1  安全環(huán)保整治持續(xù)加壓,農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)逐步重塑格局      

安全環(huán)保問題與化工生產(chǎn)相伴相生,是紅線也是底線,相繼爆發(fā)的安全環(huán)保事故給各行各業(yè)敲響了警鐘,對江蘇省農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)也帶來了一波又一波的沖擊。

1.1  安全環(huán)保政策趨嚴(yán)     

“十三.五”期間,江蘇省先后出臺了一系列安全環(huán)保政策。2016年,江蘇省政府下發(fā)《關(guān)于深入推進全省化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的實施意見》,公布了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整限制、淘汰目錄,對涉及安全隱患大、環(huán)境污染嚴(yán)重的落后產(chǎn)能立即淘汰,明確“禁止新建或改擴建高毒、高殘留以及對環(huán)境影響大的農(nóng)藥原藥,原則上不得新增農(nóng)藥原藥(化學(xué)合成類企業(yè))”。2017年,省政府辦公廳下發(fā)《關(guān)于開展全省化工企業(yè)“四個一批”專項整治行動的通知》,首次對不符合安全、環(huán)保要求的化工企業(yè)實施分類處置。2018年,省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快全省化工鋼鐵煤電行業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》,明確“三個一律不批”原則,嚴(yán)格化工園區(qū)及項目審批,同時全面推進化工企業(yè)VOCs綜合治理和排污許可證核發(fā)工作。響水“3.21”爆炸事故發(fā)生后,江蘇省委省政府于2019年4月印發(fā)《江蘇省化工產(chǎn)業(yè)安全環(huán)保整治提升方案》,提出化工產(chǎn)業(yè)整治提升安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理要求,對江蘇省化工生產(chǎn)企業(yè)和化工園區(qū) (集中區(qū))逐一摸排評估,提出“一企一策”“一園一策”處置方案。

1.2  專項整治力度加大      

江蘇省以安全環(huán)保為抓手,深入開展“263”減化、化工企業(yè)“四個一批”、?；?、“小化工”等專項整治行動,大力推進全省化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。響水“3.21”爆炸事故發(fā)生后,習(xí)總書記親自部署、國務(wù)院專門對江蘇開展安全生產(chǎn)專項督導(dǎo),對江蘇安全生產(chǎn)工作“開小灶”,2020年4月,總書記要求在完成“開小灶”任務(wù)后,按照全國專項整治三年行動計劃安排,持續(xù)開展安全生產(chǎn)專項整治不放松,不達目的不放松。2019年全省化工產(chǎn)業(yè)安全環(huán)保整治提升工作目標(biāo)任務(wù)中,列入整治范圍的化工生產(chǎn)企業(yè)4,022家,計劃關(guān)閉退出1,431家,計劃關(guān)閉和取消化工定位的化工園區(qū)(集中區(qū))9個,整治力度不可謂不大(圖1)。截至2020年底,江蘇省已全面完成關(guān)閉退出計劃任務(wù),經(jīng)省級認(rèn)定的化工園區(qū)(集中區(qū))減少到29家(其中,化工園區(qū)14家、化工集中區(qū)15家)。

圖1  2019年江蘇省列入整治范圍的化工生產(chǎn)企業(yè)分類處置情況

1.3  農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)重塑格局      

江蘇農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)始于20世紀(jì)50年代,企業(yè)基礎(chǔ)整體較好。2017年新《農(nóng)藥管理條例》頒布實施,實行農(nóng)藥登記、生產(chǎn)和經(jīng)營許可制度,進一步規(guī)范了農(nóng)藥市場秩序,促進了農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。受農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和安全環(huán)保政策影響,江蘇省農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)暗流涌動,新格局正在逐步形成。

