草銨膦價(jià)格方面,受益于下游需求旺盛和替代品草甘膦價(jià)格上調(diào)等原因,草銨膦原藥報(bào)價(jià)一路上升,自上海CAC展會(huì)之后草銨膦價(jià)格已上漲至25萬元/噸。

在“雙草”價(jià)格持續(xù)高企的背景下,精草銨膦上市僅一年就迅速搶占了部分“雙草”市場(chǎng),精草銨膦神奇的市場(chǎng)表現(xiàn)引起了行業(yè)廣泛關(guān)注。精草銨膦是否會(huì)成為行業(yè)里下一個(gè)現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品？中國(guó)滅生性除草劑的下一個(gè)風(fēng)口將出現(xiàn)在哪里？

滅生性除草劑的發(fā)展歷程

滅生性除草劑曾經(jīng)的“四大金剛”時(shí)代

滅生性除草劑是除草劑中最大的一個(gè)類別,廣泛應(yīng)用于非耕地、免耕地、農(nóng)作物田等場(chǎng)景的雜草防除。草甘膦、百草枯、草銨膦和敵草快,原是滅生性除草劑中的“四大金剛”。2016年,僅草甘膦、百草枯、草銨膦合計(jì)銷售額就達(dá)75.4億美元(數(shù)據(jù)來源Phillips McDougall公司)。其中百草枯、草甘膦以高性價(jià)比的優(yōu)勢(shì),占據(jù)著滅生性除草劑的霸主地位,制約著草銨膦、敵草快的發(fā)展。

草甘膦是全球使用最廣的除草劑,除草效果優(yōu)異,除草持效期較長(zhǎng),殺草廣譜,但其也較容易傷害到作物根系,存在間接藥害和隱性藥害,同時(shí)容易造成土壤板結(jié)和“缺素癥”等難題。而且由于長(zhǎng)期使用,草甘膦抗藥性問題逐年遞增。

百草枯不傷根系,對(duì)作物行間使用安全,也不會(huì)在土壤里面造成殘留危害。同時(shí)它作用迅速,幾十分鐘就會(huì)見效。另外百草枯耐雨水沖刷,農(nóng)民甚至可以頂著雨水打藥。這些優(yōu)勢(shì)曾為百草枯迎來非常輝煌的年份,在市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域與草甘膦形成格局區(qū)分。

草銨膦華麗逆襲,“雙草并行”新格局開始形成

由于百草枯對(duì)人體毒性極大,且無特效解毒藥,口服中毒死亡率可達(dá)90%以上,我國(guó)于2016年7月1日停止百草枯水劑的銷售和使用。草銨膦憑借其穩(wěn)定的安全性、持效性華麗逆襲。2016年至2020年,滅生性除草劑市場(chǎng)中草甘膦、草銨膦“雙草并行”的新格局開始形成。

當(dāng)前,受草甘膦禁限用、草甘膦雜草抗性、致癌等不利因素的影響,疊加草甘膦抗性作物在全球不斷推廣、新非選擇性性除草劑上市緩慢等因素利好的綜合影響,總體市場(chǎng)發(fā)展呈穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。

草銨膦,不傷農(nóng)作物根系,對(duì)作物安全,同時(shí)作用迅速,持效期長(zhǎng),殺草譜廣,對(duì)于一些抗性雜草,如牛筋草、小飛蓬等,也有著較好的防除效果。近年來,草銨膦正在逐步搶奪草甘膦和百草枯市場(chǎng),成為第二大滅生性除草劑品種。根據(jù)Phillips McDougall公司統(tǒng)計(jì),過去10年草銨膦市場(chǎng)價(jià)值穩(wěn)步提升,2020年,草銨膦市場(chǎng)價(jià)值達(dá)10.5億美元,2011-2020年CAGR達(dá)到13.2%,屬于增長(zhǎng)最快的非選擇性除草劑。

