行業(yè)資訊

    2014年中國(guó)草甘膦市場(chǎng)呈低迷頹勢(shì),全年3~4月有段上揚(yáng)行情,之后價(jià)格一直下挫,6月底原藥價(jià)格最低跌到2.8萬(wàn)元/噸左右。10月份后,主流價(jià)格已跌到2.5萬(wàn)~2.6萬(wàn)元/噸,部分廠家和貿(mào)易商看空后市,低端成交在2.4萬(wàn)元/噸左右。經(jīng)測(cè)算,大型草甘膦生產(chǎn)商的生產(chǎn)成本含稅約2.5萬(wàn)~2.7萬(wàn)元/噸,這跌破成本線的買(mǎi)賣(mài),主要原因是外貿(mào)需求不振,工廠庫(kù)存壓力增加,資金回籠緊迫。從4月份以來(lái),草甘膦行業(yè)的月度產(chǎn)量同比大幅下降,基本維持在4萬(wàn)噸的產(chǎn)量水平。10月份草甘膦整體開(kāi)工率平均在42%左右,后期開(kāi)工率持續(xù)走低至40%左右。

    2014年我國(guó)草甘膦行業(yè)遭遇了很大的困難,市場(chǎng)價(jià)格低位徘徊,出口持續(xù)低迷,利潤(rùn)大幅下滑,有近一半的廠家關(guān)停,行業(yè)整體狀況令人擔(dān)憂。2015年草甘膦市場(chǎng)如何將成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。

一、孟山都產(chǎn)量增長(zhǎng),對(duì)中國(guó)草甘膦外貿(mào)是致命打擊

    全球只有美國(guó)孟山都和中國(guó)生產(chǎn)草甘膦,孟山都、中國(guó)草甘膦企業(yè)幾乎平分了草甘膦原藥市場(chǎng),他們?cè)谶@方戰(zhàn)場(chǎng)上短兵相接。出口占我國(guó)草甘膦產(chǎn)量的80%左右,國(guó)際市場(chǎng)的一舉一動(dòng)都將對(duì)我國(guó)草甘膦生產(chǎn)產(chǎn)生影響。談到草甘膦國(guó)際市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì),孟山都的系列舉措都是我國(guó)企業(yè)不可回避的。在2008年草甘膦價(jià)格瘋漲之后,孟山都隨即調(diào)整策略,立即恢復(fù)了年產(chǎn)10萬(wàn)噸的生產(chǎn)線,立刻使國(guó)內(nèi)草甘膦價(jià)格從高位墜落。2010年我國(guó)草甘膦從災(zāi)難中慢慢復(fù)蘇后,孟山都又在路易斯安那州投資了1.96億美元,將其草甘膦產(chǎn)能提高了將近20%,達(dá)24萬(wàn)噸,從而扼制住了我國(guó)草甘膦市場(chǎng)不斷上揚(yáng)的價(jià)格。孟山都為了達(dá)到在全球?qū)Σ莞熟⑹袌?chǎng)的壟斷,最近又計(jì)劃在其愛(ài)荷華州草甘膦工廠投資7500萬(wàn)美元,將繼續(xù)擴(kuò)大其草甘膦產(chǎn)能。

    據(jù)測(cè)算,孟山都擁有全世界約45%的供應(yīng)能力,孟山都對(duì)草甘膦市場(chǎng)有著強(qiáng)大的支配作用。例如我國(guó)2014年經(jīng)歷一季度價(jià)格反彈后,被孟山都控制的美國(guó)草甘膦市場(chǎng)突然對(duì)我國(guó)需求量驟減,我國(guó)草甘膦最大出口國(guó)突如其來(lái)的變臉,使國(guó)內(nèi)草甘膦供大于求和產(chǎn)能過(guò)剩的形勢(shì)立馬顯現(xiàn),出口不暢,庫(kù)存增加,價(jià)格開(kāi)始下滑。6月底草甘膦價(jià)格最低跌到2.8萬(wàn)元/噸。這是孟山都?jí)艛嗟拿绹?guó)草甘膦市場(chǎng)與中國(guó)草甘膦企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。2014年我國(guó)草甘膦外貿(mào)形勢(shì)整體不好,9、10月份出口旺季不旺,雖然有外商消化去庫(kù)存、歐洲經(jīng)濟(jì)下滑購(gòu)買(mǎi)力減退、南美氣候干燥草甘膦使用量下降等因素,但促使我國(guó)草甘膦外貿(mào)疲軟的決定性因素還是孟山都產(chǎn)量的增長(zhǎng)。興邦科技集團(tuán)曽俊震董事長(zhǎng)指出,草甘膦對(duì)孟山都意義深遠(yuǎn),甚至可以說(shuō)是孟山都的命脈,是孟山都銷(xiāo)售及利潤(rùn)的主要來(lái)源。目前孟山都已在世界130個(gè)國(guó)家登記了草甘膦,孟山都通過(guò)專(zhuān)利保護(hù)、專(zhuān)利訴訟建立第一層防守壁壘,專(zhuān)利到期后,依靠登記、銷(xiāo)售策略、價(jià)格策略以及反傾銷(xiāo)策略鞏固其地位,最后通過(guò)轉(zhuǎn)基因種子配套策略以及捆綁銷(xiāo)售占領(lǐng)市場(chǎng)。曾董事長(zhǎng)還分析了孟山都固守巴西、美國(guó)兩個(gè)草甘膦市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)。他說(shuō),在美國(guó)和巴西,孟山都對(duì)草甘膦價(jià)格會(huì)有積極的回應(yīng),年底時(shí)公司還會(huì)對(duì)農(nóng)民以獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃,如回饋金等；同時(shí)孟山都積極開(kāi)發(fā)新配方,大力推廣高含量草甘膦鉀鹽新劑型,有效降低了用藥量；最后將其與種子配套銷(xiāo)售,不僅提高了草甘膦銷(xiāo)量,還有助于提高作物產(chǎn)量。