1.3.1  企業(yè)重組整合力度加大       

截至2020年底,江蘇共有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)217家(含原國家工信部、原國家質(zhì)監(jiān)總局發(fā)放的生產(chǎn)資質(zhì)),其中純原藥合成企業(yè)33家,既合成原藥又加工制劑的企業(yè)91家,入園率約70%。全省80%的農(nóng)藥企業(yè)集中在南通、連云港、鹽城、徐州地區(qū),其中南通地區(qū)企業(yè)數(shù)量約占總數(shù)的20%。受環(huán)保督察整改、化工產(chǎn)業(yè)整治提升等影響,部分農(nóng)藥企業(yè)被迫關(guān)閉或停產(chǎn)整改,處于非正常生產(chǎn)狀態(tài),加之新冠疫情影響,產(chǎn)量產(chǎn)值明顯下降。安全環(huán)保門檻的提高、入市條件的增加,使企業(yè)出現(xiàn)明顯的兩極分化：規(guī)模以上、安全環(huán)保設(shè)施完善的企業(yè)凸顯競爭優(yōu)勢,生產(chǎn)能力得到充分釋放,效益明顯提升；相反,設(shè)備落后的小產(chǎn)能企業(yè)生存空間進一步收窄,只能尋找大企業(yè)進行資源優(yōu)化重組。截至2020年底,全省8家企業(yè)已經(jīng)“兩斷三清”,81家企業(yè)辦理了農(nóng)藥登記證轉(zhuǎn)移,7家企業(yè)主動注銷了生產(chǎn)許可證,預(yù)計后兩年江蘇農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量還將進一步減少。

1.3.2  高毒農(nóng)藥市場份額銳減      

隨著安全環(huán)保理念的逐步深化,對農(nóng)藥的生物合理性和環(huán)境相容性提出了更高要求,各級部門對高毒農(nóng)藥的管控措施不斷加碼,江蘇省高毒農(nóng)藥全面退市正在有序推進。截至2020年底,全省共有6,484個農(nóng)藥登記證,約占全國15.5%,其中高毒農(nóng)藥登記證197個,約占登記證總數(shù)的3.0%,涉及14個高毒農(nóng)藥品種,包含殺鼠劑5種、高毒化學(xué)農(nóng)藥8種、高毒生物源農(nóng)藥1種。除殺鼠劑外,已連續(xù)10年實現(xiàn)高毒農(nóng)藥“零登記”。全省持有高毒農(nóng)藥登記證生產(chǎn)企業(yè)21家,占比已不足10%,較2000年降低約30%。“十三.五”期間高毒農(nóng)藥產(chǎn)量逐年下降,從2016年的12,553噸下降到2019年的2,162噸,降幅高達83%。

1.3.3  低毒環(huán)保型農(nóng)藥研發(fā)力度加大       

農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的逐步優(yōu)化以及高毒農(nóng)藥的有序退出,促使高效、低毒、低殘留的新農(nóng)藥產(chǎn)品成為行業(yè)研發(fā)重點和主流趨勢。農(nóng)藥企業(yè)通過保持與科研院所的緊密合作,對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整、關(guān)鍵技術(shù)和科研成果的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用起到了積極作用。2019-2020年,全省共計新增登記產(chǎn)品171個,其中微毒產(chǎn)品17個、低毒產(chǎn)品145個、中等毒產(chǎn)品9個。2020年登記初審?fù)ㄟ^新有效成分4種,其中化學(xué)農(nóng)藥1種(特草定)、生物農(nóng)藥3種(幾丁寡聚糖、DA-誘抗素、爪哇棒束孢菌)。農(nóng)藥劑型不斷適應(yīng)環(huán)保和市場需求,逐步向水基化、無塵化、控制釋放等方向發(fā)展。在6,484個農(nóng)藥登記證中,制劑產(chǎn)品4,966個,其中,環(huán)保劑型與傳統(tǒng)劑型占比約為4∶1,毒死蜱、阿維菌素等老產(chǎn)品劑型進一步優(yōu)化,出現(xiàn)了微囊懸浮劑等新劑型。

