行業(yè)資訊

隨著可持續(xù)農(nóng)業(yè)理念的興起和環(huán)保需求的增強(qiáng)，無論是跨國農(nóng)業(yè)巨頭，還是生物制劑行業(yè)龍頭企業(yè)，亦或是創(chuàng)新型初創(chuàng)企業(yè),甚至是經(jīng)銷商群體，都在積極布局生物制劑領(lǐng)域?；赝^去十年，全球農(nóng)業(yè)巨頭紛紛通過戰(zhàn)略投資與并購、多方位合作等來不斷增強(qiáng)其在生物制劑領(lǐng)域的布局。尤其是近年來的大手筆并購與全方位合作，推動生物制劑行業(yè)的發(fā)展再上新臺階。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023 年全球生物制劑的銷售額約為 146 億美元，未來一段時間將約以 13.8% 的年復(fù)合增長率增長，預(yù)計到 2028 年有望實現(xiàn) 279 億美元銷售額。由此可見，生物制劑已經(jīng)成為推動農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要支柱。

巨大的發(fā)展?jié)摿?，亦推動各大中小型農(nóng)業(yè)公司投身其中，相繼加入并購大軍，亦或攜手戰(zhàn)略合作伙伴，持續(xù)推進(jìn)″生物制劑生態(tài)圈″建設(shè)。通過并購與合作，整合雙方優(yōu)勢，持續(xù)提升研發(fā)實力、豐富產(chǎn)品組合、開拓全新市場，提高全球影響力。與此同時，也加速了行業(yè)的洗牌與整合，推動了生物制劑行業(yè)的創(chuàng)新與跨越式發(fā)展。

在本篇文章中，筆者重點梳理了2023年農(nóng)業(yè)投入品行業(yè)重大的并購與合作案例，以期為未來企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)布局和切入生物制劑賽道提供新思路。

并購整合，加速企業(yè)及行業(yè)發(fā)展的重要引擎

目前來看,農(nóng)業(yè)生物制劑技術(shù)行業(yè)正處于創(chuàng)新和商業(yè)化的快車道,并購整合將是企業(yè)快速獲取核心技術(shù)、迅速提升規(guī)模、增強(qiáng)實力，占領(lǐng)全球戰(zhàn)略市場的重要路徑。這些并購整合將有力促進(jìn)行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的快速整合升級,提供更加豐富和高效的綜合解決方案,推動農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2023年，生物制劑行業(yè)通過收購的形式來擴(kuò)大商業(yè)版圖及提高競爭力，從相關(guān)的并購案例中，總結(jié)了以下幾個特點。

收購區(qū)域性知名生物制劑公司, 擴(kuò)展全球業(yè)務(wù)展務(wù)

2023年，科迪華先后收購了西班牙微生物公司興播和美國生物制品公司世多樂,進(jìn)一步加強(qiáng)其在全球生物制劑市場的龍頭地位。生物防治和授粉領(lǐng)域的龍頭企業(yè)Biobest更是頻繁進(jìn)行海外收購,先是收購了美國拜沃（BioWorks）公司，以此利用拜沃在病蟲害防治方面創(chuàng)新的生物農(nóng)藥產(chǎn)品組合，及其在產(chǎn)品開發(fā)、營銷和物流方面的專業(yè)知識，加速Biobest在生物農(nóng)藥領(lǐng)域的擴(kuò)張；隨后又收購了奧地利公司Agrotech Gartenbautechnik，強(qiáng)化奧地利市場的業(yè)務(wù)布局；2023年末，Biobest完成了對巴西知名生產(chǎn)商Biotrop, 借此強(qiáng)化了在巴西市場的戰(zhàn)略地位，也為公司實現(xiàn)在2034年以前成為全球十大農(nóng)業(yè)科技公司的戰(zhàn)略奠定了重要基礎(chǔ)。2022年，Biobest還收購了葡萄牙和波蘭地區(qū)經(jīng)銷商Agronologica 和 Biopartner, 以此增強(qiáng)本地化運(yùn)營。系列收購有利于其依托這些公司在美國、拉美和歐洲地區(qū)的渠道資源和市場影響力,快速打開并鞏固區(qū)域市場。此外，日本CBC集團(tuán)直接收購了意大利首家天敵益蟲生產(chǎn)商BIOPLANET，通過其在法國、希臘、西班牙的子公司,立即進(jìn)入了歐洲多個國家。

