農(nóng)藥市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)帶來(lái)福音。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的預(yù)測(cè),未來(lái)全球糧食產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng),對(duì)化肥和農(nóng)藥的需求量也將增長(zhǎng)。2014年全球農(nóng)藥需求將旺盛。有專(zhuān)家稱(chēng),2014年我國(guó)農(nóng)藥出口將有望穩(wěn)步向上,預(yù)計(jì)增速將達(dá)到16%。部分發(fā)達(dá)、發(fā)展中國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展對(duì)農(nóng)藥產(chǎn)品的需求加大,中國(guó)出口東盟各國(guó)的農(nóng)藥量每年都以10%以上速度增長(zhǎng)。中國(guó)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性變化加劇,制劑出口從2011年開(kāi)始已進(jìn)入高速增長(zhǎng)期,2012年農(nóng)藥制劑出口數(shù)量86.09萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)14.22%,2013年農(nóng)藥制劑出口近88萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2014年制劑出口同比將有10%的增幅。除草劑出口還將遙遙領(lǐng)先,出口量、出口金額分別都將增長(zhǎng)。我國(guó)農(nóng)藥出口下半年將有希望穩(wěn)步向上。