行業(yè)資訊

3月10～11日，正是龍?zhí)ь^的日子，但我們農(nóng)藥行業(yè)卻在“去年難、今年或許更難”的傳言中，抬頭之日越看越無期。

       而且在中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會同期主辦的第七屆中國農(nóng)藥行業(yè)市場和銷售大會上，筆者甚至聽到了部分農(nóng)化企業(yè)熬不過這輪競爭與洗牌周期的消息。如此持續(xù)低迷的農(nóng)藥市場何時以及如何抬頭走向復(fù)蘇，已經(jīng)成為了業(yè)內(nèi)人士廣泛思考且不斷探討的主題。

1  行業(yè)下行壓力仍沒改觀

       目前的農(nóng)藥行業(yè)，不僅持續(xù)經(jīng)歷著俄烏和巴以沖突，匯率震蕩，印度競爭力不斷提升，以及全球庫存高企且需求疲軟的國際大環(huán)境，也面臨著國內(nèi)規(guī)模化產(chǎn)能的增量釋放，市場競爭異常激烈和內(nèi)卷，此外還面臨依然大量低水平重復(fù)建設(shè)等多方面的挑戰(zhàn)，下行壓力非常明顯。

       據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長李鐘華介紹，2023年化工行業(yè)整體利潤下降31.2%，其中農(nóng)藥利潤同比下降高達(dá)60%。而且2023年全國累計生產(chǎn)農(nóng)藥原藥（折百）184.90萬噸，同比減少2.19%。除草劑、殺菌劑和植物生長調(diào)節(jié)劑的產(chǎn)量均有所下滑，特別是大宗除草劑產(chǎn)品產(chǎn)量的下滑拉動了農(nóng)藥產(chǎn)量的總體下降。然而，進(jìn)入2024年深入落實(shí)《“十四·五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的當(dāng)下，原有的行業(yè)挑戰(zhàn)依然存在，低碳環(huán)保也不能回避地迎難而上。所以如何加快轉(zhuǎn)型升級，努力保持穩(wěn)中求進(jìn)，已成行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵方向。

2  重發(fā)的病蟲害和轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化推進(jìn)，也難讓農(nóng)藥行業(yè)更加樂觀

       據(jù)原全國農(nóng)技中心推廣研究員束放預(yù)測，2024年的小麥、水稻、玉米和馬鈴薯等主要糧食作物以及油料、蔬菜等作物的22種重大病蟲害將會重度發(fā)生，甚至比2023年實(shí)際發(fā)生面積增加26.2%，可能對70%以上的農(nóng)作物產(chǎn)區(qū)帶來3,000億斤以上的產(chǎn)量損失。

       原則上來說，病蟲草害的重發(fā)可能會拉動農(nóng)藥需求的增長。畢竟噻蟲胺、高效氯氰菊酯、氟啶蟲酰胺、茚蟲威、阿維菌素、吡唑醚菌酯、噁唑酰草胺、砜吡草唑和大量的生物農(nóng)藥，甚至對增產(chǎn)擁有重要作用的植物生長調(diào)節(jié)劑等農(nóng)藥產(chǎn)品，也將在從中央到地方努力強(qiáng)調(diào)單產(chǎn)的情況下，進(jìn)入新的機(jī)遇市場。特別是轉(zhuǎn)基因相關(guān)政策的不斷落地，大豆、玉米田除草劑草甘膦、草銨膦的市場地位，也將再次得以強(qiáng)化。所以農(nóng)藥市場的景氣度，按常規(guī)理解的角度看，應(yīng)該會從持續(xù)低迷中走向復(fù)蘇。

       然而，從學(xué)術(shù)到市場的研究結(jié)果顯示，農(nóng)藥行業(yè)卻不可能有這么樂觀。

3  除草劑廠家數(shù)量將快速下降，部分農(nóng)化企業(yè)大概率熬不過這輪低迷

       眾多業(yè)內(nèi)人士期待的轉(zhuǎn)基因技術(shù)，據(jù)東北農(nóng)業(yè)大學(xué)教授陶波解讀，一旦普及，常規(guī)除草劑應(yīng)用量將加速減少，并可能導(dǎo)致草甘膦和草銨膦相關(guān)產(chǎn)品在轉(zhuǎn)基因玉米和大豆市場一家獨(dú)大的現(xiàn)象出現(xiàn)，進(jìn)而引發(fā)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，甚至產(chǎn)業(yè)整合的加速調(diào)整。也正因此，陶波教授表示，我國目前2,000多家除草劑廠家數(shù)量，將會快速下降到500以下。

