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農(nóng)藥中間體投資與發(fā)展分析

責任編輯:梁誠 來源:中國農(nóng)藥 日期:2013-01-31

 

    隨著全球農(nóng)藥品種研發(fā)與應用速度加快,農(nóng)藥安全高效環(huán)保要求越來越高,農(nóng)藥國際化競爭日趨激烈,對農(nóng)藥中間體的品種、質量、工藝過程、生產(chǎn)成本都提出更高的要求,農(nóng)藥中間體的開發(fā)有利于農(nóng)藥工業(yè)的發(fā)展,利于基礎化工原料資源優(yōu)化協(xié)作、配套和協(xié)調發(fā)展;同時利于中間體產(chǎn)品出口和提升國內農(nóng)藥國際化競爭力。因此農(nóng)藥中間體開發(fā)與生產(chǎn)“錢”景廣闊,值得農(nóng)藥及相關產(chǎn)業(yè)高度重視。

農(nóng)藥中間體種類繁多,合成工藝路線和產(chǎn)品應用領域也較多,如何根據(jù)市場需求、工藝技術進展和路線變化、上游原料供應等具體情況投資和發(fā)展農(nóng)藥中間體,成為農(nóng)藥界應該關注的問題之一,以下零散的介紹部分農(nóng)藥中間體投資機會和發(fā)展?jié)摿Γ瑑H供業(yè)界參考。

1 關注農(nóng)藥對中間體需求的變化

許多農(nóng)藥企業(yè)不斷尋求上下游一體化的發(fā)展模式,為農(nóng)藥產(chǎn)品配套建設規(guī)模化的原料及中間體裝置。毋庸置疑其思路是正確的,但是由于配套的中間體的合成技術進展程度、原料供求關系變化、國家準入政策的導向、安全環(huán)保日趨嚴格等諸多因素,導致農(nóng)藥和中間體一體化裝置的競爭力會發(fā)生較大的變化,因此必須高度關注農(nóng)藥及中間體原料供給和技術進展的變化,可能會帶來競爭力增加或減弱的預期影響。以下列舉一些農(nóng)藥及中間體合成技術及路線變化的趨勢,供國內農(nóng)藥界參考。

毒死蜱,主要中間體為三氯吡啶醇鈉,目前幾乎全部采用三氯乙酰氯、丙烯腈的原料路線,該法成環(huán)收率較低,導致“三廢”量較大,成為制約其發(fā)展的瓶頸;隨著國內吡啶合成技術的突破,國內大規(guī)模吡啶裝置正在建設之中,由吡啶氯化還原得到四氯吡啶,再水解和酸化得到三氯吡啶醇鈉,沒有成環(huán)工序,收率大大提高,隨著國內吡啶供應充足,吡啶法比三氯乙酰氯法具有較好的發(fā)展前景。

草甘膦,工業(yè)化路線主要是甘氨酸法和IDA法,其中甘氨酸法占總產(chǎn)能55%,IDA法相對清潔具有較好前景,制約其發(fā)展的主要因素是原料二乙醇胺國內供應嚴重不足,但是目前國內正在建設或計劃建設乙醇胺裝置較多,如湖北仙桃正在建設,揚子三期工程擴改和高橋石化規(guī)劃均計劃各建設10萬噸/年乙醇胺項目,撫順北方計劃擴建裝置,隨著國內二乙醇胺供應量增加,甘氨酸法的前景值得仔細研究。

苯氧羧酸類除草劑,其主要原料為鄰甲酚,國內長期進口,制約了國內苯氧羧酸類除草劑的發(fā)展,國外先進的鄰甲酚生產(chǎn)主要采用苯酚烷基化法,制約我國苯酚烷基化發(fā)展的主要瓶頸是聯(lián)產(chǎn)2,6-二甲酚無法消化,隨著國內聚苯醚技術的突破,國內計劃建設聚苯醚項目較多,如果農(nóng)藥企業(yè)把握時機建設苯酚烷基化裝置,不僅解決除草劑原料問題,又可以為聚苯醚項目提供原料2,6-二甲酚。