1.3.4  農(nóng)藥經(jīng)營水平逐步提升      

自實行農(nóng)藥經(jīng)營許可制度以來,江蘇省共計核發(fā)農(nóng)藥經(jīng)營許可證2萬余張,其中,限制使用農(nóng)藥經(jīng)營許可證671張。通過三年大力度的培訓(xùn)與監(jiān)管,經(jīng)營者的法律意識、專業(yè)素質(zhì)以及安全環(huán)保理念等都有了明顯提高,基本扭轉(zhuǎn)了以往農(nóng)藥經(jīng)營“小散亂”現(xiàn)象,市場秩序更為規(guī)范?？偟膩碚f,農(nóng)藥經(jīng)營單位的安全環(huán)保隱患相對較小,政策面影響不太大,但隨著安全用藥要求的提高,以及農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)的擴大,部分經(jīng)營規(guī)模小、人員年齡大、技術(shù)能力差、銷售利潤低的經(jīng)營單位正逐步被市場淘汰。截至2020年底,省級發(fā)放的經(jīng)營許可證已主動申請注銷26張。近幾年開展的農(nóng)藥行業(yè)大檢查,也給農(nóng)藥經(jīng)營人員敲響警鐘,在重利益的同時,更要落實好各項管理制度,承擔(dān)起安全環(huán)保主體責(zé)任。

2  高壓態(tài)勢下農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)面臨的問題與挑戰(zhàn)

2.1  企業(yè)水平參差不齊,抗風(fēng)險能力不強      

江蘇省是農(nóng)藥大省,但競爭力強的農(nóng)藥企業(yè)不多,生產(chǎn)集約化程度不高,企業(yè)規(guī)模、自動化程度等差距較大。隨著產(chǎn)業(yè)政策的密集出臺,行業(yè)準(zhǔn)入門檻的不斷提高,部分中小企業(yè)和不規(guī)范企業(yè)難以抗住政策風(fēng)險,或?qū)⒚媾R淘汰。目前,江蘇省非化工園區(qū)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)約1/4,整體安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和管理水平不夠高,一旦產(chǎn)業(yè)政策繼續(xù)收緊,這類企業(yè)首當(dāng)其沖。另外,受安全環(huán)保整治影響,農(nóng)藥企業(yè)停產(chǎn)停工已是常態(tài),制約了企業(yè)的正常生產(chǎn),且江蘇執(zhí)行較其他省份更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),客觀上造成企業(yè)投入成本增加,市場競爭力有所降低。停產(chǎn)企業(yè)中不少為原藥企業(yè),導(dǎo)致市場上原藥供應(yīng)緊張,價格大幅上漲,小企業(yè)很難購買到原藥,正常的生產(chǎn)經(jīng)營難以為繼,加速了小產(chǎn)能企業(yè)的淘汰。

2.2  安全環(huán)保投入不足,本質(zhì)安全水平不高      

農(nóng)藥生產(chǎn)特別是原藥生產(chǎn)產(chǎn)生的“三廢”較多,少數(shù)企業(yè)環(huán)保理念不強,治理經(jīng)費投入不足,存在原輔料回收及副產(chǎn)物回收率低等問題,無法保證“三廢”穩(wěn)定達標(biāo)。農(nóng)藥生產(chǎn)涉及硝化、氯化、加氫等高危工藝,光氣、氯氣、三氯乙烷、氰化鈉等原料,涉及“兩重點一重大”的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)占比達50%,危險源數(shù)量較多,但小企業(yè)對危險源的管理較大企業(yè)松散,制度落實不夠到位。從近期調(diào)研情況看,各農(nóng)藥企業(yè)逐步加大了安全環(huán)保投入,大型企業(yè)安全環(huán)保年均投入在6,000萬元以上,但少數(shù)企業(yè)不舍得投入或改造不徹底,距離本質(zhì)安全的要求還有差距。

2.3  自主創(chuàng)新能力不足,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重      

農(nóng)藥新品種創(chuàng)制難度大,對技術(shù)儲備和研發(fā)投入要求較高。目前,江蘇省農(nóng)藥品種主要以仿制為主,一些大企業(yè)每年用于開發(fā)研制新品種的投入,不足銷售收入的2%～5%,絕大多數(shù)中小型企業(yè)的研發(fā)投入比重更低。企業(yè)每年申報的相同產(chǎn)品覆蓋率達60%～70%,同品種重復(fù)生產(chǎn),缺乏品種和技術(shù)創(chuàng)新,生物農(nóng)藥、環(huán)境友好型產(chǎn)品和創(chuàng)制品種較少。江蘇省6,484個農(nóng)藥登記證中,草甘膦原藥產(chǎn)品35個,吡蟲啉制劑產(chǎn)品247個,含吡蟲啉、多菌靈、阿維菌素、草甘膦、乙草胺等有效成分的登記證高達971個,約占總量的15%,造成農(nóng)藥登記重復(fù)試驗過多,資源浪費現(xiàn)象嚴(yán)重。農(nóng)藥制劑以乳油、粉劑等傳統(tǒng)劑型居多,水基化、顆?；拳h(huán)保劑型占比仍然偏低,制劑產(chǎn)品也多是低檔次、低附加值產(chǎn)品,種類不夠豐富,品牌較為單一。