    近幾年來(lái),我國(guó)草甘膦萬(wàn)噸以上的出口國(guó)分別為阿根廷、美國(guó)、巴西、馬來(lái)西亞、印尼、澳大利亞和泰國(guó),但這些國(guó)家每年也從孟山都進(jìn)口萬(wàn)噸以上的草甘膦產(chǎn)品,由于我國(guó)草甘膦企業(yè)大都沒(méi)在上述7國(guó)登記,不能自行在境外銷(xiāo)售產(chǎn)品,只能死等外商前來(lái)簽單。孟山都供應(yīng)量充足,在世界上又有話語(yǔ)權(quán),我國(guó)草甘膦企業(yè)的出口量很容易被孟山都打壓。目前,我國(guó)草甘膦企業(yè)在和孟山都的激烈競(jìng)爭(zhēng)中,輸家是我們。

作為全球最大的草甘膦生產(chǎn)商,孟山都不但對(duì)原藥市場(chǎng)具有決定性的支配作用,對(duì)制劑市場(chǎng)也有壟斷性。近年來(lái),孟山都草甘膦制劑“農(nóng)達(dá)”,也對(duì)我國(guó)草甘膦企業(yè)形成威脅。我國(guó)草甘膦同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重,但由于“農(nóng)達(dá)”深受中國(guó)老百姓歡迎,極其盈利。孟山都“農(nóng)達(dá)”在中國(guó)市場(chǎng)降價(jià)銷(xiāo)售,給中國(guó)草甘膦企業(yè)沉重打擊。世界上有不少國(guó)家支持美國(guó)制造的草甘膦,他們把孟山都的產(chǎn)品作為首選。專(zhuān)家指出,這些“農(nóng)達(dá)”絕大部分是孟山都通過(guò)澳洲新農(nóng)購(gòu)買(mǎi)原產(chǎn)中國(guó)的草甘膦原藥加工而成。孟山都公司發(fā)布消息稱,農(nóng)藥產(chǎn)品尤其是“農(nóng)達(dá)”的出色表現(xiàn)使得整個(gè)公司業(yè)績(jī)提升明顯。近幾年來(lái),孟山都孜孜不倦地致力于“農(nóng)達(dá)”在全球的市場(chǎng)擴(kuò)張,必將導(dǎo)致我國(guó)草甘膦價(jià)格難以大幅提高。

二、產(chǎn)能膨脹,將斷送草甘膦前程

    產(chǎn)能過(guò)剩是國(guó)內(nèi)草甘膦行業(yè)的頑疾。按照3.8萬(wàn)元/噸的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算,企業(yè)每生產(chǎn)1噸草甘膦獲利1.2萬(wàn)元左右。因此,越來(lái)越多的廠商將目光投向了草甘膦這塊熱土,一些小企業(yè)死灰復(fù)燃,一些大企業(yè),特別是上市公司也紛紛擴(kuò)產(chǎn)草甘膦。據(jù)統(tǒng)計(jì),2013年國(guó)內(nèi)新增中小型產(chǎn)能15萬(wàn)噸,2014年和邦股份新建5萬(wàn)噸產(chǎn)能進(jìn)入市場(chǎng),未來(lái)幾年中,四川福華將新增18萬(wàn)噸/年產(chǎn)能,包括興發(fā)集團(tuán)、新安股份、揚(yáng)農(nóng)化工、華星化工以及江蘇、內(nèi)蒙等地的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,共有40萬(wàn)~50萬(wàn)噸產(chǎn)能竣工。

