1  近年來農(nóng)藥企業(yè)國內投資概況

據(jù)統(tǒng)計,目前,我國還有約50%的企業(yè)沒有進入化工園區(qū),隨著國家環(huán)保政策的收緊,一些企業(yè)被迫轉移產(chǎn)能,其中大部分企業(yè)向中西部投資建設新的生產(chǎn)基地,產(chǎn)業(yè)布局處于大調整期。據(jù)調研結果反饋,企業(yè)異地投資建廠的原因是多方面的,但環(huán)保、安全是重要因素,其次,企業(yè)自身發(fā)展也是比較重要的原因之一。

圖 1  企業(yè)異地投資建廠原因分析

我國農(nóng)藥企業(yè)新建產(chǎn)能地區(qū)可概括為“西進、北上”,西部主要是內蒙古中西部的阿拉善盟、鄂爾多斯、烏海市,甘肅的酒泉、蘭州、白銀,寧夏的石嘴山,四川的廣安、樂山、達州、綿陽、南充,重慶的長壽區(qū)、萬盛經(jīng)開區(qū)等；中部主要是湖北、安徽、江西等?。槐辈恐饕莾让晒艝|部的赤峰、通遼,遼寧阜新,吉林吉林市,黑龍江大慶、綏化等。據(jù)接受調研的84家企業(yè)反饋,近三年內,36%的企業(yè)推進過異地投資建廠項目；比較適宜的投資建廠目的地省份調研結果顯示,35%的企業(yè)傾向于內蒙古,33%的企業(yè)傾向于寧夏,20%的企業(yè)傾向于甘肅,西部地區(qū)占比達到80%以上,此外,安徽占19%,山東占18%,遼寧占15%。

圖 2  企業(yè)認為適宜投資建廠的省份 

據(jù)不完全統(tǒng)計,近3年,我國農(nóng)藥企業(yè)在異地投資、新建項目上總投資額已經(jīng)超過520億元,涉及約140個農(nóng)藥品種,合計農(nóng)藥產(chǎn)能近50萬t/a。投資主要集中在西部地區(qū)(內蒙西部、寧夏、甘肅、陜西、四川、重慶),占到總投資額的58%,安徽、江西、湖北、吉林等中部地區(qū)及東北部地區(qū)也有新上項目,相對西部略少；山東、江蘇等省份主要是本省企業(yè),大多集中在本省的專業(yè)園區(qū)。

2  農(nóng)藥企業(yè)新建產(chǎn)能地區(qū)的環(huán)境分析

2.1  農(nóng)藥企業(yè)當前新建產(chǎn)能地區(qū)的資源環(huán)境分析

總的來看,近年來農(nóng)藥企業(yè)新建生產(chǎn)基地所涉及的省份,除了遼寧南部、河北東部環(huán)渤海一帶,比較適宜開展精細化工項目建設外,其他地區(qū)包括內蒙古東部、中西部,甘肅,寧夏,四川,重慶等均處于河流上游。在這些地區(qū)新建化工企業(yè)的地緣條件不及東部沿海,在上述地區(qū)投資建廠的主要因素：① 上述地區(qū)為發(fā)展經(jīng)濟的需要而積極發(fā)展精細化工業(yè)；② 隨著裝備與技術進步,提升了農(nóng)藥等精細化工制造業(yè)的清潔化生產(chǎn)和資源利用水平,降低了所在地的資源環(huán)境壓力；③ 人工成本優(yōu)勢；④ 資源優(yōu)勢,如天然氣、石油、煤炭、電力等。這些地區(qū)的投資環(huán)境分析(表1)。

表 1  部分新建產(chǎn)能地區(qū)的環(huán)境分析

2.2  國家針對化工企業(yè)異地投資建廠的政策分析

(1)環(huán)保趨嚴常態(tài)化的推動

2016年,習近平總書記兩次對長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境保護做指示,明確指出涉及長江的一切經(jīng)濟活動都要以不破壞生態(tài)環(huán)境為前提,2018年再次指出“把修復長江生態(tài)擺在壓倒性的位置”。為落實習總書記的戰(zhàn)略部署,2017年,原環(huán)境保護部指出,將建立生態(tài)環(huán)境硬約束機制,劃定沿長江11個省市生態(tài)保護紅線。2018年,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《長江保護修復攻堅戰(zhàn)行動計劃》,強化戰(zhàn)略規(guī)劃環(huán)評；工信部同年發(fā)布《堅決打好工業(yè)等污染防治攻堅戰(zhàn)三年行動計劃》,沿江的眾多化工企業(yè)和園區(qū)受到影響,需要搬遷改造。據(jù)統(tǒng)計,農(nóng)藥企業(yè)在全國河流1公里范圍內的產(chǎn)能比例約為17.8%,其中主要品種在長江流域1公里內產(chǎn)能比例為23.5%。生態(tài)環(huán)境治理對減少農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量、推動企業(yè)搬遷,起了非常重要的作用。

