01哈薩克斯坦農(nóng)藥市場整體概況

根據(jù)Kleffmann數(shù)據(jù)庫對哈薩克斯坦市場統(tǒng)計情況(表3),哈薩克斯坦農(nóng)藥市場2019年度銷售總額為3.1億美元,是過去10年中最好的銷售年份；但是,10年農(nóng)藥市場銷售額在增長的大趨勢下,個別年份呈現(xiàn)劇烈波動,在世界范圍內(nèi)屬于較高風(fēng)險市場。2019年的市場中,殺蟲劑占銷售額12.0%,除草劑占銷售額66.8%,殺菌劑占銷售額20.1%。從10年的市場銷售數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),哈薩克斯坦除草劑的銷售額和用量歷年基本保持穩(wěn)定,波動不大；殺蟲劑根據(jù)蟲害爆發(fā)情況,各年度很不均衡,但近2年在除草劑穩(wěn)定的大環(huán)境下,出現(xiàn)上升勢頭；殺菌劑,尤其是谷物殺菌劑,是決定哈薩克斯坦農(nóng)藥市場景氣程度的風(fēng)向標(biāo),也是10年來哈薩克斯坦農(nóng)藥發(fā)展最快的板塊。

2019年度哈薩克斯坦農(nóng)藥銷售額作物分布情況,參見表4。從數(shù)據(jù)上看,哈薩克斯坦的農(nóng)化市場集中在谷物上,而除草劑又占據(jù)了其最重要的市場份額。殺菌劑應(yīng)用在哈薩克斯坦發(fā)展很快,谷物殺菌劑出現(xiàn)超過40%的年均增長。而傳統(tǒng)的棉花領(lǐng)域,用藥量嚴(yán)重不足,其一部分原因是源于棉花用戶的植保產(chǎn)品往往從小渠道經(jīng)銷商手中購買,極少使用跨國公司產(chǎn)品,因而其銷售額未納入相關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

根據(jù)以上農(nóng)業(yè)和作物用藥的發(fā)展情況,哈薩克斯坦的農(nóng)藥分布呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：⑴ 主要農(nóng)藥銷售分布在谷物作物上,另外,在棉花、馬鈴薯、向日葵、蔬菜等作物板塊,也有一定的產(chǎn)品分布；而銷售額在谷物上的集中分布,導(dǎo)致哈薩克市場農(nóng)化產(chǎn)品以大宗產(chǎn)品為主；細(xì)分市場產(chǎn)品相對發(fā)展較慢；⑵ 除草劑是哈薩克斯坦農(nóng)藥市場最大的品種,相對來說,干旱的氣候,使得殺蟲劑、殺菌劑的使用都較為有限；但現(xiàn)代植保技術(shù)的導(dǎo)入,使得自2017年以來,哈薩克斯坦殺蟲劑、殺菌劑產(chǎn)品發(fā)展速度趨勢優(yōu)于除草劑產(chǎn)品；⑶ 由于氣候?qū)_克斯坦農(nóng)業(yè)的影響極大,哈薩克斯坦每年農(nóng)藥用量和銷售額常出現(xiàn)大幅波動；除草劑相對穩(wěn)定,而殺蟲劑、殺菌劑產(chǎn)品需要考慮氣候(例如干旱,或低溫)帶來的潛在用藥影響；⑷ 目前哈薩克斯坦的用藥量,相比于其他主要市場國家,仍然處在較低的水平,在谷物品種上,用藥潛力發(fā)展很大；在棉花上,相比于鄰國烏茲別克斯坦,也有巨大的增長潛力。