    未來(lái)草甘膦市場(chǎng)總的發(fā)展趨勢(shì)將呈現(xiàn)供應(yīng)總量增大,但需求增長(zhǎng)有限,競(jìng)爭(zhēng)加劇局面不會(huì)有根本性的改變。就國(guó)際來(lái)看,孟山都公司每年24萬(wàn)噸的產(chǎn)能使國(guó)際市場(chǎng)草甘膦供應(yīng)量趨于充足。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看,我國(guó)草甘膦實(shí)際產(chǎn)能已超過(guò)100萬(wàn)噸,2014年產(chǎn)量約45萬(wàn)噸,加上孟山都24萬(wàn)噸產(chǎn)量,全球原藥產(chǎn)量達(dá)69萬(wàn)噸。而我國(guó)每年使用草甘膦原藥在5萬(wàn)噸左右,全球草甘膦制劑使用量近兩年在85萬(wàn)噸左右,折百原藥在50~55萬(wàn)噸左右,供大于求局面明顯,供需矛盾和結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題將更加突出,競(jìng)爭(zhēng)激烈的局面將會(huì)進(jìn)一步加劇。江蘇如東一位草甘膦廠商向記者表示,2014年下半年,外貿(mào)萎靡,企業(yè)接新單很少,市場(chǎng)已到了供過(guò)于求的狀態(tài),部分企業(yè)看空后市,繼續(xù)低價(jià)拋貨,在低價(jià)帶領(lǐng)下,價(jià)格仍有繼續(xù)走低可能,成本被壓縮得很?chē)?yán)重,中小企業(yè)已面臨“零利潤(rùn)”窘?jīng)r。

    在產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的背景下,不少業(yè)內(nèi)人士繼續(xù)看淡2015年的草甘膦市場(chǎng),他們認(rèn)為,如不能解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題,草甘膦市場(chǎng)就沒(méi)有活力,國(guó)內(nèi)草甘膦價(jià)格的持續(xù)回暖可能仍是個(gè)夢(mèng)想。曽俊震董事長(zhǎng)指出,通過(guò)草甘膦環(huán)保核查,提高工藝門(mén)檻,淘汰部分低產(chǎn)能廠家,可以改善目前供過(guò)于求、產(chǎn)能過(guò)剩的情況。屆時(shí)市場(chǎng)留下來(lái)的廠家也許將是可以與孟山都抗衡的企業(yè)。但國(guó)內(nèi)環(huán)保成本增加,產(chǎn)能急速擴(kuò)張也將引發(fā)一場(chǎng)價(jià)格惡戰(zhàn)。

三、草甘膦抗性雜草問(wèn)題,制約著草甘膦的使用量

    由于廣泛推廣抗草甘膦作物以來(lái),草甘膦抗性式耐性雜草隨之發(fā)展,現(xiàn)已在全球發(fā)現(xiàn)28種抗草甘膦雜草,我國(guó)的小飛蓬和油草對(duì)草甘膦的抗性問(wèn)題也很?chē)?yán)重。

    全球作物耕種面積增加有限,谷物價(jià)格走低,再加上北美和南美兩大市場(chǎng)大量抗草甘膦雜草產(chǎn)生,國(guó)外部分地區(qū)和國(guó)家開(kāi)始反思和考慮草甘膦的大量應(yīng)用,如阿根廷一些組織多次提出禁限用草甘膦,如果一旦有一個(gè)國(guó)家通過(guò)類(lèi)似決議,無(wú)疑將給草甘膦發(fā)展帶來(lái)較大不確定因素。也有國(guó)家新的替代方案即將實(shí)施,這些都將對(duì)未來(lái)的草甘膦市場(chǎng)有所影響。

    未來(lái)草甘膦的技術(shù)發(fā)展,主要是以混劑開(kāi)發(fā)為主。為了延緩抗性發(fā)展,已開(kāi)發(fā)了草甘膦的多個(gè)復(fù)配產(chǎn)品,如與麥草畏的復(fù)配、與2,4-滴的復(fù)配、與乙氧氟草醚的復(fù)配等。這一趨勢(shì)將使世界各地極大減少對(duì)草甘膦原藥的需求。另外,尤其值得關(guān)注的抗兩個(gè)除草劑的轉(zhuǎn)基因作物：2,4-滴、麥草畏,已開(kāi)發(fā)了抗2,4-滴的作物,目前已上市。另抗麥草畏的轉(zhuǎn)基因大豆可耐2.8千克/公頃劑量的麥草畏?？果湶菸返拇蠖?、玉米已在2012年上市。上海市農(nóng)藥研究所張一賓教授認(rèn)為,農(nóng)民將不會(huì)單一用草甘膦,必須使用多元化品種防除雜草,這將對(duì)草甘膦形成相對(duì)威脅,也是發(fā)展趨勢(shì)。

四、2015年利好因素

    1.鑒于全球草甘膦需求仍維持約10%的增長(zhǎng)速度,因此到2015年,關(guān)停并轉(zhuǎn)企業(yè)增加,行業(yè)的供應(yīng)面偏緊,草甘膦價(jià)格存在上漲的空間。

    2.環(huán)保設(shè)施的投建以及后期環(huán)保維護(hù)費(fèi)用,將成為草甘膦價(jià)格支撐。

    3.受轉(zhuǎn)基因作物種植面積連年增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng),草甘膦市場(chǎng)將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

    4.2014年外商經(jīng)過(guò)消化去庫(kù)存,2015年草甘膦采購(gòu)量相應(yīng)會(huì)增加。

    5.國(guó)內(nèi)草甘膦市場(chǎng)每年大約有5%的增長(zhǎng),會(huì)提升企業(yè)銷(xiāo)售量。