苯甲酰脲類殺蟲劑,主要品種有除蟲脲、氟鈴脲、伏蟲隆、定蟲隆、氟蟲脲、殺蟲隆、啶蜱脲、氟酰脲等,均以2,6-二氟苯甲酰胺為原料,國內長期進口2,6-二氯苯甲腈合成苯甲酰胺,價格較高,嚴重影響了農(nóng)藥生產(chǎn)成本和國際市場競爭力,近年來國內氯甲苯規(guī)模擴充較快,副產(chǎn)的2,6-二氯甲苯數(shù)量越來越多,為農(nóng)藥企業(yè)利用2,6-二氯甲苯為基礎原料合成苯甲酰脲類殺蟲劑提供了價廉質優(yōu)的原料。

  當然這種例子還有很多,如敵草隆、利谷隆、敵稗等除草劑原料二氯苯胺長期采用價格較貴的鄰二氯苯生產(chǎn),若改用國內供應過剩、質優(yōu)價廉的對硝基氯化苯生產(chǎn),生產(chǎn)成本則會有較大幅度下降。因此農(nóng)藥行業(yè)一體化進程的項目設計與建設過程中,一定要突破農(nóng)藥圈子從整體上去把握和了解農(nóng)藥及中間體技術進展、原料供求關系變化等,以保證建設出成本較低、工藝清潔、技術先進、競爭力強的農(nóng)藥上下游一體化裝置。

2 重視農(nóng)藥中間體發(fā)展模式

借鑒國外發(fā)達國家和地區(qū)的發(fā)展經(jīng)驗,針對國內農(nóng)藥生產(chǎn)現(xiàn)狀,簡單分析和介紹國內農(nóng)藥中間體值得關注的幾種發(fā)展模式。

基礎原料樹形化,即以基本有機原料生產(chǎn)為基礎,逐漸向下游衍生出多條產(chǎn)品鏈,形成以基本原料為根的枝繁葉茂的農(nóng)藥中間體產(chǎn)品樹。如以吡啶或3-甲基吡啶為原料經(jīng)一系列反應可以得到4,4’-聯(lián)吡啶、2,2’-聯(lián)吡啶,四氯吡啶、3,5,6-三氯吡啶酚、2-氯-5-氯甲基吡啶、2-氯-5-氨甲基吡啶、3-吡啶甲醛煙酸、2-氯-5-氟甲基吡啶和2-氯-3-甲基吡啶等化合物,分別可作為百草枯、敵草快、綠草定、毒死蜱、吡蟲啉、啶蟲脒、烯啶蟲胺、吡嗪酮、吡氟禾草靈和吡氟酰草胺等農(nóng)藥的中間體。另外還有一些基礎農(nóng)藥中間體如氯甲苯、多聚甲醛、氯乙酸、氯化苯(包括二氯苯、三氯苯)等均可以采用這種模式進行發(fā)展,可以衍生出數(shù)十種重要的農(nóng)藥中間體。產(chǎn)品樹中每個產(chǎn)品都可以自用或作為商品銷售,可根據(jù)市場需求情況調節(jié)產(chǎn)品鏈或產(chǎn)品鏈里上中下游產(chǎn)品的生產(chǎn)量,這種模式利于靈活應對市場、降低下游產(chǎn)品生產(chǎn)成本、便于中間產(chǎn)品質量控制和基礎產(chǎn)品做大做強。

