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2015年全球農(nóng)化企業(yè)動態(tài)盤點和趨勢分析

責(zé)任編輯:本站編輯 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2016-03-11

  縱觀2015年全球農(nóng)化行業(yè)公司的投資及合作案例,我們不難發(fā)現(xiàn)這些公司在農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)劃和布局越發(fā)清晰。農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈是一種縱向多元化和橫向一體化有機結(jié)合的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新經(jīng)營模式, 2015年各大農(nóng)化巨頭除了繼續(xù)在研發(fā),生產(chǎn)和渠道等方面進行著一體化合作,更是繼續(xù)在產(chǎn)業(yè)鏈的上下游進行投資擴張, 以期在更大的舞臺上享有更多的話語權(quán)。

  在作物保護方面,2015年跨國公司在生產(chǎn)制造方面的擴張, 以孟山都計劃投資10億美元在美國建麥草畏工廠,拜耳宣布欲投資5000萬美元擴建位于美國馬斯基根的Liberty®(活性成分:草銨膦)生產(chǎn)設(shè)施為代表和風(fēng)向標, 包括中國和印度的農(nóng)化公司都有擴大草銨膦和麥草畏產(chǎn)能的動作和計劃。而在渠道方面,孟山都的Roundup Ready PLUS®作物解決方案平臺,整合了包括富美實、住友化學(xué)及ADAMA等多家公司的產(chǎn)品;先正達利用自身的渠道優(yōu)勢,在南美地區(qū)的智利、墨西哥及阿根廷分銷Stockton集團的生物殺菌劑Timorex Gold,這些舉措,在豐富跨國公司的植保產(chǎn)品線的同時,也為中小企業(yè)開啟了渠道共享和合作之門。此外,拜耳作物科學(xué)與谷物研發(fā)公司(GRDC)合作開發(fā)雜草防治創(chuàng)新解決方案,則是代表研發(fā)主體進行優(yōu)勢互補的成功案例。 
 
  在作物營養(yǎng)方面,日本住友商事在法國從世科姆奧克松集團收購了一家特殊肥料公司,從而實現(xiàn)了快速進入特種肥領(lǐng)域的擴張。而一些跨國公司圍繞提高作物產(chǎn)量的目的,開展跟一些新型肥料公司的合作,以多元化的產(chǎn)品幫助農(nóng)民增加收益。 先正達和阿根廷肥料公司Crinigan達成合作,以提高小麥產(chǎn)量;拜耳作物科學(xué)與Elemental Enzymes達成技術(shù)合作來提高作物產(chǎn)量。

  種子在農(nóng)業(yè)投入品中的重要性,同樣吸引著各大農(nóng)化公司繼續(xù)在此領(lǐng)域的投資與合作。拜耳作物科學(xué)在北美,開放小麥、大豆、棉花等作物的育種及性狀開發(fā)中心,擴建油菜種子處理工廠;在歐洲,開放油菜種子加工廠及擴建小麥培育中心;在印度啟動蔬菜種子研發(fā)中心;在印度尼西亞和南非開設(shè)兩家新的SeedGrowth中心。先正達與全球知名的種子公司KWS和利馬格蘭達成玉米性狀許可合作,藉此來整合外部優(yōu)勢資源或擴大銷售渠道;孟山都與KWS合作開發(fā)可耐草甘膦、草銨膦及麥草畏的新甜菜品種; 陶氏益農(nóng)公司與Arcadia生物科學(xué)公司及Bioceres公司將合作開發(fā)和推廣創(chuàng)新性狀大豆品種;與中國農(nóng)科院合作研發(fā)水稻品種等。

  此外,在作物種植及管理環(huán)節(jié),孟山都與杜邦繼續(xù)引領(lǐng)精準農(nóng)業(yè)之發(fā)展,以跟種植相關(guān)的農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)為支撐,2015年開展了一系列跟先進的農(nóng)業(yè)機械,農(nóng)業(yè)技術(shù),農(nóng)業(yè)服務(wù)公司的合作,從而幫助種植者提高產(chǎn)量以及利潤率。而在農(nóng)產(chǎn)品環(huán)節(jié)進行積極布局的公司非拜耳莫屬, 2015年拜耳作物科學(xué)與福瑞特建立食品鏈合作,提升歐洲馬鈴薯種植可持續(xù)性生產(chǎn); 聯(lián)合桑坦德銀行、聯(lián)合利華和雅苒等四大集團推出RTRS項目, 促進巴西大豆產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

