全球共有耕地15億平方公頃, 農(nóng)藥市場(chǎng)一直具有穩(wěn)定的市場(chǎng)保有量,每年約600億美元左右。全球農(nóng)藥行業(yè)一個(gè)相對(duì)保有量較小的行業(yè), 要知道華為在市場(chǎng)份額下降的情況下, 2020年的銷售收入為8914億元,相當(dāng)于 1400億美元左右,是全球農(nóng)藥銷售額的2倍多。 

在這個(gè)保有量有限的市場(chǎng)里,四大農(nóng)藥巨頭牢牢占據(jù)著57%的農(nóng)藥市場(chǎng), 而其他中國(guó),印度和美國(guó)的其他農(nóng)藥企業(yè)只有43%的市場(chǎng)份額。那么我們?nèi)绻由系诙蓐?duì)的FMC, UPL ,ADAMA和住友化學(xué)等企業(yè), 全球前十大的農(nóng)藥公司占據(jù)了80%的市場(chǎng)份額。

全球共有233個(gè)國(guó)家和地區(qū),除了新加坡和梵蒂岡這樣的特例,幾乎每個(gè)國(guó)家的基礎(chǔ)都為農(nóng)業(yè),無(wú)論是美國(guó)還是歐盟,還是非洲諸國(guó),都離不開(kāi)農(nóng)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)藥的使用。農(nóng)藥跨國(guó)公司對(duì)市場(chǎng)的側(cè)重,可以通過(guò)產(chǎn)品布局,登記布局,銷售額等表現(xiàn)出來(lái)。專利布局也是很好的視角。

先正達(dá)

2020年6月18日,先正達(dá)集團(tuán)正式成立, 包括四個(gè)單元：總部位于瑞士巴塞爾的先正達(dá)植保、總部位于美國(guó)芝加哥的先正達(dá)種子、總部位于以色列的安道麥以及先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)。我們這里提到的先正達(dá)單指先正達(dá)植保。

先正達(dá)集團(tuán)農(nóng)化板塊的2019年總銷售額為105.88億美元,研發(fā)投入占總銷售額的 5.2%,嘧菌酯和噻蟲(chóng)嗪這兩個(gè)老牌產(chǎn)品近乎占據(jù)了先正達(dá)市場(chǎng)銷售額的半壁江山,2011年嘧菌酯專利到期, 噻蟲(chóng)嗪2013年過(guò)專利期,目前他們都屬于后專利時(shí)代, 這兩個(gè)產(chǎn)品目前都是農(nóng)藥行業(yè)的當(dāng)家品種,先正達(dá)集團(tuán)的原藥均來(lái)源于國(guó)內(nèi)企業(yè)。對(duì)于后專利時(shí)期的產(chǎn)品, 先正達(dá)有著自己獨(dú)特的開(kāi)發(fā)模式。

先正達(dá)共計(jì)申請(qǐng)農(nóng)藥相關(guān)專利19015件, 其申請(qǐng)的高峰期是在2008年-2012年。先正達(dá)在88個(gè)國(guó)家和地區(qū)都有專利布局,其專利布局主要集中在世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織, 美國(guó),歐專局 ,中國(guó), 巴西, 澳大利亞等國(guó)。

西班牙, 智利,波蘭,南非和烏克蘭等國(guó),近年來(lái)先正達(dá)在持續(xù)布局中。

拜耳

拜耳作物科學(xué)主要負(fù)責(zé)拜耳公司的農(nóng)業(yè)板塊,其2019年銷售額為122.19億美金, 其中研發(fā)費(fèi)用占到總銷售額的 6.4%。拜耳銷售額最高的產(chǎn)品為草甘膦,占到總銷售額的4分之1 以上, 拜耳對(duì)草甘膦的銷售得益于收購(gòu)孟山都后的轉(zhuǎn)基因種子銷售業(yè)務(wù)。在專利期和剛過(guò)專利期的產(chǎn)品中, 丙硫菌唑絕對(duì)是最火熱的產(chǎn)品之一。

拜耳共計(jì)申請(qǐng)農(nóng)藥相關(guān)專利67146件, 其在1957年后就一直保持每年1000件以上的專利申請(qǐng)速度。拜耳在95個(gè)國(guó)家和地區(qū)都有專利布局。其專利申請(qǐng)排名前十的國(guó)家和地區(qū)為德國(guó),美國(guó),歐專局,日本, 巴西,世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織,澳大利亞,中國(guó),韓國(guó),以色列。其在南非,墨西哥,波蘭,土耳其等國(guó)的專利布局值得關(guān)注。