02哈薩克斯坦的農(nóng)藥進(jìn)口情況

隨著農(nóng)業(yè)的發(fā)展,哈薩克斯坦對農(nóng)藥的需求量愈來愈大,但是由于其本身國內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況和科技水平所限,每年需要進(jìn)口大量農(nóng)藥產(chǎn)品。目前哈薩克斯坦市場上銷售的農(nóng)藥制劑產(chǎn)品中,進(jìn)口占70%左右,其國內(nèi)除了大宗制劑,如草甘膦、精噁唑禾草靈等少部分制劑可通過原藥進(jìn)口進(jìn)行本地加工外,主要的制劑產(chǎn)品均需要通過進(jìn)口獲得。主要的進(jìn)口渠道為中國、俄羅斯、烏茲別克斯坦以及土耳其(主要進(jìn)口灰色地帶的專利產(chǎn)品)。同時,通過我國阿拉山口邊貿(mào)進(jìn)入哈薩克斯坦的農(nóng)藥也占有一定的市場份額。與其他主要的農(nóng)藥市場國家相反,哈薩克斯坦本國企業(yè)在進(jìn)口中占有主導(dǎo)地位,跨國公司除了紐發(fā)姆、先正達(dá)和拜耳外,在哈薩克斯坦的市場份額較低；而哈薩克斯坦本國企業(yè)控制力較強(qiáng),且哈薩克斯坦本土制劑加工全部控制在當(dāng)?shù)毓臼种小８鶕?jù)統(tǒng)計,除跨國公司外,哈薩克斯坦農(nóng)藥進(jìn)口集中在不到10家企業(yè)手中。進(jìn)口至哈薩克斯坦的農(nóng)藥產(chǎn)品,除了本國使用外,還有相當(dāng)一部分會輻射到周邊的中亞國家,尤其是先正達(dá)和拜耳,將哈薩克斯坦作為其中亞國家的中轉(zhuǎn)基地。

03跨國公司在哈薩克斯坦的發(fā)展情況

目前在哈薩克斯坦較為活躍的跨國公司為先正達(dá)、拜耳和紐發(fā)姆。2017年度,先正達(dá)公司在哈薩克斯坦共進(jìn)口3 265.1萬美元農(nóng)化產(chǎn)品(包括部分殺鼠劑和衛(wèi)生用藥),合計噸位達(dá)到2 900余t；拜耳作物保護(hù)共進(jìn)口1 773.6萬美元農(nóng)化產(chǎn)品,合計噸位達(dá)到1 257.4 t；紐發(fā)姆共進(jìn)口493.2萬美元產(chǎn)品,合計噸位1 418.2 t?？鐕局邪荻拖日_(dá)采取當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)分公司,直接建立團(tuán)隊進(jìn)行推廣銷售的模式,投入巨大,但市場把握較強(qiáng),傾向于在谷物上提供完善的作物解決方案。同時,與哈薩克斯坦當(dāng)?shù)劂y行聯(lián)合,為大客戶提供相應(yīng)的金融保險服務(wù),通過糧食期貨擔(dān)保其農(nóng)藥產(chǎn)品收款不出現(xiàn)風(fēng)險,此項優(yōu)勢是其他哈薩克斯坦當(dāng)?shù)毓舅荒芫邆涞?。同時,跨國公司通過種衣劑、種子服務(wù),快速進(jìn)入高端用藥領(lǐng)域,與仿制產(chǎn)品公司形成市場區(qū)分,加快對高端市場的占有。

04農(nóng)藥產(chǎn)品的登記情況

在哈薩克斯坦登記的農(nóng)藥產(chǎn)品相對于其他亞洲市場較為有限。根據(jù)哈薩克斯坦2013年度公布的有效登記清單可知,登記的殺蟲劑124種,殺菌劑92種,除草劑210種,另有棉花脫葉劑、倉儲熏蒸劑等特種產(chǎn)品若干。從整體上看,在哈薩克斯坦登記的產(chǎn)品以谷物除草劑為最大門類,且跨國公司投放產(chǎn)品為其絕對主體,后續(xù)仿制公司產(chǎn)品也不會脫離跨國公司所設(shè)定的產(chǎn)品框架和模式。目前登記的主要產(chǎn)品有除草劑：草甘膦、精噁唑禾草靈、解草酯、2,4-滴丁酯、甲磺隆、麥草畏、毒莠定、嗪草酮、噻吩磺隆等；殺蟲劑：二嗪磷、吡蟲啉、馬拉硫磷等；殺菌劑：主要為三唑類殺菌劑、苯菌靈、萎銹靈、福美雙等產(chǎn)品,尤其以三唑類殺菌劑為其主導(dǎo)產(chǎn)品。目前,中國企業(yè)主要向哈薩克斯坦出口成品制劑,或者由俄羅斯、匈牙利公司進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易(原產(chǎn)地依然是中國),劑型上單劑與混配制劑基本平分秋色；而原藥出口基本掌握在揚(yáng)州先鋒等個別公司手中,而哈薩克斯坦當(dāng)?shù)赜捎诋a(chǎn)能限制,國內(nèi)原藥出口的定向性很強(qiáng)。特別值得關(guān)注的是,2017年以來,中國潤豐海外公司開始向哈薩克斯坦出口巴斯夫的新到期專利產(chǎn)品相關(guān)的混配殺菌劑制劑,幾乎與專利到期無縫對接,此項動態(tài)需要國內(nèi)開發(fā)哈薩克斯坦市場的企業(yè)特別關(guān)注。