  就目前來看,依靠一個平臺或者一家公司很難實現(xiàn)對未來農(nóng)業(yè)的綜合服務(wù)。那就需要企業(yè)能夠著眼整個產(chǎn)業(yè)鏈,在加大自身投資的同時,發(fā)揮多方優(yōu)勢,在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部進行分工合作,實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化的同時,進而推動整個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展。

2015年TOP6投資與合作案例匯總
先正達
 
擴展其位于美國明尼蘇達州的北美Seedcare研究所
擴建加州種子研發(fā)及生產(chǎn)工廠
與Fondation de la faune簽署延長生物多樣性合作的協(xié)議
評估Cambridge Vortik噴施技術(shù)
和阿根廷肥料公司Crinigan合作
與國際水稻研究所探索新的研發(fā)合作領(lǐng)域
與SIRE簽署Enogen玉米酶技術(shù)協(xié)議
與DSM聯(lián)手共同開發(fā)農(nóng)用生物解決方案
與KWS和利馬格蘭拓展玉米性狀許可合作
在阿根廷獨家分銷Stockton的生物殺菌劑Timorex Gold
拜耳作物科學(xué)
擴建其位于加拿大Lethbridge的油菜種子處理工廠
擴大在美國的溫室和苗圃業(yè)務(wù)
擴建其位于德國的歐洲小麥培育中心
啟用新的德國油菜種子加工廠
將在印度尼西亞和南非開設(shè)兩家新的SeedGrowth
擴充Liberty®(草銨膦)產(chǎn)能
與Evonik Industries在美國聯(lián)手建造兩處草銨膦中間體工廠
開放美國SeedGrowth設(shè)備創(chuàng)新中心
在美國北卡羅來納州新建育種及性狀研發(fā)站
啟動印度蔬菜種子研發(fā)中心
在約旦安曼開設(shè)新的辦事處
在美國啟動小麥、大豆育種和性狀開發(fā)站
在尼日利亞成立拜耳中非分公司
擴建美國西薩克拉門托研發(fā)實驗室
擬投資5000萬美元擴建位于Muskegon設(shè)施
與GLOBALG.A.P.公司深化合作
與福瑞特建立食品鏈合作
和谷物研發(fā)公司合作開發(fā)雜草防治創(chuàng)新解決方案
與澳大利亞西澳大學(xué)合作防治代謝抗性黑麥草
和AGCO在贊比亞推出未來農(nóng)場項目
與Flagship風(fēng)投達成合作關(guān)系
與美國西瓜協(xié)會合作向西瓜種植者提供協(xié)助
與Ernst Conservation合作改善授粉昆蟲棲息地
向美國愛荷華州大豆研究中心提供金融支持
與Coopermota在巴西進行種子處理業(yè)務(wù)合作
與Vitamin Bee合作開展Feed a Bee計劃
和德州理工大學(xué)合作的種子創(chuàng)新中心投入運營
與Elemental Enzymes合作提高作物產(chǎn)量
和Ernst Conservation Seeds合作為授粉昆蟲供給重要養(yǎng)分
聯(lián)手桑坦德銀行等四大集團在巴西聯(lián)手推出RTRS項目
巴斯夫
在印度普納啟動新農(nóng)業(yè)研發(fā)中心
在緬甸成立首家辦事處
提升其英國Littlehampton工廠的殺線蟲劑和接種劑的產(chǎn)量
與 Iteris簽署精準農(nóng)業(yè)氣象協(xié)議
和Embrapa在巴西聯(lián)合推出Cultivance®種植系統(tǒng)
和孟山都在加拿大合作提供產(chǎn)品組合
陶氏益農(nóng)
在拉丁美洲開放最大的生物技術(shù)研究中心
擴張波多黎各種子業(yè)務(wù)
開放美國南達科他州的新種子研發(fā)中心
與中國農(nóng)科院作物所合作加快水稻產(chǎn)品研發(fā)
與全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
和Synthace合作加速發(fā)酵植保產(chǎn)品的研發(fā)
與募資平臺AgroLAC達成合作,促進拉美農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展
和Coherent農(nóng)業(yè)解決方案公司合作開發(fā)新管理技術(shù)
與伊利諾伊州立大學(xué)慶祝位于大學(xué)的研究園區(qū)的創(chuàng)新設(shè)施開業(yè)
和中國農(nóng)科院合作研發(fā)水稻品種
與Sorghum Checkoff合作投資35萬美元用于甘蔗作物上蚜蟲防控
和Radiant基因公司合作開發(fā)天然植保產(chǎn)品
與Arcadia及Bioceres公司合作開發(fā)和商業(yè)化大豆性狀
和美國Brownsburg公園管理處合作建造授粉昆蟲花園
孟山都
擴建在印度的蔬菜研發(fā)中心
開放美國小麥技術(shù)中心
啟動澳大利亞新棉花研究中心
將在俄羅斯興建首家種子工廠
擬出資10億美元在美國建麥草畏工廠
陶氏益農(nóng)巴西獲孟山都Intacta RR2 PRO®技術(shù)授權(quán)
與孟山都就Precision Planting達成協(xié)議
和Albaugh達成草甘膦生產(chǎn)和銷售協(xié)議
將富美實殺蟲劑Hero及Capture LFR納入Roundup Ready PLUS管理解決方案
與KWS合作開發(fā)可耐草甘膦、草銨膦及麥草畏的新甜菜品種
和Scotts Miracle-Gro就Roundup除草劑擴大合作關(guān)系
杜邦
拓展美國印第安納州多作物研究中心
在美國開放第二家種子綜合科學(xué)中心
開放位于美國愛荷華州的纖維素乙醇工廠
在新加坡設(shè)立創(chuàng)新和業(yè)務(wù)總部
在巴西開放新的種子處理實驗室
擴建愛荷華研究設(shè)施
在贊比亞設(shè)立了新種子倉庫和辦事處
與維爾紐斯大學(xué)簽署基因組編輯技術(shù)的許可及研發(fā)合作協(xié)議
與Caribou達成戰(zhàn)略聯(lián)盟,獲基因編輯專利技術(shù)使用權(quán)
與 Quad County Corn Processors公司簽署酶供應(yīng)合同,用于纖維素乙醇生產(chǎn) 


