行業(yè)資訊

生物農(nóng)藥：目前市場規(guī)模在擴大,但增速不明顯。據(jù)筆者了解,生物農(nóng)藥已廣泛應(yīng)用于市場中,其市場規(guī)模若以農(nóng)藥500億規(guī)模為背景,則預(yù)估占比不超過10%,即約50億,還多集中在多殺菌素、阿維菌素等。其他生物農(nóng)藥雖然品類繁多,但更多是以一種小眾、配藥或者領(lǐng)先概念的形式存在于市場。

生物農(nóng)藥成本和藥效不具優(yōu)勢是目前其市場規(guī)模增速慢的主要原因。生物制劑農(nóng)藥普遍成本較高,其中包含登記成本、原藥成本(生產(chǎn)提取)等。一方面,高成本導(dǎo)致終端使用量非常謹慎,比如阿維、微生物農(nóng)藥、中生菌素等用藥量較低,同時高成本又帶來使用者的高預(yù)期,而生物農(nóng)藥的效果與傳統(tǒng)化藥相比,普遍不具備明顯優(yōu)勢,綜合結(jié)果就是針對具體病害普遍不能單獨應(yīng)付,只能輔助和復(fù)配其他化藥執(zhí)行。

生物肥料：這塊市場蛋糕非常大,預(yù)計達到500億以上規(guī)模,目前的主要玩家有：內(nèi)蒙古紫牛、北京金必來、武漢科諾、南京軒凱、河北根力多、慕恩生物等。傳統(tǒng)的氮磷鉀大量元素存量大,但內(nèi)卷嚴重,渠道利潤受上游原料市場行情影響很大,2023年很多提前拿貨的渠道商就損失慘重,各廠家在含量上卷不動后開始在概念上做文章,試圖通過強化差異化去做產(chǎn)品營銷。而在這點上,生物制劑在通過與有機質(zhì)和大量元素結(jié)合的肥料上的應(yīng)用會非常有優(yōu)勢。

一是我們的土壤經(jīng)過多年的抽水式利用已經(jīng)精疲力竭,只施用肥而不加有機質(zhì)和其他土壤必須元素的后果就是各種問題仍層出不窮,因此,″底肥必須加有機質(zhì)″的觀念在市場上已經(jīng)深入人心。二是微生物在土壤中能天然的大量存活,除了活化各種元素外,更多的促生、提肥、抗逆、防病等差異化研發(fā)和推廣方向,給了渠道更多的選擇。微生物+有機質(zhì)+大量元素的組合是市場的重要需求以及未來研發(fā)趨勢,只是技術(shù)壁壘的存在,導(dǎo)致能融合特別好的企業(yè)不多(比如含氮量高的情況下微生物菌容易提前失活的問題)。

生物刺激素：作為目前最熱賽道,市場容量不可低估,目前預(yù)計至少30億以上的規(guī)模,未來還會以超過10%的復(fù)合增長率繼續(xù)擴大。生物刺激素的各種產(chǎn)品和組合層出不窮,也是行業(yè)會議中的熱點話題,究其原因主要包含以下幾點：

市場對品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的需求旺盛。需求反推到種植端,就需要更多不同的生物刺激素產(chǎn)品以滿足不同作物生長的不同需求。這些需求包括：口感、風(fēng)味、顏色、大小、轉(zhuǎn)色、掛果、抗逆、防病、促生等方方面面。這就給不同企業(yè)的不同生物刺激素產(chǎn)品帶來非常大的策劃空間。

生物刺激素非常安全。生物刺激素產(chǎn)品的渠道利潤普遍高于一般農(nóng)資產(chǎn)品,但它相對于農(nóng)藥又非常安全環(huán)保,所以對終端來說,做好推廣和定位,找到產(chǎn)品的獨特價值去推廣,就能樹立很高的門檻去獲得利潤,并且不用過多擔(dān)心安全問題。

生物刺激素產(chǎn)品好推廣。生物刺激素的產(chǎn)品包括微生物菌劑、海藻、魚蛋白、腐殖酸、多肽氨基酸、中微量元素肥等,對渠道來說都是營養(yǎng)為基礎(chǔ)其他功能靠推廣的產(chǎn)品。營養(yǎng)的基礎(chǔ)決定這類產(chǎn)品很好做田間觀摩和示范試驗,另外產(chǎn)品的主要元素并不復(fù)雜,對農(nóng)戶來說比較好記好理解,不像化學(xué)藥劑的復(fù)雜成分名稱主動隔離了使用者對產(chǎn)品的正面了解,這也為渠道推廣生物刺激素帶來非常好的群眾基礎(chǔ)。