隨著草銨膦抗性作物在全球的進(jìn)一步推廣和種植,百草枯禁用后替代需求的增加,草甘膦抗性雜草面積的擴(kuò)大,以及草銨膦復(fù)配帶來的性價(jià)比提高等有利因素的影響,未來草銨膦市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大,有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),遠(yuǎn)期全球草銨膦市場(chǎng)有望增至20億美元。

目前已有農(nóng)化企業(yè)上馬草銨膦擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,但是其中部分企業(yè)并沒有草銨膦生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),同時(shí)生產(chǎn)基地集中于一處,鑒于經(jīng)驗(yàn)、疫情及環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)等原因,在建產(chǎn)能是否能實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的供應(yīng)難以確定。

2020年末全球草銨膦有效產(chǎn)能產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：中農(nóng)縱橫,中金公司研究部,公司公告等公開信息整理

精草銨膦時(shí)代拉開序幕

自2020年9月26日起,農(nóng)業(yè)部禁止百草枯在國(guó)內(nèi)銷售、使用,“四大金剛”之一百草枯徹底退出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。同年,永農(nóng)生物科學(xué),日本明治制果,利爾化學(xué)相繼在國(guó)內(nèi)獲得精草銨膦原藥登記,標(biāo)志著精草銨膦商業(yè)化應(yīng)用腳步逐步臨近,也意味著精草銨膦時(shí)代拉開序幕。

草銨膦含有一個(gè)手性中心,具有L型和D型兩種光學(xué)異構(gòu)體,但只有L-草銨膦(精草銨膦)具有除草活性。目前上市的草銨膦除草劑主要為D：L=1：1的外消旋產(chǎn)品。精草銨膦將草銨膦中無效的的D-構(gòu)型轉(zhuǎn)化為有效的L-構(gòu)型,理論畝用量可以降低50%,使得廠家的原藥成本、加工成本、運(yùn)輸成本、助劑成本、以及農(nóng)民的用藥成本均顯著降低。此外,精草銨膦替代草銨膦,向農(nóng)業(yè)環(huán)境少投入50%的無效體,對(duì)環(huán)境更友好,更加符合國(guó)家減施增效的政策導(dǎo)向。

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),精草銨膦產(chǎn)品上市僅一年,就已經(jīng)搶占原草銨膦8%的市場(chǎng)份額。未來一段時(shí)間,將是精草銨膦逐步替代草銨膦的過程。專家預(yù)測(cè),2023年至2025年精草銨膦產(chǎn)品預(yù)計(jì)將大規(guī)模上市,屆時(shí)已經(jīng)做好準(zhǔn)備占得發(fā)展先機(jī)的商家將搶先獲得市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。

精草銨膦產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀

國(guó)內(nèi)精草銨膦原藥及制劑登記情況

目前,除去明治制果,國(guó)內(nèi)已有六家企業(yè)登記有8個(gè)精草銨膦證件。其中取得精草銨膦原藥登記的國(guó)內(nèi)企業(yè)包括利爾化學(xué)、永農(nóng)生物、山東綠霸。永農(nóng)生物在 2018 年 8 月取得91%精草銨膦原藥登記,利爾化學(xué)在2020年11月取得90%精草銨膦原藥登記。

持有制劑登記證件的廠家包括利爾化學(xué)、利爾作物、永農(nóng)生物、山東科賽基農(nóng)。永農(nóng)生物在 2020年4月分別取得 10%精草銨膦銨鹽可溶液劑登記,山東科賽基隆也取得10%精草銨膦銨鹽可溶液劑證件,而利爾作物在2021年6月15%精草銨膦銨鹽可溶液劑、20%精草銨膦銨鹽可溶液劑登記同時(shí)獲批。加上8月2日公示的利爾作物10%精草銨膦銨鹽可溶液劑,利爾集團(tuán)完成了精草銨膦銨鹽可溶液劑全部3個(gè)含量制劑登記布局,在制劑登記上搶占了登記的新機(jī)。