并購潮波及更多主體

  2015年全球農(nóng)化品銷售額下降8.5%,降幅創(chuàng)20年之最,全球農(nóng)化行業(yè)的發(fā)展下行到“冰點地帶”。在此行業(yè)發(fā)展背景下,農(nóng)化企業(yè)再掀兼并重組浪潮,試圖通過抱團取暖來抵御市場“寒冬”。繼2014年第二梯隊FMC,PSP及ADAMA發(fā)起系列收購案之后,2015年的并購主體蔓延到第一梯隊的六大農(nóng)化巨頭。2015年12月,杜邦公司和陶氏化學(xué)公司已經(jīng)宣布合并, 并將最終分拆為三家公司;中國化工集團與孟山都對先正達的競購還在協(xié)商之中,雖然目前并沒有終塵埃落定,但它預(yù)示著大型農(nóng)化公司的兼并重組將會愈加頻繁。
 
  不利的市場局勢讓處于供應(yīng)鏈下游的分銷商也難逃業(yè)績下滑的魔咒。以美國分銷商為例,受農(nóng)產(chǎn)品價格下降、農(nóng)民財政縮緊以及玉米種植面積縮減等不利因素影響,2015年美國農(nóng)藥的分銷總額同比下降了3.5%。為尋求業(yè)務(wù)的擴張和業(yè)績的增長,包括美國Winfield在內(nèi)的農(nóng)化分銷商也開啟了并購模式,涉及對零售渠道的并購,以及對種子農(nóng)藥業(yè)務(wù)的收購等。
 
  作為農(nóng)化行業(yè)的服務(wù)提供商,2015年合同研究組織(CRO公司)也進行了一系列的兼并重組。2015年6月,亨廷頓生命科學(xué)公司(HLS)和Harlan實驗室宣布合并,新公司名為Envigo,合并后的公司銷售額接近5億美元,將成為植保及化學(xué)品工業(yè)領(lǐng)域最大的研發(fā)服務(wù)供應(yīng)商,研究模型及服務(wù)領(lǐng)域第二大的供應(yīng)商及臨床前期醫(yī)藥開發(fā)領(lǐng)域第三大的供應(yīng)商。其他的CRO公司,如Eurofins、Staphyt、SynTech及Mérieux NutriSciences等均發(fā)起了不同規(guī)模的收購。一系列的并購,推動著這個產(chǎn)業(yè)的研發(fā),創(chuàng)新和服務(wù)的升級。
 
  回顧近兩年的并購重組浪潮,似乎無時無刻不在詮釋著“大者恒大,強者恒強,弱者淘汰”的命運。隨著行業(yè)資源的高度集中,勢必會加劇中小型企業(yè)的優(yōu)勝劣汰,預(yù)計2016年市場集中度將進一步提高,合并企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)將更加凸顯。并購浪潮下,中小型企業(yè)的生存問題值得人們深思!
 