國際上企業(yè)并購蔚然成風(fēng)

目前國外的企業(yè)并購比較多,集中在生物農(nóng)藥、微生物種子處理、微生物代謝產(chǎn)物的商業(yè)應(yīng)用挖掘,采后保鮮等領(lǐng)域。這些領(lǐng)域的并購反映了外企對生物制劑研發(fā)的不斷投入,在獲得一系列科學(xué)進展后又獲得商業(yè)投資機構(gòu)的青睞,資本進而不斷地推動相關(guān)領(lǐng)域的兼并和重組,其核心目的是提高研發(fā)效率,占據(jù)未來先進產(chǎn)業(yè)的至高點等,未來將利用全球認可的專利保護機制加速全球布局,新一輪的商業(yè)競爭由此而起。

目前比較受關(guān)注的有：

2023年5月初,美國生物防治和授粉領(lǐng)域的Biobest收購總部位于美國紐約州維克多的生物農(nóng)藥制造商和營銷商拜沃(BioWorks)。

2023年4月份,采后保鮮AgroFresh與傳感器開發(fā)商Strella達成合作,擴大保鮮創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用范圍,為客戶提供所需的數(shù)據(jù)和知識,有助于減少食物浪費、保持蘋果和梨在供應(yīng)鏈中的質(zhì)量和新鮮度,并擴大了采后保鮮解決方案組合,將進一步支持果商客戶在全球范圍內(nèi)種植和分銷豐富、可持續(xù)、新鮮的農(nóng)產(chǎn)品。

2023年4月,AFEPASA(歐洲第一、全球第二大的硫磺生產(chǎn)商)與開發(fā)和銷售害蟲綜合防治產(chǎn)品的Ao Midori Biocontrol近日簽署了一項協(xié)議,將通過具有特定引誘劑的Massive捕獲技術(shù)來進行生物防治。

2023年4月,構(gòu)建細胞編程和生物安全平臺的Ginkgo Bioworks公司近日宣布與先正達種子公司建立研究合作伙伴關(guān)系,重點篩選用于發(fā)現(xiàn)新性狀的靶向基因庫。這項研究旨在為未來開發(fā)種子性狀提供信息,以便農(nóng)民能夠種植更健康、更具彈性的作物。

2023年3月,領(lǐng)先的科學(xué)和材料公司索爾維(Solvay),近日宣布與Ginkgo Bioworks開展戰(zhàn)略合作,利用合成生物學(xué)開發(fā)生物聚合物。

2023年3月,日本的Nichino Europe近日宣布收購Interagro (英國)的全部股份。此次收購旨在擴大Nichino和Interagro的產(chǎn)品組合。兩家公司將共同研發(fā)新產(chǎn)品以支持全球農(nóng)業(yè),提供新的和優(yōu)化的可持續(xù)解決方案,受益其附屬公司所在市場的消費者。

而在國內(nèi),目前大型的兼并較少,之前有過的較大收購有遠大收購武漢科諾進入農(nóng)業(yè)版圖,中化收購北京航天恒豐,先正達收購?fù)呃窳_等。但總體上國內(nèi)缺乏具有重大影響力的生物制劑企業(yè),也缺乏重大的資本進入進行兼并重組的技術(shù)基礎(chǔ),一些企業(yè)間的戰(zhàn)略合作和大學(xué)院校及科研機構(gòu)的生物制劑技術(shù)轉(zhuǎn)化,更多反映出商業(yè)上力求尋找突破點,宣傳上有道義的賣點,這也與國內(nèi)企業(yè)在生物制劑領(lǐng)域的研發(fā)耕耘時間較短,目前還處在布局和初始階段有關(guān)。

生物制劑企業(yè)的并購有利于小而美的公司專注于各自領(lǐng)域的深度研發(fā),只要在一個點上不斷突破,并在商業(yè)上走出一小步驗證其邏輯的正確性,就可以在目前的融資環(huán)境或行業(yè)競爭中占據(jù)獨特位點贏得商業(yè)地位。