工藝設備柔性化,即是將集中工藝過程相同或類似的產(chǎn)品用一套設備根據(jù)市場需要交替生產(chǎn),可以充分發(fā)揮設備潛力和提高勞動生產(chǎn)率。農(nóng)藥中間體生產(chǎn)主要單元操作為氧化、還原、氯化、氟化、氨氧化、氨解、酰氯化、酯化、水解和重氮化等,利用同一單元反應設備,更換不同的原料或采用不同的工藝條件也可以生產(chǎn)一系列的中間體。國外重要的精細化工中間體生產(chǎn)商如巴斯夫、龍扎、贏創(chuàng)等均有類似的經(jīng)典的設備柔性化多功能裝置,可供借鑒與參考。美國西方化學公司擁有氯甲苯、三氟甲苯、3,4-二氯三氟甲苯、鄰對氯三氟甲苯、多品種芐類、多功能醛類、多功能氰類等7套裝置系統(tǒng),整個系統(tǒng)按單元操作排列,可以根據(jù)市場需求柔性化生產(chǎn)出上百種以含氯、氟為主的農(nóng)藥中間體。以氨化和加氫聯(lián)合裝置為例,鄰硝基氯化苯經(jīng)過氨化、加氫可以得到多菌靈中間體鄰苯二胺,幾乎同樣的設備和工藝通過原料和催化劑更換,可以得到2-甲基苯胺、3-氯-4-甲基苯胺、2-甲基-3-氯苯胺、2,5-二氯苯胺等;另外系列噻唑、嘧啶、吡啶等化合物許多產(chǎn)品工藝過程也非常相似,可以建設柔性化裝置。

高效產(chǎn)品系列化,根據(jù)農(nóng)藥分類,針對某類高效農(nóng)藥產(chǎn)品開發(fā)出系列中間體,如擬除蟲菊酯類殺蟲劑系列化中間體有:菊酸、DV菊酸、二溴菊酸、功夫酸、烯丙醇酮、烯炔醇酮、間苯氧基苯甲醛、賁亭酸酯、異戊烯醇、異戊烯酸甲酯、間苯氧基甲苯等。如磺酰脲類除草劑類中間體:2-氨基-4,6-二甲基嘧啶、2-氨基-4-甲基-6-甲氧基三嗪、鄰乙氧基羰基苯磺酰胺、鄰甲氧基羰基芐基磺酰胺等。另外還有許多高效農(nóng)藥可以根據(jù)市場需求開發(fā)對應的系列化農(nóng)藥中間體,如新煙堿類殺蟲劑、苯甲酰脲類殺蟲劑、苯氧羧酸類除草劑、氨基甲酸酯類除草劑、硫代氨基甲酸酯類殺菌劑等。

3 應遵循先進生產(chǎn)理念

    農(nóng)藥及農(nóng)藥中間體生產(chǎn)具有技術難度較大而且步驟較長等特點,易產(chǎn)生相當數(shù)量的“三廢”,毫不夸張的說自主創(chuàng)新和環(huán)境治理已成為影響未來農(nóng)藥及其農(nóng)藥中間體發(fā)展最關鍵的兩大因素,如何解決農(nóng)藥及其中間體生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的環(huán)境污染問題,不能單純依靠“三廢”治理技術的開發(fā)與應用,應遵循循環(huán)經(jīng)濟、原子經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟和低碳經(jīng)濟等先進理念,系統(tǒng)綜合的做好農(nóng)藥行業(yè)污染防治。

循環(huán)經(jīng)濟,一是鼓勵“三廢”中資源回收,如采用先進的絡合萃取和樹脂吸附技術,回收酚類、胺類、氰類、吡啶及其他雜環(huán)化合物;采用近年來國內發(fā)展成熟的廢酸濃縮技術回收廢酸;同時提高溶劑、廢水的利用率。二是形成產(chǎn)業(yè)集聚,拉伸產(chǎn)業(yè)鏈,尤其是一些難以運輸?shù)母叨驹蠎徒涮?,如光氣、氰類化合物、氯氣、溴素等,以光氣為例,國家定點布局之后,擁有光氣裝置生產(chǎn)企業(yè)就應該將光氣作為公共資源,有義務向周圍農(nóng)藥及其中間體企業(yè)穩(wěn)定供應,利于形成產(chǎn)業(yè)集聚,從而減少高毒原料運輸和使用過程中帶來污染隱患。三是根據(jù)化工生產(chǎn)過程特性并借鑒國內外先進經(jīng)驗,形成部分原料的閉路循環(huán)。