       除草劑企業(yè)數(shù)量的快速下降意味著什么？也許作為業(yè)內(nèi)人士的各位更有發(fā)言權(quán)。但也許在你還沒來得及看到轉(zhuǎn)基因作物普及的時候，身邊的市場環(huán)境已能讓你感到陣陣的寒意。

       UPL大中華區(qū)負(fù)責(zé)人甘德偉指出，農(nóng)業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)。

       咱們先不說以UPL為代表的印度農(nóng)藥行業(yè)在國際市場快速成長，僅僅是中農(nóng)立華生物科技股份有限公司化工事業(yè)市場部副經(jīng)理任永志對國內(nèi)行業(yè)的分析，便會讓身處行業(yè)的你不寒而栗。比如根據(jù)近年的行業(yè)景氣周期分析出目前正在產(chǎn)能擴(kuò)增和釋放的農(nóng)藥行業(yè)，已經(jīng)進(jìn)入了現(xiàn)用現(xiàn)采的業(yè)務(wù)模式，同時在產(chǎn)業(yè)鏈加速延伸的農(nóng)藥企業(yè)業(yè)務(wù)邊界不僅越發(fā)模糊，而且經(jīng)營利潤已經(jīng)受到了巨大挑戰(zhàn)。特別是西北、東北新產(chǎn)能的釋放，醫(yī)藥技術(shù)和跨界資本的介入，讓產(chǎn)能本身就過剩的供需市場更加失衡，以至于原藥價格持續(xù)下跌，而且暫時看不到抬頭的希望。同時，存量競爭持續(xù)加劇的需求端出口量銳減，而且多數(shù)產(chǎn)品只能依靠價格體系的調(diào)整來彌補(bǔ)品牌不足的缺陷。甚至2023年到現(xiàn)在的庫存，已經(jīng)讓能夠降低風(fēng)險的訂單生產(chǎn)思路，快速成為行業(yè)業(yè)務(wù)模式的主流。

       所以，中農(nóng)立華生物科技股份有限公司化工事業(yè)市場部副經(jīng)理任永志說，有一部分企業(yè)大概率熬不過這一輪周期。

       也正因此，一些實(shí)力企業(yè)開始通過擴(kuò)大投資、增加產(chǎn)能來提升自己的市場地位，特別是擁有創(chuàng)新和研發(fā)能力的企業(yè)，將在慢慢的崛起中享受越來越多的壟斷性紅利。而中小農(nóng)藥企業(yè)，也將在快速進(jìn)入的跨界資本降維打擊下承受更大的壓力，甚至在大部分原藥品種持續(xù)底部盤整的過程中，面臨著越來越大的淘汰可能?！皼]有最低只有更低”的價格戰(zhàn)，對于實(shí)力企業(yè)是咬一咬牙，但對中小企業(yè)來說可能不只是虧損線，而是生死線。敏銳的業(yè)內(nèi)人士已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，精草銨膦和氯蟲苯甲酰胺等產(chǎn)能增加但需求穩(wěn)定導(dǎo)致的壓力越來越大，停產(chǎn)出局已經(jīng)在價格戰(zhàn)的優(yōu)勝劣汰中接連上演。此輪低迷的行情持續(xù)時間預(yù)計遠(yuǎn)比前幾輪低迷期要更長，農(nóng)藥行業(yè)的風(fēng)險已經(jīng)驟增。

       也正因此，任永志斷言，有一部分農(nóng)藥企業(yè)，甚至包括某些頭部企業(yè)，大概率熬不過這一輪殘酷的競爭與洗牌周期。

4  農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)的大道在哪里？

       那么，我們的農(nóng)藥企業(yè)如何擺脫低迷市場的影響？虧損越來越多的農(nóng)化企業(yè)如何斷臂求生？或許已經(jīng)成為我們需要認(rèn)真思考的問題。

       是與行業(yè)上下游一起構(gòu)建農(nóng)化行業(yè)命運(yùn)共同體？還是如六夫丁作物保護(hù)有限公司董事長陳諾所倡導(dǎo)的，打造與員工利益、目標(biāo)、未來共有的企業(yè)，正如娃哈哈這樣的企業(yè)，或許可以成為不怕競爭，打造百年老企的方向？這還需要我們進(jìn)行深度的觀察和思考。