行業(yè)資訊

近幾年，生物農(nóng)藥一直是最熱門的品類賽道，一些新的生產(chǎn)技術(shù)也在加速涌現(xiàn)，尤其是在一些核心的生產(chǎn)技術(shù)上，國(guó)家是限制出口的。

14項(xiàng)生物農(nóng)藥生產(chǎn)技術(shù)限制出口

2023 年 12 月 21 日，商務(wù)部、科技部修訂發(fā)布《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》（簡(jiǎn)稱″《目錄》″），修訂后《目錄》中涉及農(nóng)藥行業(yè)的主要是限制類生物農(nóng)藥生產(chǎn)技術(shù) 14 項(xiàng)。

14 項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)分別是滅蝗微孢子蟲制劑生產(chǎn)工藝，多角體病毒毒種及制劑生產(chǎn)工藝，井岡霉素菌種及生產(chǎn)技術(shù)，華光霉素菌種及生產(chǎn)技術(shù)，瀏陽霉菌素菌種及生產(chǎn)技術(shù)，金核霉菌素菌種及生產(chǎn)技術(shù)，寧南霉素菌種及生產(chǎn)技術(shù)，阿維菌素菌種及生產(chǎn)技術(shù)，Bt 菌株及生產(chǎn)技術(shù)，枯草芽孢桿菌菌株及生產(chǎn)技術(shù)，春雷霉素菌株及生產(chǎn)技術(shù)，嘧啶核苷類抗菌素（農(nóng)抗 120）菌株及生產(chǎn)技術(shù)，白僵菌、綠僵菌菌種及生產(chǎn)技術(shù)，多殺霉素菌種及生產(chǎn)技術(shù)。

據(jù)了解，根據(jù)《中華人民共和國(guó)技術(shù)進(jìn)出口管理?xiàng)l例》，技術(shù)出口是指從我國(guó)境內(nèi)向境外，通過貿(mào)易、投資或者經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的方式轉(zhuǎn)移技術(shù)的行為，包括專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利實(shí)施許可、技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)和其他方式的技術(shù)轉(zhuǎn)移。也就是說，凡是涉及向境外轉(zhuǎn)移技術(shù)，無論是采用貿(mào)易還是投資等其他方式，均要遵守《中華人民共和國(guó)技術(shù)進(jìn)出口管理?xiàng)l例》的規(guī)定。

一直以來，全球各個(gè)國(guó)家都會(huì)對(duì)自己的一些行業(yè)獨(dú)家技術(shù)進(jìn)行保護(hù)，會(huì)對(duì)應(yīng)用了這些技術(shù)的產(chǎn)品的出口加以嚴(yán)格限制。而且一直以來，技術(shù)出口也都是一把雙刃劍，就農(nóng)藥來說，一方面，技術(shù)出口能優(yōu)化我國(guó)農(nóng)藥的出口結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加強(qiáng)與全球貿(mào)易伙伴的深化合作，帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，也能激發(fā)從事農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)人員的研發(fā)熱情；另一方面，技術(shù)出口的壞處也很明顯，尤其是我國(guó)由農(nóng)藥生產(chǎn)大國(guó)向生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵背景下，如果不對(duì)相關(guān)核心生產(chǎn)技術(shù)加以限制，就有被破解和仿效的風(fēng)險(xiǎn)，就難以建立起牢固的農(nóng)藥技術(shù)壁壘，從而讓我國(guó)出口的農(nóng)藥技術(shù)更容易被淘汰掉，阻礙農(nóng)藥行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，甚至有可能危害到國(guó)家安全。

這次修訂后的《目錄》14 項(xiàng)限制類生物農(nóng)藥生產(chǎn)技術(shù)，就是我國(guó)在生物農(nóng)藥領(lǐng)域領(lǐng)先于世界的一些獨(dú)家技術(shù)，為了防止偷竊和復(fù)制，對(duì)其加以限制是必然的。

生物農(nóng)藥制造能力在逐步提高

每一份創(chuàng)新，都來之不易，我們都知道，當(dāng)美國(guó)從貿(mào)易戰(zhàn)一路將我國(guó)拉入″科技戰(zhàn)″″技術(shù)專利戰(zhàn)″那一刻，或許大家都意識(shí)到了技術(shù)不只是第一生產(chǎn)力，同時(shí)技術(shù)也是一個(gè)國(guó)家發(fā)展的有利壁壘。