據(jù)悉,利爾集團(tuán)目前正在加大(利爾化學(xué)、廣安利爾、利爾作物、利爾生物、江蘇快達(dá))國(guó)內(nèi)精草銨膦單劑和復(fù)配制劑產(chǎn)品的登記布局以及海外登記布局,有望成為國(guó)內(nèi)掌握登記證件數(shù)量最多、品類最全的集團(tuán)公司。

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所

原藥開發(fā)技術(shù)情況

精草銨膦的合成難度高,技術(shù)一直被國(guó)外公司壟斷。根據(jù)Web of Science數(shù)據(jù)庫(kù),目前已報(bào)道的L-草銨膦合成方法主要有三種,即不對(duì)稱合成法,拆分法和轉(zhuǎn)化法,化學(xué)不對(duì)稱合成,采用化學(xué)不對(duì)稱合成方法合成的L-草銨膦產(chǎn)業(yè)化難度相對(duì)較低,但反應(yīng)步驟長(zhǎng),反應(yīng)條件苛刻,成本較高。目前已有公司擁有不對(duì)稱合成法合成L-草銨膦的技術(shù)儲(chǔ)備,如：利爾化學(xué)已公示了采用手性原料L-高絲氨酸為前體合成L-草銨膦的專利。

轉(zhuǎn)化法：轉(zhuǎn)化法借助酶或者手性輔基,將外消旋草銨膦中的D-草銨膦通過兩步反應(yīng)轉(zhuǎn)化為L(zhǎng)-草銨膦,轉(zhuǎn)化法具有反應(yīng)條件溫和,立體選擇性高,收率高等優(yōu)點(diǎn),是實(shí)現(xiàn)L-草銨膦工業(yè)化合成的重要發(fā)展趨勢(shì)。巴斯夫收購(gòu)的Glu-L除草劑技術(shù)就采用了酶催化轉(zhuǎn)化技術(shù)將D-草銨膦轉(zhuǎn)化為L(zhǎng)-草銨膦,此外,利爾已經(jīng)成熟掌握該工藝,并且已經(jīng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。

國(guó)內(nèi)產(chǎn)能建設(shè)和釋放情況

截至2020年末中國(guó)精草銨膦擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：各公司公告,中金公司研究部

目前利爾化學(xué)與永農(nóng)均已實(shí)現(xiàn)精草銨膦的商業(yè)化量產(chǎn),其中利爾化學(xué)有萬噸級(jí)別精草銨膦產(chǎn)能投放規(guī)劃。根據(jù)環(huán)評(píng)公告信息顯示,利爾化學(xué)于 2020 年先后宣布綿陽(yáng)本部進(jìn)行1萬噸與 3萬噸的精草銨膦產(chǎn)能建設(shè),廣安利爾也將建設(shè) 3000 噸 /年精草銨膦產(chǎn)能。

鑒于利爾化學(xué)關(guān)于不對(duì)稱合成法和轉(zhuǎn)化法合成精草銨膦的工藝路線開發(fā)已取得成功,疊加利爾化學(xué)原有的草銨膦產(chǎn)能優(yōu)勢(shì),利爾化學(xué)有望在三年內(nèi)成為國(guó)內(nèi)精草銨膦新龍頭。

終端市場(chǎng)品牌建設(shè)情況

目前國(guó)內(nèi)已有兩家廠家上市精草銨膦品牌產(chǎn)品。包括永農(nóng)金百速®(10%精草銨膦銨鹽),以及2021年6月,四川利爾作物科學(xué)有限公司最新上市的金閑牛®,這也是國(guó)內(nèi)第一張15%精草銨膦銨鹽證件。利爾表示在精草銨膦制劑產(chǎn)品布局方面,將集中優(yōu)勢(shì)資源打造金閑牛®品牌。

選對(duì)人 做好勢(shì)

包括百草枯、草甘膦在內(nèi)的滅生性除草劑的市場(chǎng)發(fā)展歷程告訴我們,在新發(fā)展契機(jī)到來之際,選擇具有原藥產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢(shì)、成熟品牌及市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的廠商開展合作,將能更加快速抓住發(fā)展先機(jī),從而逐步掌握市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。