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丙硫菌唑（Prothioconazole）是由拜耳于2004年開(kāi)發(fā)上市的廣譜三唑硫酮類殺菌劑，具有良好的內(nèi)吸活性，優(yōu)異的保護(hù)、治療和鏟除活性，較長(zhǎng)的持效期和明顯的增產(chǎn)效應(yīng)。丙硫菌唑在全球廣泛用于麥類、大豆、油菜、水稻、花生、甜菜種植等，幾乎對(duì)谷物上所有真菌病害都有優(yōu)異的防治效果，如白粉病、赤霉病、紋枯病和銹病等，還能有效防治油菜和花生土傳病害以及主要葉部病害，如灰霉病、褐斑病、黑斑病、銹病和黑脛病等。

 

丙硫菌唑結(jié)構(gòu)式

 

丙硫菌唑原研企業(yè)拜耳的化合物專利在全球包括中國(guó)在內(nèi)的大多數(shù)國(guó)家/地區(qū)均已于2015年已到期，其硫化工藝專利也于2018年屆滿。而除化合物專利外，丙硫菌唑還存在晶型專利：CN1680390A（2022年7月22日到期）、CN1681390B（2023年7月9日到期），另外馬克西姆（現(xiàn)ADAMA）公司擁有晶型專利CN200980122730，2029年方能到期。除此之外，拜耳開(kāi)發(fā)了許多丙硫菌唑復(fù)配產(chǎn)品，均獲得了歐盟補(bǔ)充保護(hù)證書（SPC），最長(zhǎng)的產(chǎn)品保護(hù)期可延續(xù)至2027年。

 

丙硫菌唑全球市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁

 

丙硫菌唑自上市以來(lái)快速發(fā)展，市場(chǎng)供需兩旺，成長(zhǎng)趨勢(shì)良好。2013年以來(lái)市場(chǎng)地位不斷提升，當(dāng)前已經(jīng)成為殺菌劑市場(chǎng)第二大、谷物用殺菌劑市場(chǎng)第一大品種。Phillips McDougall數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)丙硫菌唑全球市值屢屢突破12億美元，同時(shí)自2021年開(kāi)始，特別是2023年以來(lái)丙硫菌唑全球出口量急劇增長(zhǎng)達(dá)到最大值。

 

圖1 丙硫菌唑全球銷售額及原藥/制劑出口趨勢(shì)

 

從丙硫菌唑原藥出口趨勢(shì)（圖1）可以看出，2021年開(kāi)始全球丙硫菌唑出口開(kāi)始上量，尤其2023年丙硫菌唑原藥出口飆增至近七千噸。由2012年-2023年丙硫菌唑原藥進(jìn)出口趨勢(shì)可以看出（圖2），截止2023年，全球丙硫菌唑原藥出口國(guó)主要包括德國(guó)、中國(guó)、比利時(shí)、印度、以色列和荷蘭，可以看出一直以來(lái)原研企業(yè)所在的德國(guó)都占據(jù)著大部分的丙硫菌唑原藥出口；中國(guó)在2021年之前相對(duì)來(lái)講原藥出口并不算多，而從2021年開(kāi)始，原藥出口開(kāi)始上量，尤其是2023年已經(jīng)超過(guò)德國(guó)成為了全球最大的丙硫菌唑原藥出口國(guó)。美國(guó)市場(chǎng)和拉美市場(chǎng)是丙硫菌唑主要應(yīng)用市場(chǎng)，下圖（圖2）也可以看出丙硫菌唑原藥進(jìn)口國(guó)也主要是美國(guó)以及巴西、阿根廷、巴拉圭和哥倫比亞等拉美國(guó)家。值得說(shuō)明的是，巴西近兩年的丙硫菌唑原藥進(jìn)口增長(zhǎng)很快，超過(guò)了美國(guó)，這可能源于近兩年跨國(guó)企業(yè)在巴西積極開(kāi)拓丙硫菌唑市場(chǎng)。

圖2  2012-2023年丙硫菌唑原藥進(jìn)出口趨勢(shì)

 