(2)國家化工企業(yè)搬遷改造政策的帶動

2016年,國務院《關于石化產(chǎn)業(yè)調結構促轉型增效益的指導意見》促進產(chǎn)業(yè)布局合理化發(fā)展。2017年,國務院出臺《關于推進城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造的指導意見》,積極推進位于城鎮(zhèn)人口密集區(qū)安全、衛(wèi)生防護距離不達標的化工生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造,推動農(nóng)藥及中間體行業(yè)轉型升級、綠色發(fā)展。2017年12月,國家發(fā)改委、工信部發(fā)布《關于促進石化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》,部署新建化工項目須進入合規(guī)設立的化工園區(qū)。原農(nóng)業(yè)部2017年8月起施行的《農(nóng)藥生產(chǎn)許可管理辦法》(農(nóng)業(yè)部令2017年第4號),規(guī)定了各類化學農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)進入相應的專業(yè)園區(qū)。

(3)安全生產(chǎn)部署和有關安全生產(chǎn)事故的驅動

近年來爆發(fā)的化工企業(yè)生產(chǎn)事故屢屢成為社會熱點。自2005年以來,國家開展了四輪對化工生產(chǎn)企業(yè)的專項整治以及化工安全整治提升專項行動等。2019年“3.21響水事故”推動江蘇省化工行業(yè)大整治,江蘇省政府2021年4月1日發(fā)布了《化工行業(yè)整治方案意見稿》,對縮減數(shù)量、停產(chǎn)改造、提高準入門檻、退城進園、安全生產(chǎn)監(jiān)管提出了更高的要求。山東決定從2021年4月9日起在全省開展為期3個月的危險化學品等重點領域安全生產(chǎn)專項執(zhí)法檢查；河南、江西等多省份也出臺相關化工產(chǎn)業(yè)整治方案,對化工園區(qū)瘦身。

(4)國家產(chǎn)業(yè)結構調整政策的引導

隨著環(huán)保安全要求的逐步提升,山東和江蘇等省先后關停了一批化工企業(yè),入園門檻大幅提升。國務院安委會2020年4月發(fā)布《全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃》,未來農(nóng)藥企業(yè)將改變分散布局的狀況,在中西部、東北部地區(qū)新建生產(chǎn)基地。

3  農(nóng)藥企業(yè)新建生產(chǎn)基地面臨的困難和挑戰(zhàn)

國內農(nóng)藥企業(yè)新建生產(chǎn)基地中面臨著幾大困難：① 企業(yè)重建難。石化項目建設周期普遍較長,行業(yè)的景氣周期轉瞬即逝；② 園區(qū)承接難。當前可選的基礎配套完善、管理規(guī)范、安環(huán)措施到位的規(guī)范園區(qū)不多,隨著各省近兩年新的政策規(guī)范,園區(qū)數(shù)量將進一步縮減；③ 建設資金落實難。石化行業(yè)投資動輒千萬甚至過百億,投資新建所需資金壓力很大；④ 新建裝置技術水平要求高。新建廠區(qū)產(chǎn)品、工藝、管理基本都要達到當前國內領先水平。據(jù)調研的企業(yè)反饋,企業(yè)異地投資新建生產(chǎn)基地面臨的困難主要集中在選址、運營成本和地方政策限制上。

圖 3  企業(yè)異地投資建廠面臨的主要困難

4  農(nóng)藥企業(yè)異地新建產(chǎn)能利弊分析

4.1  有利因素分析

(1)促進企業(yè)布局優(yōu)化

企業(yè)通過異地投資新建工廠,可以完善企業(yè)本身的產(chǎn)品線,打通產(chǎn)品鏈條,使產(chǎn)品更加貼近市場需求。

(2)引入新的生產(chǎn)工藝,降本增效

投資新建的農(nóng)藥工廠,生產(chǎn)工藝一般能達到當前階段的國內領先水平,如采用先進工藝技術和裝備及自動化控制系統(tǒng),使產(chǎn)品物耗、能耗水平更低,質量更加穩(wěn)定、優(yōu)質。

(3)更好地利用園區(qū)資源

園區(qū)的公用設施及公用工程共享?；@區(qū)集中收集和處置使“三廢”處理成本下降；通過物料、能量、水的交換提高資源利用率。

(4)土地成本低

農(nóng)藥原藥和中間體企業(yè)用地一般在10萬m2以上,有些甚至上千畝。東部和西部化工園區(qū)對比,僅一項用地成本相差可達到億元左右。

(5)部分環(huán)節(jié)運營成本,電費、人工費等能適當降低。

4.2  風險因素分析

(1)資源風險

企業(yè)搬遷至我國中西部地區(qū)和東北地區(qū)的化工園區(qū),遇到的首要風險是專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)工人不足,西部地區(qū)過去主要以石油化工、煤化工等重工業(yè)為主,精細化工基礎薄弱,缺乏從事精細化工的技術人員和產(chǎn)業(yè)工人；其次,產(chǎn)業(yè)鏈配套不充分,遠離用藥大省,需要原料、中間體和產(chǎn)品往返長距離運輸,不易保障充足的運輸量和時間需要。