總的來說,生物制劑企業(yè)的兼并會帶來較好的影響和結(jié)果：一是企業(yè)研發(fā)效率的提升,進而誕生更多符合市場預(yù)期的優(yōu)秀產(chǎn)品。二是商業(yè)兼并的成功還會帶動更多其他產(chǎn)業(yè)的商業(yè)投資進入農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。 三是引領(lǐng)農(nóng)業(yè)賽道不斷升級,會讓更多優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)者進入此賽道,提升從業(yè)人員的待遇、地位以及技術(shù)水平。

國內(nèi)生物制劑企業(yè)現(xiàn)狀

目前生物制劑領(lǐng)域個人印象比較好的企業(yè)有：山東的蔚藍生物、武漢科諾、西安的麥克斯、廣州的慕恩生物、南京的軒凱等。

市場表現(xiàn)來說,蔚藍生物是上市公司,在動物保健和水產(chǎn)養(yǎng)殖這塊的微生物應(yīng)用具有很強的優(yōu)勢地位。武漢科諾在微生物產(chǎn)品領(lǐng)域耕耘比較久,其領(lǐng)導(dǎo)人是相關(guān)領(lǐng)域的博士,科研實力強,產(chǎn)品的農(nóng)藥屬性遠超一般公司。西安的麥克斯是在國外銷量較大,其水溶性腐植酸、海藻提取物、氨基酸等國際新型有機生物刺激素已經(jīng)連續(xù)多年在出口量上排名前列。

慕恩生物是一家國際先進的微生物組發(fā)掘和產(chǎn)業(yè)化技術(shù)平臺型公司,致力于在大數(shù)據(jù)挖掘的基礎(chǔ)上通過先進的微生物分離、培養(yǎng)和篩選技術(shù),發(fā)現(xiàn)、保存、鑒定天然的具有促生長和抗病蟲害的活性微生物及其代謝產(chǎn)物,其目前建立的微生物菌種庫已經(jīng)保藏了超22萬株具有自主知識產(chǎn)權(quán)的微生物菌株,這為后續(xù)的商業(yè)發(fā)展打下非常堅實的基礎(chǔ)。

南京軒凱的聚谷氨酸產(chǎn)品,是國內(nèi)銷量大,應(yīng)用探索廣,商業(yè)運作最成功的科研型企業(yè),為未來在微生物代謝產(chǎn)物的挖掘和應(yīng)用樹立了非常好的商業(yè)標(biāo)桿。

總部坐落于廣州的慕恩生物于2015年在北京成立,目前取得以下進展：

亮點一：中國先進的一站式微生物菌株發(fā)掘技術(shù)平臺在國內(nèi),微生物公司多以市場銷售為主,微生物產(chǎn)業(yè)相對傳統(tǒng)和落后,缺乏掌握微生物發(fā)掘領(lǐng)域核心技術(shù)的公司和人才。慕恩生物的核心團隊來自于行業(yè)優(yōu)秀的跨國生物技術(shù)公司,長期從事微生物發(fā)掘和產(chǎn)品研發(fā),是國內(nèi)少數(shù)掌握微生物產(chǎn)品開發(fā)核心技術(shù)的團隊,公司在國內(nèi)率先搭建起了多組學(xué)數(shù)據(jù)挖掘、培養(yǎng)組學(xué)技術(shù)、高通量體外篩選、盆栽和田間試驗、固體發(fā)酵和創(chuàng)新劑型開發(fā)等核心技術(shù)體系,已成為中國先進的一站式微生物產(chǎn)品開發(fā)平臺。先進的技術(shù)平臺和團隊得到國內(nèi)權(quán)威機構(gòu)的廣泛認可。

亮點二：全球非常大的商業(yè)化微生物菌種庫

菌種資源是整個微生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心基礎(chǔ),而生物多樣性則是評價菌種資源庫價值的最重要指標(biāo)。目前,已經(jīng)被分離、培養(yǎng)的微生物種類不到總體的1%,絕大多數(shù)微生物屬于″難培養(yǎng)″微生物。如何分離培養(yǎng)和開發(fā)″難培養(yǎng)″微生物,極大地影響了我們開發(fā)和應(yīng)用微生物的能力。慕恩生物掌握了先進的培養(yǎng)組學(xué)和選擇性富集培養(yǎng)技術(shù),可比傳統(tǒng)方法分離得到多5-15倍的微生物多樣性。慕恩生物目前已經(jīng)從超過25個省市,從主要農(nóng)業(yè)作物采集超過4萬份多樣性樣本,已經(jīng)分離、保存農(nóng)業(yè)微生物菌株超過13萬株,擁有全球非常大、生物多樣性高的農(nóng)業(yè)微生物菌種庫。