 
業(yè)務(wù)剝離帶來新的機會

  在進行戰(zhàn)略收購的同時,將主營業(yè)務(wù)重組,同時剝離掉一些經(jīng)營業(yè)績不佳的邊緣業(yè)務(wù),重點發(fā)力公司的核心業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,持續(xù)推動公司的盈利能力,也已成為行業(yè)整合的趨勢。
 
  2015年進行相關(guān)業(yè)務(wù)剝離最為活躍的當(dāng)屬陶氏。1年內(nèi),它陸續(xù)將其采后特殊化學(xué)品業(yè)務(wù)AgroFresh,熏蒸劑業(yè)務(wù)Vikane和Profume,其它一些除草劑業(yè)務(wù)和資產(chǎn)通過出售的方式剝離,公司聲稱截止到2016年年中,公司計劃從剝離業(yè)務(wù)中獲得70億美元至85億美元的收入;杜邦也曾表示,“將部分業(yè)務(wù)剝離,是其業(yè)績增長策略的一部分,公司將進一步專注新產(chǎn)品,驅(qū)動目前乃至長遠的盈利增長。”
 
  在收購科麥農(nóng)之后,2015年富美實也提出調(diào)整其巴西業(yè)務(wù)運營,加速對科麥農(nóng)的業(yè)務(wù)整合,尤其是加強重構(gòu)公司產(chǎn)品組合,更加專注于高利潤率、差異化的專利產(chǎn)品,剔除低利潤的產(chǎn)品銷售,其中就包括將巴西的非專利農(nóng)化品子公司Consagro Agroquimica出售給Albaugh公司。
 
  2015年8月,先正達在拒絕孟山都的收購邀約之后,宣布計劃剝離其花卉及蔬菜種子業(yè)務(wù),出售荷蘭恩克赫伊森業(yè)務(wù)部門,來進一步增強其核心業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢。
 
  對于上述業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的受讓方而言,同一事件則具有不同的意義。因市場定位不同,這些業(yè)務(wù)也許恰恰能契合公司業(yè)務(wù)增長的需求,如Albaugh對富美實巴西子公司Consagro的收購,使其產(chǎn)品組合得到極大的補充,加快了其在巴西的發(fā)展;針對Gowan對陶氏益農(nóng)全球二硝基苯胺(DNA)除草劑資產(chǎn)的收購,Gowan集團首席執(zhí)行官 Juli Jessen評論說:“DNA除草劑產(chǎn)品線對我們在加拿大和歐洲的業(yè)務(wù)來說尤其重要,在那里我們一直在努力拓展除草劑組合的用途,此次收購可以讓我們繼續(xù)開發(fā)及運營DNA除草劑在蔬菜和草坪等領(lǐng)域內(nèi)的業(yè)務(wù)。
 
  隨著全球農(nóng)化行業(yè)兼并重組的進一步推進,未來邊緣業(yè)務(wù)及交叉業(yè)務(wù)的剝離也將成為行業(yè)整合的主旋律,這會給另一些企業(yè)的發(fā)展和擴張帶來新的機會。
 
2015年并購案例匯總
六大跨國公司
2015年12月,美國化工巨頭杜邦公司和陶氏化學(xué)公司宣布正式合并
2015年12月,中國化工集團與孟山都對先正達的競購,目前懸而未決
2015年10月,先正達收購了其長期合作伙伴Ag Connections
2015年6月,拜耳作物科學(xué)收購SeedWorks印度分公司
2015年4月,杜邦公司通過對Taxon生物科學(xué)公司的收購
2015年3月,拜耳收購巴西CCGL種子業(yè)務(wù)
2015年2月,陶氏益農(nóng)還完成了對Coodetec種子業(yè)務(wù)的收購
分銷商
   2015年10月,Land O’Lakes (Winfield) 與United Suppliers的種子及農(nóng)藥業(yè)務(wù)合并
   2015年,Wilbur-Ellis先后收購了農(nóng)業(yè)零售商Lacey’s Farmacy,以及種子公司The Seed House
   2015年,Pinnacle先后收購了美國明尼蘇達州的Liebl Ag;加利福尼亞的 NH3 Service Company;密蘇里州的MRM公司的農(nóng)藝業(yè)務(wù); 8家區(qū)域性種子公司
 2015年, Triangle Chemical 收購 Cardinal Chemicals
CROs
    2015年10月,SynTech公司收購了 Suffolk & Cambridge Crop Station (SACCS)
    2015年6月,亨廷頓生命科學(xué)公司(HLS)和Harlan實驗室宣布合并為Envigo
  2015年,Staphyt 相繼收購了 Agrobiocontrol及 Phytex公司
    2015年,Eurofins公司先后收購了美國的 BioDiagnostics(BDI)公司,荷蘭的De Bredelaar、西班牙的Trialcamp、以及法國的Phyliae
來源:世界農(nóng)化網(wǎng)

 

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