(2)環(huán)境風險

企業(yè)從沿海地區(qū)遷往河流上游,特別是生態(tài)更為脆弱的西北地區(qū)。而農(nóng)藥原藥和中間體制造的用水量大、污染物成分復雜,如果工廠和園區(qū)對“三廢”的處理技術和能力不充分的情況下,一旦出現(xiàn)重大的環(huán)保事故,會從河流上游順流而下,給整個流域帶來不利影響。

(3)運營風險

當前已出現(xiàn)了重復建設的情況,某些產(chǎn)品產(chǎn)能過剩現(xiàn)象加劇,使企業(yè)持續(xù)獲益的風險加大。

4.3  農(nóng)藥企業(yè)異地投資的相關問題

(1)對企業(yè)原有生產(chǎn)基地所在地的影響

由于江蘇、安徽、浙江等省之前的化工園區(qū)飽和度過高,資源環(huán)境和安全生產(chǎn)的壓力較大,通過減少化工園區(qū)數(shù)量、減少化工企業(yè)改善了生態(tài)環(huán)境,但也會影響相關地方的財政收入。值得關注的是,2019年起浙江省在杭州、臺州、上虞等地的化工園區(qū)允許效益及安全環(huán)保較好的企業(yè)生產(chǎn)并新上項目。

(2)對新建生產(chǎn)基地所在地的影響

由于農(nóng)藥原藥與中間體生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈條長,投資動輒數(shù)億元,能帶動配套相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,對當?shù)亟?jīng)濟的拉動顯而易見。但化工生產(chǎn)對資源環(huán)境的依賴度大,對淡水資源、能源、“三廢”處置的要求高。

5  農(nóng)藥企業(yè)國內異地新建生產(chǎn)基地趨勢預測

從國內環(huán)境看,安全環(huán)保監(jiān)管將呈常態(tài)化發(fā)展,加上東部土地成本、人工成本的居高不下,江蘇、山東等化工大省的農(nóng)藥企業(yè)向西部、中部和東北相關化工園區(qū)新建生產(chǎn)基地仍會持續(xù)。從開展跨省新建生產(chǎn)基地的主體看,預計仍將是以江蘇為主的東部省份農(nóng)藥企業(yè)為主。從涉及的產(chǎn)品和產(chǎn)能變化看,當前市場熱門農(nóng)藥草銨膦、硝磺草酮、丙硫菌唑等有效成分在這一輪新建基地中都得到了大幅擴張,對某些品種的產(chǎn)能過剩導致的惡性競爭埋下隱患。據(jù)調研數(shù)據(jù)顯示,考慮到安全環(huán)保趨嚴,生產(chǎn)成本加大,各地產(chǎn)業(yè)政策的調整,化工園區(qū)、集中區(qū)數(shù)量控制等原因,50%的企業(yè)認為,2021年后,我國農(nóng)藥企業(yè)將更多地在外省新建生產(chǎn)基地；考慮到搬遷成本過高,本省園區(qū)仍有空間,近幾年意愿新建生產(chǎn)基地的公司已經(jīng)基本完成選址等原因,45%的企業(yè)認為不會有更多企業(yè)的新建生產(chǎn)基地,5%的企業(yè)則認為會減少新建生產(chǎn)基地。

6  政策建議

近三年來,大多數(shù)東部企業(yè)在其他地區(qū)投資新建生產(chǎn)基地,“搬遷”實質是異地投資,屬于產(chǎn)能擴張,而非企業(yè)整體向中西部和東北部轉移。企業(yè)的異地投資對當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境,產(chǎn)品產(chǎn)能控制以及企業(yè)自身發(fā)展均存在潛在風險。

6.1  要研判化解企業(yè)異地投資的安全環(huán)保風險

引導企業(yè)提高生產(chǎn)裝備和工藝技術水平,提高管理水平,降低安全環(huán)保風險隱患。化工園區(qū)要強化安全環(huán)保能力建設,改善園區(qū)承接能力,關注產(chǎn)業(yè)配套建設,實現(xiàn)園區(qū)內上下游產(chǎn)品配套、能源互供和資源循環(huán)利用,助力園區(qū)內農(nóng)藥企業(yè)綠色發(fā)展和轉型升級。

6.2  要研判化解部分農(nóng)藥產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩風險

加強對企業(yè)、地方政府和園區(qū)的調控和引導,加強對熱門品種的市場和產(chǎn)能的研究,發(fā)布產(chǎn)業(yè)預警。各級政府要從全局出發(fā),從產(chǎn)能管控、企業(yè)能力和園區(qū)能力三個方面控制部分農(nóng)藥產(chǎn)品的產(chǎn)能過度發(fā)展。

來源：《農(nóng)藥科學與管理》2021年第8期)

作者：農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究課題組