原子經(jīng)濟,是指有多少反應物原子轉化為目標產(chǎn)物的概念,在農(nóng)藥合成工藝開發(fā)過程中最大限度的利用原料分子的每一個原子,使反應達到零排放。受到技術制約原子經(jīng)濟是一個相對概念,但是在農(nóng)藥合成過程中應盡可能提高收率,將污染消化在工藝過程中。目前大宗農(nóng)藥及其中間體品種的一些新型合成路線值得開發(fā)與推廣,如毒死蜱中間體三氯吡啶醇鈉應開發(fā)四氯吡啶路線;草甘膦推廣IDA路線;重要農(nóng)藥中間體對三氟甲基苯胺應開發(fā)直接氟化路線等。

綠色經(jīng)濟,21世紀是綠色環(huán)保世紀,農(nóng)藥生產(chǎn)與應用的綠色化成為潮流和趨勢。一是依靠法規(guī)削減和淘汰高毒、高環(huán)境風險的農(nóng)藥,依靠技術創(chuàng)新發(fā)展高效、安全與環(huán)保新農(nóng)藥;二是推廣環(huán)保綠色的農(nóng)藥制劑生產(chǎn)與應用;三是在合成過程中推廣應用絕熱硝化、催化加氫還原、空氣或綠色氧化、三氧化硫磺化、固體光氣?;⒅苯影被?、直接氟化等清潔綠色工藝技術。

低碳經(jīng)濟,部分農(nóng)藥及其中間體生產(chǎn),尤其是純化工序需要消耗大量的能源,近年來我國經(jīng)濟增長對能源的巨大需求與能源短缺的矛盾已經(jīng)成為我國社會經(jīng)濟發(fā)展中迫切需要解決的重大戰(zhàn)略問題。節(jié)能減排促使低碳經(jīng)濟發(fā)展與興起。農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)不僅在生產(chǎn)過程中通過工藝改進和裝備優(yōu)化實施節(jié)能減排,更為重要的是在目前國內化工產(chǎn)業(yè)逐漸集聚的趨勢下,利用化工生產(chǎn)副產(chǎn)的熱能,如氧化反應和硝化反應都會釋放出眾多熱能,如硫酸、順酐等產(chǎn)品生產(chǎn)可以副產(chǎn)大量蒸汽,農(nóng)藥企業(yè)富集在這些裝置區(qū)域內,可以充分利用這些裝置副產(chǎn)的熱能作為生產(chǎn)所需要的能源,不僅減少石化資源的消耗,而且降低生產(chǎn)所需能源的成本,符合低碳經(jīng)濟的理念。

4 跟蹤農(nóng)藥中間體異構體的發(fā)展

許多精細化工中間體制備是兩種甚至多種異構體同時產(chǎn)出的,農(nóng)藥中間體也不例外,盡管部分農(nóng)藥中間體下游衍生的農(nóng)藥,如昨日黃花風光不在或市場不溫不火,但是隨著下游應用的不斷拓展,部分農(nóng)藥中間體“同胞兄弟”——聯(lián)產(chǎn)的異構體需求旺盛,而且利潤豐厚,給農(nóng)藥及其中間體生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展帶來一定商機,以下簡要介紹幾個這樣的產(chǎn)品,供國內農(nóng)藥界參考。

    鄰苯二酚/對苯二酚,鄰苯二酚是氨基甲酯類農(nóng)藥克百威(呋喃丹)、殘殺威、乙霉威的中間體,由于克百威毒性較大,在歐洲和美國被嚴格限制使用,我國也限制克百威在蔬菜、水果、茶等作物中使用,導致近年來鄰苯二酚和克百威行情低迷。鄰苯二酚合成主要采用苯酚羥基化法,同時聯(lián)產(chǎn)對苯二酚。由于下游抗氧劑和阻聚劑需求快速增加,尤其是國內部分石化產(chǎn)品產(chǎn)能激增和運輸量的增加,需求大量以對苯二酚為原料生產(chǎn)的阻聚劑,自2009年四季度開始,原本3萬元/噸不到的對苯二酚價格快速攀升,2010年至今價格基本保持在8萬元/噸以上運行,目前市場價格約為9.5萬元/噸,噸產(chǎn)品利潤接近200%,利潤之高令人咂舌。