借收購快速獲取核心技術(shù), 豐富企業(yè)產(chǎn)品線

2023年，住友化學(xué)印度公司（Sumitomo Chemical India）通過收購印度領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)科技初創(chuàng)企業(yè)Barrix Agro Sciences的多數(shù)股份, 迅速獲取了多款前沿農(nóng)業(yè)生物制劑技術(shù)產(chǎn)品，創(chuàng)造更大的協(xié)同效應(yīng)，為客戶提供更廣泛的產(chǎn)品組合; 戴商高士（DE SANGOSSE）則通過收購西班牙微藻能量公司(AlgaEnergy)的資產(chǎn),獲得了全套微藻技術(shù),快速組建成立了微藻技術(shù)子公司AE AGRIBIOLOGICALS(AEA)。奧特奇作物科學(xué)公司（Alltech Crop Science）收購了西班牙的Ideagro公司，獲得土壤微生物和酶活性分析技術(shù)。由此可見，這些舉措都能實現(xiàn)技術(shù)快速補(bǔ)齊, 拓展產(chǎn)品組合。 

收購對象向農(nóng)業(yè)大國聚集, 助力企業(yè)占領(lǐng)主要農(nóng)業(yè)區(qū)市場

近年來,并購目標(biāo)開始向歐美及拉美等主要農(nóng)業(yè)市場轉(zhuǎn)移。比如科迪華收購的世多樂就是美國最大的獨(dú)立生物公司之一, 在 60 多個國家和地區(qū)擁有 50 多年運(yùn)營經(jīng)驗和良好的市場表現(xiàn); 三井物產(chǎn)（Mitsui & Co.）則收購了愛爾蘭龍頭生物刺激素公司C&B AGRI ENTERPRISES LIMITED (CB-Agri)部分股權(quán),直接切入歐美市場。此外,Rovensa收購了智利生物防治和生物刺激素領(lǐng)先企業(yè)MIP Agro，以此來加強(qiáng)公司在拉丁美洲市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。此外，Rovensa還收購了美國領(lǐng)先生物刺激劑開發(fā)商Agro-K，該收購有助于Rovensa Next立足于美國這個重要戰(zhàn)略增長市場。這些舉措對占領(lǐng)全球戰(zhàn)略市場意義重大。

利用雙方業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)， 提供全面的解決方案

這方面典型的代表是住友化學(xué)子公司Valent BioSciences收購天然植物、土壤和氣候健康解決方案的發(fā)現(xiàn)和商業(yè)化的領(lǐng)導(dǎo)者FBSciences,它充分利用并購FBSciences在生物刺激素領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù), 以此為客戶提供一系列創(chuàng)新且經(jīng)驗證的綜合生物合理化解決方案，包括生物刺激劑、生物農(nóng)藥和作物營養(yǎng)解決方案。生物制品是安道麥開發(fā)可持續(xù)產(chǎn)品組合的重要組成部分，2023年安道麥?zhǔn)召彴驳利溨抢?前身為Chile Agro)剩余40%的股份（曾于2013年收購Chile Agro 60%的股權(quán)），以此為南美用戶提供包括傳統(tǒng)農(nóng)化品、作物生物營養(yǎng)品及生物刺激素等全面的解決方案。 

攜手合作，合力重構(gòu)生物制劑創(chuàng)新生態(tài)圈

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看,生物制劑技術(shù)研發(fā)企業(yè)、植保生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商企業(yè)也在加強(qiáng)合作。這種產(chǎn)業(yè)鏈一體化有利于生物制劑技術(shù)的轉(zhuǎn)化應(yīng)用,也使整個產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展、形成聯(lián)動效應(yīng)。這種趨勢也推動著全球生物制劑產(chǎn)業(yè)的快速成長。

回顧2023年的一些合作案例，我們可以看出全球農(nóng)業(yè)生物制劑行業(yè)的主要參與群體間的合作達(dá)到了空前的高度，這無疑助力行業(yè)跑出發(fā)展″加速度″。 從相關(guān)的合作案例中，總結(jié)了以下幾個特點。

