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美國(guó)Albaugh收購(gòu)Rotam, 合并后公司銷售超20億美元

責(zé)任編輯:左彬彬 來(lái)源:世界農(nóng)化網(wǎng) 日期:2021-12-22

 

總部位于美國(guó)愛(ài)荷華州Ankeny的Albaugh, LLC(Albaugh,阿寶)與總部位于香港并在臺(tái)灣上市的Rotam Global AgroSciences Limited(Rotam,龍燈)宣布雙方已達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,Albaugh 集團(tuán)公司將通過(guò)與 Rotam控股公司的合并,收購(gòu)Rotam所有流通股。雙方已同意以每股新臺(tái)幣 26.23 元的全現(xiàn)金交易,收購(gòu) Rotam 的所有已發(fā)行和流通股份,按當(dāng)前匯率扣除現(xiàn)金和債務(wù)總對(duì)價(jià)約為 1.975 億美元,較過(guò)去 12 個(gè)月 Rotam 的平均收盤價(jià)溢價(jià) 73%。

 

兩家公司的合并將創(chuàng)建一家全球領(lǐng)先的作物保護(hù)公司,總銷售額超過(guò) 20 億美元,并在多個(gè)領(lǐng)域擁有優(yōu)勢(shì):

 

• 非常廣泛的產(chǎn)品組合,以及有活力的新產(chǎn)品和技術(shù)管道;

• 在世界所有地區(qū)的銷售業(yè)務(wù);

• 遍布北美、南美、歐洲、印度和中國(guó)的強(qiáng)大制造基地;

• 在登記、研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面的強(qiáng)大能力和資源;

• 以及一支由高度專業(yè)和敬業(yè)的人員組成的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。

 

Albaugh 的創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng) Dennis Albaugh 先生表示:“我們長(zhǎng)期以來(lái)一直欣賞Rotam,包括他們強(qiáng)大的投資組合、能力和人才。我們期待著他們加入 Albaugh 家族,為公司帶來(lái)新的優(yōu)勢(shì),并為我們?nèi)虻目蛻?、合作伙伴、人類和整個(gè)社會(huì)提供獨(dú)特的價(jià)值”。

 

Rotam 創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng) Mark Lu 先生表示:“我們有著共同的雄心,即通過(guò)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和營(yíng)銷有價(jià)值的產(chǎn)品和技術(shù)來(lái)幫助農(nóng)民養(yǎng)活世界人口。我們?yōu)?Rotam 創(chuàng)造的一切感到非常自豪,并歡迎能將這些成就與 Albaugh 的規(guī)模相結(jié)合的機(jī)會(huì),以充分利用過(guò)去幾十年開(kāi)發(fā)成功的技術(shù)和產(chǎn)品”。

 

Albaugh 集團(tuán)首席執(zhí)行官 Kurt Pedersen Kaalund 進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了此舉帶來(lái)的益處:“通過(guò)此次收購(gòu),Albaugh 將成為一家更廣泛、更平衡、資源更強(qiáng)大的公司。我們將真正擁有全球業(yè)務(wù),在中國(guó)/亞太地區(qū)設(shè)有運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu);在美洲、歐洲、中東和非洲開(kāi)拓新市場(chǎng);并在美國(guó)、阿根廷、巴西和墨西哥等 Albaugh 現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)中占據(jù)更有利的地位。雙方的產(chǎn)品組合有很強(qiáng)的互補(bǔ)性, Albaugh 在經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的核心除草劑上具有優(yōu)勢(shì),而 Rotam 具有高度差異化的產(chǎn)品組合,尤其是殺蟲劑和殺菌劑,可進(jìn)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。在中國(guó)和印度增加生產(chǎn)設(shè)施,以及強(qiáng)大的研發(fā)能力和資源,將是未來(lái)業(yè)務(wù)成功發(fā)展和增長(zhǎng)的關(guān)鍵。我們期待新團(tuán)隊(duì)成員的加入,他們對(duì)實(shí)現(xiàn)合并帶來(lái)的協(xié)同作用至關(guān)重要?!?/P>


Rotam 首席執(zhí)行官James Bristow說(shuō)道:“通過(guò)這次合并,我們看到了充分利用和最大化Rotam公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品和技術(shù)潛力的機(jī)會(huì),并能大大擴(kuò)展所有主要市場(chǎng)和作物中以產(chǎn)品組合為驅(qū)動(dòng)力的市場(chǎng)銷售。通過(guò)利用Rotam多年來(lái)積累的廣泛研發(fā)能力和專業(yè)知識(shí),將為加快管道開(kāi)發(fā)提供關(guān)鍵支持,并確保創(chuàng)新技術(shù)持續(xù)流向全球客戶、合作伙伴和農(nóng)民。這對(duì)我和我的團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)都是非常激動(dòng)人心的時(shí)刻?!?/P>

 

該交易已獲得Albaugh和Rotam 董事會(huì)的一致批準(zhǔn),還須獲得定于2022年2月8日召開(kāi)的Rotam 股東大會(huì)的批準(zhǔn)。合并預(yù)計(jì)在獲得慣常程序和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)后完成。此項(xiàng)交易將通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行財(cái)團(tuán)提供的現(xiàn)有信貸以及匯豐牽頭的增量債務(wù)融資進(jìn)行融資。

 

J.P. Morgan將擔(dān)任Albaugh的首席財(cái)務(wù)顧問(wèn),匯豐銀行(HSBC)也為Albaugh提供咨詢服務(wù)。Jones Day和Collas Crill擔(dān)任Albaugh的法律顧問(wèn)。Deloitte Corporate Finance擔(dān)任Rotam 的財(cái)務(wù)顧問(wèn),Dentons擔(dān)任Rotam 的法律顧問(wèn)。


關(guān)于Albaugh

 

Albaugh是由Dennis Albaugh先生于1979年創(chuàng)立的美國(guó)私人有限責(zé)任公司。總部位于愛(ài)荷華州的Ankeny,Albaugh在美國(guó)、阿根廷、巴西、墨西哥、歐洲和其他國(guó)家提供廣泛和不斷增長(zhǎng)的作物保護(hù)產(chǎn)品組合。它在美國(guó)密蘇里州、阿根廷、巴西、墨西哥和斯洛文尼亞運(yùn)營(yíng)多功能工廠。兩家公司合并后,Albaugh將擁有非常廣泛的產(chǎn)品組合,為客戶和農(nóng)民提供服務(wù),并在全球所有主要的農(nóng)業(yè)市場(chǎng)擁有可觀的市場(chǎng)份額。

 

關(guān)于Rotam 

 

Rotam 是一家在臺(tái)灣證券交易所上市的公司,公司總部設(shè)在香港。Rotam的業(yè)務(wù)面向全球,為所有主要市場(chǎng)和作物的種植者提供適合本土的創(chuàng)新作物保護(hù)解決方案。Rotam 在中國(guó)和印度擁有先進(jìn)的研發(fā)設(shè)施,并在主要市場(chǎng)建立了完善的田間試驗(yàn)站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)。

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