巴斯夫

巴斯夫股份公司(BASF SE)是世界上工廠面積最大的化學(xué)產(chǎn)品基地。2019年巴斯夫整個(gè)農(nóng)化板塊的銷售額為71.22億美金。巴斯夫2019年的研發(fā)方面的投入為6.22億美金,占總銷售額的8.7%。

 巴斯夫的作物保護(hù)業(yè)務(wù),只占總業(yè)務(wù)的8.6%。其中除草劑業(yè)務(wù)占比41.1%, 殺蟲(chóng)劑占比15.0%,殺菌劑占比39.0%,其他占比4.9%。其銷售排名前7的產(chǎn)品中, 當(dāng)家品種吡唑醚菌酯已經(jīng)過(guò)了專利期,巴斯夫?qū)ζ涞拈_(kāi)發(fā)可以說(shuō)是后專利產(chǎn)品很好的案例,吡唑醚菌酯9%的微囊懸浮劑 --稻清。可以應(yīng)用于水稻病害, 尤其是稻瘟病的防治上,同時(shí)避免了吡唑醚菌酯對(duì)水生生物的高毒性。

巴斯夫由1975年至今共計(jì)申請(qǐng)農(nóng)藥專利39369件,其中2003年到2013年這十年是其申請(qǐng)專利的高峰期。巴斯夫在94個(gè)國(guó)家和地區(qū)都有專利布局。排名前十的國(guó)家和地區(qū)是 德國(guó),歐專局,美國(guó),世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)局,日本,巴西,澳大利亞,加拿大,中國(guó),阿根廷。

近十年跨國(guó)公司專利布局的側(cè)重國(guó)家和地區(qū)

近10年來(lái)先正達(dá)的已授權(quán)專利布局和總體布局趨勢(shì)相當(dāng), 但在排名前幾的國(guó)家中,日本的申請(qǐng)專利數(shù)大幅上升, 是近十年來(lái)先正達(dá)改變布局的重點(diǎn)市場(chǎng)之一。其在日本的專利布局涉及殺蟲(chóng),殺菌和除草劑以及植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑, 非常的全面。

拜耳在近十年內(nèi)共計(jì)申請(qǐng)農(nóng)藥相關(guān)專利13075件,其中授權(quán)專利為3467件。通過(guò)看拜耳近十年內(nèi)的專利布局,會(huì)發(fā)現(xiàn)其重心轉(zhuǎn)為海外,德國(guó)僅有97個(gè)已授權(quán)專利?？梢钥吹侥鞲?巴西,波蘭,西班牙都是拜耳近十年增長(zhǎng)非常快的專利布局國(guó)家。

近十年,巴斯夫近十年重點(diǎn)關(guān)注的國(guó)家是 美國(guó), 歐專局,德國(guó),澳大利亞, 巴西,中國(guó),日本, 墨西哥和印度。 近十年, 澳大利亞,墨西哥和印度是巴斯夫重點(diǎn)關(guān)注的市場(chǎng)。

美國(guó),德國(guó),中國(guó)和日本是跨國(guó)公司傳統(tǒng)專利布局的市場(chǎng)。而巴西,澳大利亞,印度,墨西哥則是跨國(guó)公司近年來(lái)專利授權(quán)數(shù)增長(zhǎng)迅速的市場(chǎng)。

總結(jié)

前七大作物保護(hù)市場(chǎng),分別是 巴西, 美國(guó), 中國(guó), 日本,印度, 加拿大,澳大利亞。 對(duì)比拜耳,先正達(dá),巴斯夫和富美實(shí)在這些國(guó)家的專利申請(qǐng)情況, 可以看到 美國(guó), 中國(guó), 日本,澳大利亞是農(nóng)藥專利申請(qǐng)大國(guó),同時(shí)也是全球前七大的作物保護(hù)市場(chǎng)。

而巴西和印度的是新興的作物保護(hù)市場(chǎng),一方面是其使用的大部分產(chǎn)品仍然是非專利產(chǎn)品, 對(duì)新化合物和新配方的接受程度仍然處于上升期, 作物保護(hù)水平相對(duì)于美國(guó),中國(guó)和日本仍然有上升的空間。另外一方面是近些年來(lái),作為新興市場(chǎng),巴西和印度是跨國(guó)公司布局的寵兒, 但由于專利公布的滯后性,其專利申請(qǐng)還沒(méi)有完全的表現(xiàn)出來(lái)。