亮點三：產(chǎn)品對標(biāo)國際,慕恩生物掌握先進的微生物應(yīng)用技術(shù)和產(chǎn)品化能力

慕恩生物團隊超過60%為研發(fā)人員,前期的產(chǎn)品研發(fā)管線對標(biāo)跨國公司,并聚焦真菌產(chǎn)品的開發(fā),在真菌的菌株功能、固體發(fā)酵和劑型開發(fā)上做到極致。產(chǎn)品的穩(wěn)定性、貨架期和在田間的性能已經(jīng)得到反復(fù)試驗驗證,遠超國內(nèi)同類產(chǎn)品。

生物制劑推廣如何？

筆者研究生的學(xué)習(xí)階段是研究植物病原微生物,畢業(yè)后在一家農(nóng)藥制劑企業(yè)工作過十年,之后在慕恩生物擔(dān)任微生物菌劑產(chǎn)品的策劃出品工作,可以說完整地經(jīng)歷了化藥和生物制劑的相關(guān)推廣工作。

首先這兩者的定位方向不一樣,化藥往往針對具體的病害去推廣,比如咪鮮胺防炭疽,烯酰嗎啉防低等真菌病害,功夫菊酯殺蟲等。這些化合物的方向都很清晰明確。而生物制劑更多是側(cè)重營養(yǎng)健康,附帶防病屬性,比如促根、保花、保果、抗逆、增產(chǎn)、促轉(zhuǎn)色、防缺素等。

其次這兩者的作用機理不一樣,化學(xué)農(nóng)藥根據(jù)靶標(biāo)方向,殺菌殺蟲除草,有明確的作用位點來佐證其產(chǎn)品定位,比如抑制線粒體的呼吸鏈傳遞,封閉害蟲口器,胃毒等。生物制劑更多是類似游戲里的輔助型″法師英雄″,它通過改善根系、促進植物內(nèi)在激素分泌、提高中微量元素、提供多肽氨基酸、提供重要蛋白或酶的前合成成分來起作用。

綜合以上,在推廣上就很明確的區(qū)分,農(nóng)藥的推廣更多要非常熟悉農(nóng)作物的具體病蟲害,然后通過對病蟲害的了解,再準(zhǔn)確告知使用者,這個產(chǎn)品是針對什么病什么蟲什么草,在什么濃度下能達到預(yù)期效果,并用效果展示給種植者即可。

而生物制劑的推廣,需要更強大的綜合知識,要對植物播種、出芽、開花、結(jié)果、彭果、收果、直到采收后的管理,都需要有系統(tǒng)的了解,再根據(jù)你推廣的生物制劑產(chǎn)品本身的特點,結(jié)合植物生育期的重要節(jié)點去定位推廣。

實際上,目前生物制劑發(fā)展還是缺系統(tǒng)研究,更多體現(xiàn)在根據(jù)使用效果的結(jié)果,去推導(dǎo)產(chǎn)品的作用方式和使用辦法。也就是根據(jù)作物的生育節(jié)點去賣產(chǎn)品,有效果就使勁推動宣傳,沒效果就換個方向繼續(xù)來。這種方式以實用為主,好處就是效果看得見,銷量也看得見,問題是沒有系統(tǒng)的解決方案。作物是一個整體,它需要的是系統(tǒng)的從種到收去給予關(guān)愛和保護,只針對一個點或者一個面的生物制劑,很難有更長遠的發(fā)展,走到最后的結(jié)果就是每種生物制劑的類別和方向,都會很卷,卷含量,卷純度,卷來源,卷異構(gòu)體等。

就慕恩生物來說,我們一是針對性開發(fā)別人沒有的功能菌株產(chǎn)品,以解決作物更細分領(lǐng)域的痛點,比如伯克氏菌防線蟲,扭托甲基桿菌的葉部噴施花果期保花保果和根部定殖沖施抗逆增產(chǎn),以及拜賴青霉在種子處理上的應(yīng)用等。