    鄰苯二胺/對苯二胺,鄰苯二胺是多菌靈等苯并咪唑類殺菌劑中間體,多菌靈作為一個傳統(tǒng)品種,市場需求較好但是利潤一般。目前采用間位氨化加氫得到鄰苯二胺/對苯二胺兩個產(chǎn)品,其中對苯二胺近年來利潤持續(xù)穩(wěn)定在20%以上,目前售價約為3.5萬元/噸,噸產(chǎn)品利潤約為7000元左右。另外值得一提的是,對苯二胺作為國家大力鼓勵發(fā)展的對位芳綸原料,目前國內尚沒有商品問世,2010年國內四家企業(yè)建設對位芳綸裝置,均計劃2011年-2012年投產(chǎn),未來幾年對位芳綸將新增對苯二胺需求約5000噸以上,預計對苯二胺價格和利潤還有較大攀升空間。

    鄰甲酚/2,6-二甲酚,鄰甲酚是苯氧基羧酸類除草劑MCPA(2甲4氯)等的重要中間體,MCPA作為傳統(tǒng)的激素型除草劑市場需求較為穩(wěn)定,許多新型除草劑推出不斷擠占其市場份額,前景并不看好。目前生產(chǎn)鄰甲酚最先進且清潔的工藝為苯酚烷基化法,同時聯(lián)產(chǎn)2,6-二甲酚,目前國內2,6-二甲酚需求主要依靠進口,價格較高利潤豐厚,同時2,6-二甲酚主要作為國內緊缺的工程塑料聚苯醚的主要單體,以前由于聚苯醚技術瓶頸,國內基本依靠進口,近年來我國聚苯醚合成技術取得突破,中國化工等多家單位正在或計劃建設數(shù)萬噸級的聚苯醚項目,裝置投產(chǎn)后國內2,6-二甲酚需求將快速增加,利潤空間有一定保障。

二氯苯異構體,苯深度氯化合成二氯苯,產(chǎn)出對、鄰、間三種異構體,均為農(nóng)藥中間體;以前生產(chǎn)主要重視鄰位產(chǎn)品,其中鄰二氯苯在農(nóng)藥中應用較多,如合成除草劑敵草隆、利谷隆、敵稗;殺菌劑菌核利、乙烯菌核利、異菌脲等。近年來對位和鄰位產(chǎn)品價格低迷,利潤一般,價格平均在萬元/噸以下。而間二氯苯價格穩(wěn)定在2萬元/噸以上,目前報價27000元/噸以上,相比對位和鄰位產(chǎn)品利潤豐厚許多,同時間二氯苯許多下游產(chǎn)品極具發(fā)展?jié)摿?,如位居三唑類殺菌劑銷售三甲的噁醚唑;醫(yī)藥行業(yè)被譽為超級阿司匹林的氟苯水楊酸和年銷售額超過10億美元的抗真菌領軍藥物氟康唑等。

5 結束語

    以上簡要介紹了部分農(nóng)藥中間體投資機會、發(fā)展?jié)摿稗r(nóng)藥中間體發(fā)展的模式,旨在告訴農(nóng)藥界應借鑒國內外成功經(jīng)驗,開闊視野全方位多視角尋求商機,在未來生產(chǎn)中遵循工藝過程綠色化、生產(chǎn)裝置規(guī)?;?、品種系列精細化、產(chǎn)品質量高端化的原則,建設具有自己特色的農(nóng)藥及其中間體生產(chǎn)裝置,促進我國農(nóng)藥及其農(nóng)藥中間體產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

 

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