創(chuàng)新是硬道理，專利是硬實(shí)力。近年來，我國(guó)在農(nóng)藥領(lǐng)域科技實(shí)力提升和創(chuàng)新體系建設(shè)的步伐也在加快，對(duì)科技創(chuàng)新和知識(shí)產(chǎn)權(quán)也越來越重視。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年來我國(guó)開發(fā)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新化合物在不斷增加，已占到全球開發(fā)的農(nóng)藥新品種的約 50%，申請(qǐng)的專利也是越來越多，中國(guó)的農(nóng)藥創(chuàng)新正闊步邁入最好的時(shí)代。

其中，經(jīng)過 40 多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)生物農(nóng)藥市場(chǎng)早已是一片火熱，生物農(nóng)藥制造能力也在逐步提高。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所公布的數(shù)據(jù)顯示，2023 年我國(guó)有 10 個(gè)新農(nóng)藥（即新有效成分）取得登記。從種類看，新生物農(nóng)藥占新農(nóng)藥品種數(shù)量的 90% ；從來源看，新農(nóng)藥品種 100% 由國(guó)內(nèi)企業(yè)自主或合作研發(fā)，部分已獲得專利，體現(xiàn)我國(guó)生物農(nóng)藥制造能力已達(dá)到一定水平。

但也應(yīng)該看到，當(dāng)前我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)尤其是生物農(nóng)藥企業(yè)在專利的申請(qǐng)、布局、運(yùn)營(yíng)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系建設(shè)方面與跨國(guó)國(guó)際公司相比還有很大差距，因此我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略發(fā)展方面還有很長(zhǎng)的路要走。

百億生物農(nóng)藥賽道黃金發(fā)展期來臨

這次修訂后的《目錄》14 項(xiàng)限制類生物農(nóng)藥生產(chǎn)技術(shù)，都是我國(guó)在生物農(nóng)藥領(lǐng)域領(lǐng)先于世界的獨(dú)家技術(shù)，足見國(guó)家對(duì)生物農(nóng)藥長(zhǎng)足發(fā)展的重視，也盡顯生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)日漸火熱的發(fā)展勢(shì)頭，預(yù)示著黃金發(fā)展期來臨。

生物農(nóng)藥具有化學(xué)農(nóng)藥所不具有的鮮明優(yōu)勢(shì)。第一，具有安全性，能夠?qū)?biāo)靶特異選擇，不對(duì)非標(biāo)靶生物產(chǎn)生危害 ；第二，具有環(huán)保性，能夠較快分解，殘留少，甚至能和土壤中的微生物協(xié)同促進(jìn)根系和植物生長(zhǎng) ；第三，產(chǎn)生抗性可能性小，生物殺蟲劑通常通過多種模式進(jìn)行作用，導(dǎo)致昆蟲對(duì)其耐受性較低。所以，近幾年生物農(nóng)藥作為綜合防治的重要措施，在國(guó)內(nèi)重大病蟲害綠色防控中發(fā)揮的作用越來越大，熱度越來越高。

根據(jù)《農(nóng)藥登記資料要求》，我國(guó)生物農(nóng)藥主要包括微生物農(nóng)藥、生物化學(xué)農(nóng)藥及植物源農(nóng)藥。雖然目前生物農(nóng)藥還不是農(nóng)藥行業(yè)的″中流砥柱″，但它具有良好的發(fā)展勢(shì)頭和巨大潛力，屬于它的時(shí)代真的已經(jīng)來了。以蘇云金桿菌、枯草芽孢桿菌、木霉菌、赤霉酸、苦參堿、阿維菌素等為代表的生物農(nóng)藥產(chǎn)品在大田和果蔬作物上得到了廣泛的應(yīng)用。