對(duì)比丙硫菌唑原藥全球出口與中國(guó)出口情況，可以發(fā)現(xiàn)二者變化趨勢(shì)較為吻合。中國(guó)自2012年左右開(kāi)始承接丙硫菌唑產(chǎn)能，持續(xù)出口其原藥產(chǎn)品。2021年開(kāi)始中國(guó)丙硫菌唑原藥出口量大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)隨著近兩年中國(guó)原藥生產(chǎn)廠家擬建原藥產(chǎn)能的逐步釋放，未來(lái)這一增漲趨勢(shì)還將更加明顯。

 

圖3  2012-2023年丙硫菌唑原藥全球、中國(guó)出口對(duì)比

 

丙硫菌唑在中國(guó)開(kāi)發(fā)如火如荼

 

隨著丙硫菌唑在中國(guó)的化合物專利到期，國(guó)內(nèi)迅速升溫，中國(guó)企業(yè)紛紛啟動(dòng)和加大了對(duì)丙硫菌唑的登記、生產(chǎn)和推廣。據(jù)查中國(guó)農(nóng)藥信息網(wǎng)，截至目前在我國(guó)登記有效期內(nèi)的丙硫菌唑產(chǎn)品39個(gè)，其中僅原藥登記就有28個(gè)，原藥登記企業(yè)包括海利爾、久易股份、南通泰禾、河北興柏、宇龍藥業(yè)、順毅股份、廣康生化、利爾化學(xué)和新銀邦等等。制劑方面，海利爾、久易股份、南通泰禾和溧陽(yáng)化工均登記有有懸浮劑、可分散油懸浮劑和專供出口的乳油制劑等不同劑型的丙硫菌唑單/混劑產(chǎn)品，目前這些產(chǎn)品主要登記在小麥、花生兩種作物上，用于小麥赤霉病、白粉病和銹病以及花生白絹病的防治。

 

原藥產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，合計(jì)申報(bào)5.67萬(wàn)噸

 

國(guó)內(nèi)丙硫菌唑原藥布局和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展也非常迅速，海利爾、久易股份等一大批企業(yè)都有產(chǎn)能投產(chǎn)。其中，海利爾在國(guó)內(nèi)擁有丙硫菌唑原藥及多個(gè)單劑及復(fù)配制劑登記。2019年首批獲得丙硫菌唑原藥及其制劑登記，已取得多個(gè)國(guó)家的自主登記和支持登記：獲歐盟等同認(rèn)定、巴西自主登記等。2020年9月海利爾年產(chǎn)2000噸丙硫菌唑原藥項(xiàng)目投產(chǎn)；2022年12月，3000噸/年丙硫菌唑原藥項(xiàng)目試生產(chǎn)；恒寧二期項(xiàng)目中還規(guī)劃有8000噸/年丙硫菌唑產(chǎn)能，遠(yuǎn)期年產(chǎn)能將達(dá)1.3萬(wàn)噸。未來(lái)隨著產(chǎn)能逐步增加，海外市場(chǎng)份額有望快速拓展。久易股份也是全球丙硫菌唑原藥主要供應(yīng)商之一，目前產(chǎn)能1000噸，2023年3月公司公告募資9.38億元投入丙硫菌唑原藥合成，項(xiàng)目實(shí)施后公司丙硫菌唑原藥產(chǎn)能將達(dá)到5000噸。

 

丙硫菌唑目前在國(guó)內(nèi)依然屬于藍(lán)海市場(chǎng)，市場(chǎng)還未完全飽和，近兩年國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)相繼入局布局原藥產(chǎn)能。隨著產(chǎn)能的逐步增加和釋放，丙硫菌唑原藥價(jià)格持續(xù)下滑，截至目前對(duì)比2017年6月的價(jià)格已下滑  76%。在這個(gè)產(chǎn)品上，中國(guó)企業(yè)在贏得了3年盈利窗口期之后，隨著產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年競(jìng)爭(zhēng)賽道將會(huì)變得非常擁擠而激烈。

 

圖4 丙硫菌唑原藥價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：市場(chǎng)調(diào)研

 