另外一方面,我們也在大力研究微生物+其他品類產(chǎn)品的策略,微生物＋化藥,＋微量元素,+氨基酸等,都是我們關(guān)注和研究的重要方向。這些方向看似簡單,實質(zhì)有很高的技術(shù)門檻,比如如何保證活菌數(shù),如何保證溶解性,如何綜合增效等。但方向是對的,需要研發(fā)以及時間去實現(xiàn)。

生物制劑未來展望

目前的生物制劑企業(yè)比較多,規(guī)模大小不一,總數(shù)達上千家,每家企業(yè)都非常有特色,都在各自的領(lǐng)域做得特別好,像廣州慕恩生物、武漢科諾、河北萌幫、天津坤禾、南京軒凱、北京金必來等,每年的發(fā)展速度都非?？?但就目前的數(shù)據(jù)和市場影響來看,生物制劑領(lǐng)域還缺乏具有全國影響力的功能產(chǎn)品出現(xiàn),所以對一個剛剛在農(nóng)資市場站穩(wěn)腳跟,但整體相對分散的生物制劑的情況來說,未來的趨勢預(yù)判是：

1. 將會在微生物菌劑、微生物菌肥、微生物代謝產(chǎn)物、生物農(nóng)藥等各個領(lǐng)域誕生銷量優(yōu)勢企業(yè)。

依托技術(shù)、原材料、營銷、策劃的優(yōu)勢形成銷量占比超過20%以上的銷量優(yōu)勢企業(yè),再通過銷量優(yōu)勢逐漸兼并整合其他同一類型的企業(yè),形成滾雪球模式,銷量做得越大,采購生產(chǎn)成本越低,行業(yè)門檻就越高,最終形成原材料+研發(fā)+盈利相互正向刺激的頭部企業(yè),掌握定價權(quán)和話語權(quán)。

2. 傳統(tǒng)的農(nóng)化優(yōu)勢企業(yè)會進入生物制劑市場,形成新的競爭格局。

傳統(tǒng)農(nóng)化企業(yè),會依托自身在科研、渠道、資金上的優(yōu)勢,投入巨大人力物力通過兼并、研發(fā)、引進等不同方式進入生物制劑市場。實際上已經(jīng)在發(fā)生,只是關(guān)注度比較少：比如拜耳的卓潤在墨西哥生產(chǎn),到意大利分裝,漂洋過海來到中國,先正達的根際空間項目在積極引進微生物菌劑相關(guān)產(chǎn)品,慕恩生物與先正達、富美實、安道麥等簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。巴斯夫的望秋系列產(chǎn)品,以及其在阿根廷推出生物殺菌劑Serifel®(含解淀粉芽孢桿菌)的產(chǎn)品等,這些巨頭的注意力會帶來巨大的影響力,最終會加快推動生物制劑市場不斷變革和優(yōu)化。

3. 未來生物制劑很多種,但核心可能是微生物。

在市場競爭到一定程度后,依托源頭的微生物菌株的發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)新將更加重要。微生物不同菌株的不同功能如何在作物中得到不同定位？微生物代謝產(chǎn)物的研究是否能誕生下一個阿維菌素？微生物如何與傳統(tǒng)農(nóng)藥、生物刺激素深度融合成解決方案等？這些都是將來非常重要的研究和演化方向,這都指向一個核心,微生物菌種的發(fā)現(xiàn)、篩選、改造和應(yīng)用將是未來生物制劑最大的競爭點,同時也是門檻最高,與國外差距最大的地方。

對現(xiàn)在、未來準(zhǔn)備進入或者已經(jīng)進入生物制劑這個領(lǐng)域的企業(yè)來說,目前的市場不缺高級營銷手段,也不缺高大上的概念和想法,缺的是以作物需求為核心,認認真真研究作物,并以此為依據(jù)針對性出品產(chǎn)品的企業(yè)。作物千千萬,作物的需求也是千千萬,生物制劑產(chǎn)品終歸只能滿足某一方面的作物需求,我們能做的是既要在一個點做深度滿足作物一個面的需求,也要跳出來以宏觀視野看作物整體,同時結(jié)合其他領(lǐng)域優(yōu)秀的產(chǎn)品去推出有效的解決方案,并以始(產(chǎn)品、品質(zhì)、環(huán)保等)為終地去研究、出品、推廣,才能在這個領(lǐng)域成為領(lǐng)導(dǎo)者和核心玩家。