從市場(chǎng)容量上來看，我們可以發(fā)現(xiàn)全球生物農(nóng)藥的產(chǎn)業(yè)價(jià)值在不斷凸顯，它有著百億美元的市場(chǎng)空間。根據(jù)標(biāo)普全球的測(cè)算，2017 年，全球生物農(nóng)藥的銷售額已超過 33 億美元，2020—2025 年，全球生物農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以約 10% 的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，至 2025 年，全球生物農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 80 億美元以上。

而 2016—2022 年農(nóng)用生物制劑市場(chǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到 12.76%， 2022 年市場(chǎng)價(jià)值達(dá)到 11.35億美元。2020 年全球生物殺菌劑市場(chǎng)價(jià)值為 16億美元，到 2025 年將達(dá)到 34 億美元，預(yù)計(jì)將以16.1% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

從我國(guó)生物農(nóng)藥的市場(chǎng)容量上看，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至 2021 年底，全國(guó)生物農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)有 260 多家，生物農(nóng)藥制劑年產(chǎn) 14 萬噸左右，年產(chǎn)值約 30 億元，占整個(gè)農(nóng)藥總產(chǎn)值的 10% 左右。井岡霉素、赤霉酸、阿維菌素、蘇云金芽孢桿菌四個(gè)品種的年產(chǎn)值均超過 1 億元。在應(yīng)用端，全國(guó)農(nóng)技中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)生物農(nóng)藥使用量從 2015年的 7.08 萬噸增加到 2020 年的 8.35 萬噸，增長(zhǎng)了18%，同期化學(xué)農(nóng)藥使用量減少了16.7%，生物農(nóng)藥占比逐年提高。

從登記看，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)藥檢定所公布的數(shù)據(jù)顯示，2019—2022 年，我國(guó)登記新農(nóng)藥有效成分 43 個(gè)，其中生物農(nóng)藥 29 個(gè)（生物化學(xué)農(nóng)藥 12個(gè)、微生物農(nóng)藥 15 個(gè)、植物源農(nóng)藥 2 個(gè)），生物農(nóng)藥有效成分?jǐn)?shù)量占新農(nóng)藥有效成分總數(shù)的 67.4%；新農(nóng)藥產(chǎn)品 78 個(gè)，其中生物農(nóng)藥產(chǎn)品 44 個(gè)（生物化學(xué)農(nóng)藥14 個(gè)、微生物農(nóng)藥 26 個(gè)、植物源農(nóng)藥 4 個(gè)），占比達(dá)到56.4%，超過一半。

( 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)農(nóng)藥信息網(wǎng) )

截至 2023 年 5 月，我國(guó)已登記農(nóng)藥產(chǎn)品共計(jì) 45531 個(gè)，其中，生物農(nóng)藥產(chǎn)品 2048 個(gè)，占總量的4.5%，相較于 2020 年的 2.9% 已經(jīng)有了較大提升。在作物上，目前生物農(nóng)藥不僅在小麥、水稻、玉米、馬鈴薯等主要的糧食作物取得登記，還在水果、蔬菜等經(jīng)濟(jì)作物上取得登記。

可見生物農(nóng)藥的有效成分登記數(shù)量和產(chǎn)品登記數(shù)量近幾年都呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，具有良好的發(fā)展勢(shì)頭和潛力。

在 2023 年第 37 屆中國(guó)植保會(huì)上，科迪華、錢江生化、武漢科諾等生物農(nóng)藥企業(yè)都帶來了自己的新產(chǎn)品和方案。

2023 年我國(guó)有 10 個(gè)新農(nóng)藥（新有效成分）取得登記，其中，撕裂蠟孔菌 GXMS1、芹菜夜蛾核型多角體病毒 Kew1、草地貪夜蛾核型多角體病毒 Hub1、哈茨木霉菌 DS-10、解淀粉芽孢桿菌 HT2003、解淀粉芽孢桿菌 SN16-1、反 -7、順 -9- 十二碳二烯乙酸酯、草地貪夜蛾核型多角體病毒 KYc01、蝗蟲微孢子蟲 PL-GM1 都是新生物農(nóng)藥。