丙硫菌唑目前仍處于產(chǎn)能擴(kuò)張高峰期，近兩年海利爾、久易股份、河北興柏、臨港化工、南通泰禾、潤(rùn)豐股份和興發(fā)集團(tuán)等企業(yè)及其子公司均披露了丙硫菌唑原藥產(chǎn)能建設(shè)公告，據(jù)AgroPages世界農(nóng)化網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)合計(jì)申報(bào)達(dá)5.67萬(wàn)噸（表1）。

 

表1 中國(guó)丙硫菌唑原藥產(chǎn)能建設(shè)

（不完全統(tǒng)計(jì)）

注：上表中丙硫菌唑產(chǎn)能信息來(lái)源于政府網(wǎng)站或公司公告等公開(kāi)信息，且不等同于實(shí)際建設(shè)產(chǎn)能，僅供參考

 

關(guān)鍵中間體同步配套產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)

 

近兩年，隨著丙硫菌唑原藥產(chǎn)能持續(xù)大量擴(kuò)張，其合成中間體市場(chǎng)需求也得到進(jìn)一步釋放。得益于下游需求旺盛，擁有丙硫菌唑原藥登記，或具備核心創(chuàng)新技術(shù)優(yōu)勢(shì)的農(nóng)藥企業(yè)通過(guò)對(duì)丙硫菌唑上游中間體和原材料生產(chǎn)進(jìn)行追加投資，推進(jìn)產(chǎn)品多元化的戰(zhàn)略布局以精益化成本管控、建立成本護(hù)城河。值得一提的是，中國(guó)已配套擁有丙硫菌唑從電石到γ丁內(nèi)酯、α-乙?；?γ-丁內(nèi)酯等上游原料/中間體，再到原藥及制劑開(kāi)發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢(shì)。

 

以丙硫菌唑關(guān)鍵中間體α-乙酰基-γ-丁內(nèi)酯為例，2023年α-乙?；?γ-丁內(nèi)酯擬新增產(chǎn)能達(dá)3.5萬(wàn)噸，投建企業(yè)包括陜西金信誼（海利爾控股26%）的1.8萬(wàn)噸、內(nèi)蒙古道可化學(xué)的1.5萬(wàn)噸和甘肅新微科精細(xì)化工的2000噸。

 

復(fù)配登記成就未來(lái)更多可能

 

近幾年來(lái)，拜耳、先正達(dá)、巴斯夫和安道麥等跨國(guó)公司紛紛參與到丙硫菌唑產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中并持續(xù)加大開(kāi)發(fā)力度，并陸續(xù)推出多款與丙硫菌唑的復(fù)配制劑，與之配伍成分的復(fù)配成分有很多還是處在專利期的新型農(nóng)藥成分?？鐕?guó)公司選擇以丙硫菌唑作為復(fù)配成分之一在全球各大市場(chǎng)大舉開(kāi)發(fā)上市新品，也側(cè)面證明了該產(chǎn)品在病害控制方面的優(yōu)異防效，看好其產(chǎn)品的混配兼容性以及良好的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力。

 

截至2024年2月20日，國(guó)內(nèi)丙硫菌唑混劑產(chǎn)品登記僅4個(gè)，主要是戊唑醇和多菌靈。但從國(guó)內(nèi)丙硫菌唑組合物相關(guān)專利情況來(lái)看（表1），國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)在丙硫菌唑的復(fù)配開(kāi)發(fā)上蓄力很足，與氟唑菌酰胺、吡唑醚菌酯、醚菌酯、肟菌酯、咯菌腈、氟唑菌苯胺、精甲霜靈、百菌清、苯醚甲環(huán)唑、氯氟醚菌唑、Florylpicoxamid、枯草芽孢桿菌等數(shù)十種農(nóng)藥成分都有混配研究，后續(xù)登記開(kāi)發(fā)空間很大。毫無(wú)疑問(wèn)復(fù)配登記也將是未來(lái)丙硫菌唑在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主要開(kāi)發(fā)方向。

 

表2 國(guó)內(nèi)部分丙硫菌唑組合物研發(fā)專利

（不完全統(tǒng)計(jì)）