跨國農(nóng)業(yè)巨頭開展全方位合作，謀求資源最大化

以先正達(dá)，拜耳，巴斯夫、科迪化為代表的農(nóng)業(yè)巨頭，紛紛通過合作來積極拓展各類生物產(chǎn)品線，借助自身廣泛且成熟的網(wǎng)絡(luò)渠道，迅速實現(xiàn)產(chǎn)品的銷售。為此生物制劑市場呈現(xiàn)出巨頭與生物制劑企業(yè)″攜手共進(jìn)″的發(fā)展態(tài)勢。

2023年，在創(chuàng)新型生物解決方案的研發(fā)與商業(yè)化方面， 先正達(dá)先后與比利時公司Biotalys及澳大利亞農(nóng)業(yè)生物技術(shù)公司Metagen達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同研發(fā)創(chuàng)新型生物解決方案；在渠道銷售方面，先正達(dá)與英國Unium Bioscience合作，獲得了NUELLO® iN產(chǎn)品的獨(dú)家使用權(quán)，以及TIROS®生物種子處理劑在歐洲西北部的獨(dú)家經(jīng)銷權(quán)；還與比利時Aphea.Bio合作在歐洲推出新型小麥生物刺激素ACTIV。拜耳則與Kimitec達(dá)成新的戰(zhàn)略合作，來加快生物作物保護(hù)解決方案和生物刺激劑的開發(fā)和商業(yè)化。此外，拜耳還先后與法國M2i集團(tuán)及加拿大MustGrow Biologics達(dá)成渠道方面的戰(zhàn)略合作，成為其相關(guān)產(chǎn)品的經(jīng)銷商。巴斯夫則在意大利和西班牙市場分銷法國維沃谷(Vivagro)的生物殺菌劑兼殺蟲劑Essen’ciel®（甜橙精油）；科迪華和Bioceres達(dá)成創(chuàng)新生物殺蟲劑的獨(dú)家分銷協(xié)議，并與Lavie Bio達(dá)成生物殺菌劑獨(dú)家開發(fā)和商業(yè)化協(xié)議；UPL與AgBiTech擴(kuò)大戰(zhàn)略合作，在美國分銷其整個生物解決方案組合。此外，UPL還與農(nóng)業(yè)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)Biome Makers建立合作，使用Biome Makers的BeCrop 檢測技術(shù)，以促進(jìn)UPL天然生物解決方案對土壤健康的積極影響。美國先鋒（AMVAC）和ExcelAg將合作為中美洲和多米尼加共和國帶來新的和已有的生物解決方案，并與NewLeaf Symbiotics深化合作，攜手開拓全球生物制劑市場。

生物制劑企業(yè)充分發(fā)揮資源協(xié)同優(yōu)勢， 強(qiáng)化產(chǎn)品開發(fā)及渠道合作

在產(chǎn)品研發(fā)方面，日本企業(yè)依然表現(xiàn)的相當(dāng)活躍。Certis Belchim與意大利生物專業(yè)公司Clever BioScience就開發(fā)植物源天然肽產(chǎn)品達(dá)成戰(zhàn)略合作 ，還與加拿大領(lǐng)先生物工程菌企業(yè)Renaissance BioScience就RNAi生物農(nóng)藥的開發(fā)達(dá)成戰(zhàn)略合作。日本農(nóng)藥株式會社（Nihon Nohyaku）和美國Boost Biomes達(dá)成聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，將共同開發(fā)新型生物殺蟲劑。住友化學(xué)則與Ginkgo Bioworks擴(kuò)大合作，將利用合成生物學(xué)開發(fā)功能性化學(xué)品，并擴(kuò)大兩家公司現(xiàn)有的生物制造合作。

全球微生物創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)者AgBiome先與Ginkgo Bioworks合作，利用其菌株優(yōu)化服務(wù)來優(yōu)化公司的農(nóng)業(yè)生物管道的產(chǎn)品性能，隨后又與寧柏迪（Lamberti）合作來開發(fā)新型生物植保產(chǎn)品。法國初創(chuàng)公司OneOne Biosciences與 Ginkgo Bioworks達(dá)成戰(zhàn)略合作，利用Ginkgo公司強(qiáng)大的農(nóng)業(yè)生物制劑基礎(chǔ)設(shè)施、生物技術(shù)專業(yè)知識和菌株優(yōu)化服務(wù)，以加速OneOne在農(nóng)業(yè)微生物解決方案方面的研究和產(chǎn)品開發(fā)。KitoZyme和Janssen PMP簽署獨(dú)家合作協(xié)議，將真菌殼聚糖技術(shù)應(yīng)用于采后貯藏保鮮。