從種類看，新生物農(nóng)藥占比是目前為止最多的一年，占新農(nóng)藥品種數(shù)量的 90%，與 2021 年相比增加了 26.0%。其中除 1 個(gè)信息素外，其余都是微生物農(nóng)藥，說明微生物農(nóng)藥的研發(fā)和生產(chǎn)步伐正在與日俱進(jìn)，是我國(guó)農(nóng)藥發(fā)展進(jìn)程中的一個(gè)亮點(diǎn)。僅登記了1 個(gè)新化學(xué)農(nóng)藥，是新型SDHI 類殺線蟲、殺菌劑。從劑型看，新農(nóng)藥劑型全部都是環(huán)境友好的類型，尤其水分散粒劑在微生物農(nóng)藥登記中數(shù)量增加較快。

目前微生物農(nóng)藥產(chǎn)量前 5 位的產(chǎn)品分別是蘇云金桿菌（最多）、枯草芽孢桿菌、棉鈴蟲核型多角體病毒、金龜子綠僵菌、多粘類芽孢桿菌制品，這些產(chǎn)品占微生物產(chǎn)品總量的 75% 以上。生物化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量前 5 位的品種是赤霉酸、氨基寡糖素、蕓苔素內(nèi)酯、三十烷醇和 14- 羥基蕓苔素甾醇，其產(chǎn)量共占生物化學(xué)農(nóng)藥總量的約 70%。植物源農(nóng)藥產(chǎn)量前 5 位的品種是苦參堿、樟腦、魚藤酮、螺威和雷公藤甲素，約占植物源農(nóng)藥產(chǎn)量的 80%。

( 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)農(nóng)藥信息網(wǎng) )

市場(chǎng)真正爆發(fā)尚需時(shí)日

可以明顯感覺到，近幾年全球生物農(nóng)藥市場(chǎng)熱度持續(xù)增加，市場(chǎng)變化日新月異。歐美生物農(nóng)藥市場(chǎng)間已完成多項(xiàng)大型并購(gòu)重組及技術(shù)合作，逐步形成寡頭格局，市場(chǎng)規(guī)模將在政策和市場(chǎng)的雙重加持下持續(xù)擴(kuò)大。國(guó)內(nèi)生物農(nóng)藥行業(yè)也隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保的趨嚴(yán)、高毒農(nóng)藥的禁用退出，迎來了自己發(fā)展的″春天″和″黃金期″，在基層推廣銷售方面也逐漸打開局面，漸入佳境。

從政策層面上看，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部自 2024 年 6月 1 日起，撤銷含氧樂果、克百威、滅多威、涕滅威制劑產(chǎn)品的登記，禁止生產(chǎn)，自 2026 年 6月 1 日起禁止銷售和使用。

2023 年 12 月 27 日，國(guó)家發(fā)展改革委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2024 年本 )》，自 2024 年 2 月 1 日起正式施行。產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)類條目中，鼓勵(lì)高效、安全、環(huán)境友好的農(nóng)藥新品種、新劑型、專用中間體、助劑的開發(fā)與生產(chǎn)，定向合成法手性和立體結(jié)構(gòu)農(nóng)藥生產(chǎn)，生物農(nóng)藥新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)與生產(chǎn)。

在市場(chǎng)推廣層面，生物農(nóng)藥在蔬菜、水果優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)病蟲害綜合防治中的作用愈來愈突出，應(yīng)用面積逐漸擴(kuò)大，市場(chǎng)份額逐步提升，銷售漸入佳境。近幾年生物農(nóng)藥領(lǐng)域出現(xiàn)了一批新的具有重大應(yīng)用潛力的新技術(shù)及新產(chǎn)品，例如，以免疫誘抗劑為代表的新生物農(nóng)藥品種逐漸成為行業(yè)熱點(diǎn)；恢復(fù)土壤結(jié)構(gòu)的土壤連作障礙修復(fù)技術(shù)（通過增加土壤功能微生物的種類和數(shù)量，通過添加土壤有機(jī)質(zhì)來維持龐大的功能微生物群體，抑制病原微生物的發(fā)生和發(fā)展，保障和促進(jìn)植物健康生長(zhǎng)）也備受關(guān)注；天敵昆蟲和高效微生物菌株的改造技術(shù)在生物防治中起的作用越來越大；昆蟲信息素和昆蟲性誘劑的發(fā)展被廣泛應(yīng)用于綠色植保；代謝產(chǎn)物（包括微生物和植物源等）的仿生合成技術(shù)快速發(fā)展。