2.4  經(jīng)營條件有所反復(fù),人員素質(zhì)待提高      

從近三年的農(nóng)藥監(jiān)管情況來看,部分持證經(jīng)營門店存在擅自改變經(jīng)營條件的現(xiàn)象：隨意縮減經(jīng)營場所面積、倉儲場所與經(jīng)營場所混用、可追溯管理制度落實不到位等。安全環(huán)保方面,滅火器配置不足或未按期年檢,包裝廢棄物回收設(shè)備成了擺設(shè),沒有真正起到作用。另外,多數(shù)經(jīng)營門店以家庭為單位,經(jīng)營人員年齡偏大,50歲以上人員占經(jīng)營人員數(shù)70%以上,小學(xué)文化以下占25%,初中文化占44%,高中(包括中專)文化占31%。經(jīng)營人員業(yè)務(wù)素質(zhì)總體不高,指導(dǎo)安全合理用藥的能力不強,亂指導(dǎo)、濫推薦時有發(fā)生,增加了農(nóng)藥安全使用風(fēng)險。面對一級農(nóng)資經(jīng)銷商日益做大,專業(yè)化合作組織快速發(fā)展,這類農(nóng)藥經(jīng)營門店生存空間將會被進一步壓縮。

3  新形勢下農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策建議    

安全環(huán)保政策給農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了不小的沖擊,但同時也帶來了巨大的機遇。在當(dāng)前化工產(chǎn)業(yè)安全環(huán)保整治提升的背景下,要進一步解放思想,努力在危機中育新機、于變局中開新局,統(tǒng)籌好五對關(guān)系,搶抓機遇、強基固本,全力推進江蘇農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3.1  統(tǒng)籌好“破”與“立”的關(guān)系       

破而后立,不破不立。淘汰落后產(chǎn)能,發(fā)展集約化、規(guī)?；?、專業(yè)化、特色化農(nóng)藥工業(yè),是農(nóng)藥企業(yè)做大做強的必由之路。安全環(huán)保政策趨緊,部分隱患多、水平落后的農(nóng)藥企業(yè)勢必面臨生存困境,短期內(nèi)會對整個農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)帶來陣痛。但長遠(yuǎn)來看,經(jīng)過幾輪整治后,現(xiàn)有行業(yè)亂象逐步打破,生存下來的企業(yè)更具有發(fā)展前景,在市場上更能立穩(wěn)腳跟。要以產(chǎn)業(yè)政策為引導(dǎo),擠壓落后企業(yè)生存空間,以技術(shù)領(lǐng)先、機制合理、經(jīng)營靈活的企業(yè)為行業(yè)整合的主導(dǎo)力量,鼓勵企業(yè)并購重組,優(yōu)化資源配置。建立完善的產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系,推動原藥企業(yè)與制劑企業(yè)構(gòu)建長期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系,形成戰(zhàn)略聯(lián)盟,進一步提高江蘇農(nóng)藥企業(yè)的國際競爭力。