在渠道合作方面，針對北美市場，美國先鋒旗下專業(yè)市場部門AMGUARD與NewLeaf Symbiotics達(dá)成合作，在北美獨(dú)家銷售NewLeaf的生物刺激素和生物防控產(chǎn)品；BioConsorti授權(quán)Nichino America在美國和加拿大銷售其BEC-60生物殺菌劑。針對歐洲和世界其他地區(qū)，百年硫制品企業(yè)AFEPASA和Ao Midori Biocontrol簽署生物防治品分銷協(xié)議；比利時農(nóng)業(yè)生物分子開發(fā)商 Fyteko 授權(quán) Janssen PMP在全球多個國家分銷其生物刺激劑產(chǎn)品  NURSPRAY；法國Eléphant Vert 授權(quán)Janssen PMP在全球多個大洲的關(guān)鍵國家分銷其兩種高質(zhì)量專有生物刺激素產(chǎn)品。Sumi Agro Europe被授權(quán)在歐洲多個國家獨(dú)家銷售 Azotic Technologies的生物固氮產(chǎn)品Encera/Envita。保加利亞農(nóng)業(yè)技術(shù)公司Agrovar將采用Biome Makers的BeCrop®技術(shù)和服務(wù)，以支持農(nóng)民向再生農(nóng)業(yè)過渡。

針對印度市場，PHC與諾維信就生物刺激素Harpin αβ達(dá)成印度分銷協(xié)議，用于甘蔗增產(chǎn)；戴商高士與Kan Biosys建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，在印度建立強(qiáng)大的微生物和生物解決方案生態(tài)系統(tǒng)；科伯特和印度PI Industries簽署了一項戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議，以推進(jìn)印度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展，并在農(nóng)用生物制劑領(lǐng)域攜手創(chuàng)新。

經(jīng)銷商群體亦將逐步滲入到銷售網(wǎng)絡(luò)， 加速生物制劑產(chǎn)品的推廣及應(yīng)用  

經(jīng)銷商群體亦將逐步滲入到銷售網(wǎng)絡(luò)， 加速生物制劑產(chǎn)品的推廣及應(yīng)用。農(nóng)業(yè)微生物領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者Rizobacter與哥倫比亞Gral集團(tuán)旗下分銷商Agrointegral和Agrac結(jié)盟，以擴(kuò)大其在哥倫比亞的生物肥料、生物殺菌劑、生物調(diào)節(jié)劑、生物刺激素、助劑和微粒肥料的營銷范圍和影響力;  以色列Evogene 的子公司Lavie Bio與WinField United Canada達(dá)成獨(dú)家經(jīng)銷合作，向加拿大供應(yīng)生物接種劑Yalos 。阿澤雷斯將在馬來西亞開始分銷諾維信一流的生物農(nóng)業(yè)解決方案，包括其微生物接種劑、生物刺激素和生物防治解決方案組合。

并購與合作正在加速推動全球生物制劑市場進(jìn)入新的增長周期

綜上所述，全球生物制劑市場正在進(jìn)入新的增長周期。推動這一輪增長的核心動力,是可持續(xù)理念的落地和數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用。這使傳統(tǒng)植保企業(yè)與創(chuàng)新生物技術(shù)公司形成聯(lián)動發(fā)展的格局。展望未來,生物制劑必將發(fā)揮更大作用,助力全球農(nóng)業(yè)實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型。這也帶來重要啟示:一是要加大科技創(chuàng)新力度,利用前沿技術(shù)研發(fā)高效綠色生物制劑;二是要構(gòu)建產(chǎn)業(yè)共生鏈,實現(xiàn)研發(fā)和應(yīng)用方的優(yōu)勢互補(bǔ);三是要深化數(shù)字化運(yùn)用,提高生物制劑的精準(zhǔn)應(yīng)用。