隨著政策的持續(xù)加持，我國(guó)也誕生了一大批實(shí)力強(qiáng)勁的生物農(nóng)藥公司，如錢江生化、武漢科諾、蘭月科技、藍(lán)豐生化、新朝陽、德強(qiáng)生物、新瑞豐生化、維科生物工程、麥克羅生物科技、海利爾化學(xué)、蘇利股份、惠民中聯(lián)、清源保生物等。但整體來看，這些企業(yè) 80% 以上都來自傳統(tǒng)的農(nóng)藥企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模還相對(duì)較小，研發(fā)實(shí)力還有待提升，所以還未有獨(dú)角獸企業(yè)誕生。

同時(shí)，我國(guó)生物農(nóng)藥行業(yè)還存在著產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、價(jià)格高、見效慢、政府和廠商宣傳力度不夠、農(nóng)戶認(rèn)知低等問題，直白地講還是亟待產(chǎn)、學(xué)、研、銷共同發(fā)力解決″叫好不叫座″的魔咒。

″叫好不叫座″的魔咒對(duì)生物農(nóng)藥的推廣來說，短期內(nèi)肯定難以破解，也絕非朝夕易事。但可以欣喜地看到，農(nóng)戶科學(xué)、安全用藥的意識(shí)在不斷提高，對(duì)生物農(nóng)藥解決化學(xué)農(nóng)藥抗性問題、降低果蔬作物的化學(xué)殘留超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)、減少或降低化學(xué)農(nóng)藥的用量和施藥次數(shù)的重要性的認(rèn)識(shí)有了很大的提升。

在以廣西、山東為代表的優(yōu)勢(shì)果蔬區(qū)，隨著品質(zhì)種植理念的深化，阿維菌素、氨基寡糖素、多抗霉素、井岡霉素、寧南霉素、苦參堿、藜蘆堿、煙堿為代表的生物農(nóng)藥產(chǎn)品已經(jīng)在一些大型農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民專業(yè)合作社、蔬菜生產(chǎn)基地普遍使用，得到了認(rèn)可。

未來生物農(nóng)藥的掘金點(diǎn)在哪里？武漢科諾公司認(rèn)為，生物農(nóng)藥品類的發(fā)展趨勢(shì)在于細(xì)分市場(chǎng)，例如種子處理劑、根系功能微生物以及微生物的特殊代謝產(chǎn)物的商業(yè)化。例如，在以果蔬為代表的經(jīng)濟(jì)作物市場(chǎng)，土傳病害和線蟲等的發(fā)生面積仍將會(huì)繼續(xù)增加，細(xì)菌性病害防治藥劑的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步被打開，微生物農(nóng)藥的用量會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，所以廠商要重點(diǎn)關(guān)注防治細(xì)菌性病害的產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品登記。

同時(shí)，隨著果蔬種植端對(duì)提質(zhì)增產(chǎn)的追求，全程生物解決方案的使用面積將繼續(xù)上升，廠商還是要圍繞作物做文章，立足產(chǎn)品，做定制化的方案服務(wù)。例如惠民中聯(lián)已經(jīng)開始融合幾丁聚糖、低聚糖素、蠟質(zhì)芽孢桿菌、淡紫擬青霉這四個(gè)與線蟲相關(guān)的證件，著重打造生物防控線蟲體系。

目前我國(guó)生物農(nóng)藥的市場(chǎng)滲透率不到 10%，預(yù)計(jì) 2030 年生物農(nóng)藥市場(chǎng)滲透率將突破 20%，在市場(chǎng)和政策雙重因素驅(qū)動(dòng)下，未來可挖潛的空間不可估量。但也應(yīng)該看到，生物農(nóng)藥離真正成為行業(yè)的″中流砥柱″，市場(chǎng)真正爆發(fā)尚需時(shí)間的沉淀，還有很長(zhǎng)的一段路要走，還需要在技術(shù)、認(rèn)知、商業(yè)模式等產(chǎn)業(yè)鏈層面進(jìn)一步突破。