近日,AgroPages發(fā)布了2020年全球農(nóng)化企業(yè)TOP20榜單?？v觀該榜單,有15家公司實(shí)現(xiàn)逆勢增長,其中10家公司實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。TOP20企業(yè)在2020財(cái)年農(nóng)藥銷售總額為618億美元,同比增長了2.9%。前4大農(nóng)化巨頭的銷售額占據(jù)整個(gè)榜單銷售總額的近60%,前11強(qiáng)銷售額超過10億美金的公司占據(jù)整個(gè)榜單銷售總額的近90%。11家中國企業(yè)上榜,企業(yè)總銷售額227億美元,占據(jù)榜單銷售總額的37%。就增幅而言,唯一一家新晉入圍的中國公司中農(nóng)立華首次上榜就以53.1%的增長率位居該榜單的增幅之首。

雖然多數(shù)公司的農(nóng)藥產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了量價(jià)齊升,但是難抵匯率波動(dòng)的沖擊,尤其是巴西貨幣雷亞爾的貶值,不利天氣、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格,以及新冠疫情等因素的疊加均對(duì)各大公司的銷售業(yè)績造成了不同程度的影響。

并購協(xié)同效應(yīng)面臨多重考驗(yàn)  創(chuàng)制新品仍是公司增長的重要引擎

截至目前,第一、第二梯隊(duì)的公司基本已經(jīng)完成了并購整合之后的業(yè)務(wù)重組,但是并購之后的協(xié)同效應(yīng)因遭遇不利匯率、天氣及新冠疫情等因素的影響,導(dǎo)致相關(guān)公司業(yè)務(wù)增長略顯乏力。

2020年,先正達(dá)超越拜耳以112.08億美元的農(nóng)藥銷售額雄踞榜首,同比增長6%。公司農(nóng)藥產(chǎn)品的銷量和價(jià)格分別提升12%和3%。先正達(dá)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售額231億美元,同比增長5%。該增長主要得益于集團(tuán)強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)增長和價(jià)格上漲以及良好的成本控制,并妥善化解了新冠肺炎疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑帶來的不利影響,特別是庫存增多、物流成本上升等,并克服了匯率疲軟的沖擊,從而實(shí)現(xiàn)了銷售增長。

拜耳作物科學(xué)的農(nóng)藥銷售額跌破百億美金至99.86億美元,同比下降3.7%。2020年,公司所有農(nóng)藥類型產(chǎn)品的銷售額全線下滑。其中,除草劑的銷售額為47.40億歐元,同比下降7.0%,主要是因?yàn)楣驹跉W洲/中東/非洲和北美地區(qū)的登記減少,以及在北美地區(qū)市場對(duì)選擇性除草劑的需求向上一年轉(zhuǎn)移的結(jié)果,但是公司擴(kuò)大了在亞太及拉美地區(qū)的業(yè)務(wù)。此外,殺菌劑與殺蟲劑的銷售額分別為26.39億歐元和13.70億歐元,同比分別下降2.9%及5.4%。

排名第三位的巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案中農(nóng)藥銷售額為70.36億美元,同比微降1.2%。公司在南美、非洲和中東地區(qū)的銷售額大幅下滑。然而,公司產(chǎn)品的銷量和售價(jià)分別增長5%和2%,但匯率的不利影響達(dá)9%。

科迪華的農(nóng)藥銷售額為64.51億美元,同比增長3.1%。公司農(nóng)藥產(chǎn)品的銷量和價(jià)格分別提升7%及4%,然而匯率的不利影響達(dá)7%,產(chǎn)品組合的不利影響為1%?？频先A農(nóng)藥新產(chǎn)品的銷售額達(dá)10.00億美元,同比增長35%。主要驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品涵蓋：除草劑Enlist(麥草畏)、Arylex(氟氯吡啶酯)、Rinskor(氯氟吡啶酯),以及殺蟲劑Isoclast(氟啶蟲胺腈)等。

位居該榜單第5-9位的5家公司,以總計(jì)180億美元的銷售額占據(jù)整個(gè)榜單公司銷售總額的28.4%。紐發(fā)姆因出售其南美業(yè)務(wù)給日本住友化學(xué),導(dǎo)致其農(nóng)藥銷售額大幅下降31.7%, 反而助力日本住友化學(xué)農(nóng)藥銷售額同比上漲25.6%。其他公司的銷售業(yè)績均實(shí)現(xiàn)不同程度的增長。