3.2  統(tǒng)籌好“供”與“求”的關(guān)系      

農(nóng)藥生產(chǎn)當(dāng)與農(nóng)業(yè)需求相適應(yīng)。2015年以來,我國經(jīng)濟進入新常態(tài),堅持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革始終是經(jīng)濟運行各項工作的主線。江蘇農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)要做強,重點是把握好“供”與“求”的關(guān)系,堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為導(dǎo)向,主動擁抱變革,著力在創(chuàng)新上做文章,逐步調(diào)整市場布局、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),積極適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展需求。企業(yè)要順應(yīng)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全大局,把好農(nóng)藥綠色發(fā)展、使用減量的發(fā)展方向,繼續(xù)加大創(chuàng)新農(nóng)藥研制投入,充分發(fā)揮產(chǎn)學(xué)研優(yōu)勢,重點在高效低毒環(huán)保新農(nóng)藥上下功夫,不斷提高品牌競爭力。同時,要引導(dǎo)農(nóng)藥企業(yè)加快推進清潔生產(chǎn)、關(guān)鍵共性技術(shù)、新型使用方式、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范方法等領(lǐng)域的技術(shù)突破,著力形成我省獨特的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展體系。

3.3  統(tǒng)籌好“加”與“減”的關(guān)系       

登記產(chǎn)品不是越多越好,生產(chǎn)范圍也不是越廣越好。唯有在現(xiàn)有基礎(chǔ)上,不斷增加主打產(chǎn)品的市場競爭力,調(diào)減明顯落后的生產(chǎn)工藝,才能在行業(yè)中謀求長遠(yuǎn)發(fā)展。原藥企業(yè)要深度挖掘已建成項目的生產(chǎn)潛力,通過技術(shù)改造和工藝創(chuàng)新,不斷提升老產(chǎn)品的市場競爭力和占有率,對專利到期產(chǎn)品的開發(fā)進行充分論證,采取審慎態(tài)度,避免一哄而上、重復(fù)建設(shè)。制劑企業(yè)要具備前瞻性和開創(chuàng)性,著力解決好乳油類產(chǎn)品的有害溶劑和粉劑類產(chǎn)品的粉塵問題,推動農(nóng)藥制劑向環(huán)?；?、功能化、智能化方向發(fā)展,要探索老產(chǎn)品的新用途和使用方法,試驗并擴大其在新作物、新防治對象及新使用方法上的登記,擴大應(yīng)用范圍。

3.4  統(tǒng)籌好“點”與“面”的關(guān)系       

隨著種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及市場需求的不斷變化,專業(yè)化、規(guī)?；霓r(nóng)藥經(jīng)營模式是行業(yè)的發(fā)展趨勢。經(jīng)營門店的提檔升級,要“以點帶面”,在基礎(chǔ)較好的市縣率先開展農(nóng)藥經(jīng)營門店標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),對有條件的門店在經(jīng)營場所、經(jīng)營行為、技術(shù)服務(wù)等方面加以規(guī)范,對經(jīng)營人員定期開展技術(shù)培訓(xùn),持證上崗,著力打造一批管理規(guī)范、技術(shù)過硬、群眾滿意的示范門店,進而推進安全用藥示范。同時,建立標(biāo)準(zhǔn)化門店的動態(tài)管理和退出機制,鞏固標(biāo)準(zhǔn)化門店創(chuàng)建成果,帶動全省農(nóng)藥經(jīng)營高質(zhì)量發(fā)展。

3.5  統(tǒng)籌好“放”與“管”的關(guān)系      

市場與政府互依共生,農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開企業(yè)的自主參與和政府的引導(dǎo)補位。要尊重市場規(guī)律,尊重企業(yè)主體地位,引導(dǎo)企業(yè)主動轉(zhuǎn)型升級,從本質(zhì)上提升安全環(huán)保水平,切實規(guī)避政策調(diào)整風(fēng)險,讓企業(yè)在同一片“生態(tài)系統(tǒng)”中公平競爭、優(yōu)勝劣汰。要充分發(fā)揮政府作用,統(tǒng)籌謀劃農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,加大政策支持力度,進一步優(yōu)化生產(chǎn)布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),構(gòu)建農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展新藍(lán)圖。不斷創(chuàng)新監(jiān)督機制,提升農(nóng)藥管理信息化水平,加大農(nóng)藥市場監(jiān)督抽查力度,加強部門協(xié)調(diào)、上下聯(lián)動,嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為,進一步規(guī)范農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營和使用行為,努力確保農(nóng)藥監(jiān)管無死角、無盲區(qū),真正讓農(nóng)民用上“放心藥”。

作者：江蘇省農(nóng)藥總站 張渝 邱峰 孫奕