印度聯(lián)合磷化公司的農(nóng)藥銷售額同比增長4.5%至46.62億美元,以微小差距趕超富美實(shí)躍居該榜單的第5位。報(bào)告期內(nèi),公司整體業(yè)績表現(xiàn)良好,在所有地區(qū)市場的盧比計(jì)銷售額均實(shí)現(xiàn)不同程度的增長,其中印度市場增長最為強(qiáng)勁,同比上漲22%。

富美實(shí)農(nóng)藥銷售額為46.42億美元,與去年相比小幅微增0.7%。殺蟲劑是其第一大產(chǎn)品類別(占比：61%),銷售額達(dá)28.3億美元,其次是除草劑占26%,殺菌劑占6%,其他占7%。值得一提的是,富美實(shí)的兩個(gè)雙酰胺類殺蟲劑 - Rynaxypyr®(氯蟲苯甲酰胺)及Cyazypyr ®(溴氰蟲酰胺)合計(jì)貢獻(xiàn)18億美元的銷售額,成為其業(yè)績增長的重要引擎。

先正達(dá)集團(tuán)子公司安道麥的農(nóng)藥銷售額為37.38億美元,同比增長3.5%,位居該榜單的第7位。第四季度的強(qiáng)勁增長驅(qū)動(dòng)了公司全年業(yè)績的提升。2020年公司完成包括希臘和巴拉圭在內(nèi)的各種收購,進(jìn)一步提振了其業(yè)績。就區(qū)域銷售額而言,公司在拉美,印度、中東、非洲及亞太等新興區(qū)域均獲得了不同程度的增長。在安道麥的各類植保產(chǎn)品業(yè)務(wù)中,除草劑是其最大的產(chǎn)品類別,2020年銷售額為17.07億美元,占其所有植保產(chǎn)品銷售額的45.7%。

位居該榜單第8位的日本住友化學(xué),其2020財(cái)年的銷售額為32.35億美元,同比飆增25.6%。2020年4月,日本住友化學(xué)正式完成了對(duì)紐發(fā)姆南美業(yè)務(wù)的收購,助力其業(yè)績大幅增長。公司在印度的銷量表現(xiàn)良好,全球植保產(chǎn)品的銷量均獲得增長。

2020年4月,紐發(fā)姆正式剝離了其南美業(yè)務(wù),導(dǎo)致其2020財(cái)年農(nóng)藥銷售額大幅下滑31.7%至17.2億美元。南美業(yè)務(wù)剝離后,北美成為其最大的銷售區(qū)域。

中國軍團(tuán)幾乎全線增長  37%銷售份額有望再攀新高

2020年,在11家上榜的中國公司中,除了南京紅太陽,其余10家公司的銷售額均實(shí)現(xiàn)增長。11家中國公司的農(nóng)藥總銷售額達(dá)到227億美元,占據(jù)榜單銷售總額的37%。 緊隨第一、第二梯隊(duì)公司,部分中國農(nóng)化公司也開啟了新一輪的規(guī)模化的并購整合之路,行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升,中國農(nóng)化軍團(tuán)有望進(jìn)一步壯大,銷售份額有望再攀新高。

2020年,揚(yáng)農(nóng)化工的農(nóng)藥銷售額同比上漲13%至14.13億美元,位居該榜單的第10位。公司依托研產(chǎn)銷一體化深度運(yùn)營,多產(chǎn)快銷、降本增效,于變局中開新局,繼續(xù)保持了穩(wěn)定發(fā)展。2020年1月,揚(yáng)農(nóng)化工的子公司優(yōu)嘉公司完成對(duì)收購寶葉公司100%股權(quán)收購,并將其納入本公司的合并報(bào)表范圍。

六大核心優(yōu)勢助力山東濰坊潤豐銷售額同比上漲20%至10.56億美元。獨(dú)特的業(yè)務(wù)模式實(shí)現(xiàn)“全球中國造到中國品牌全球化”；明確且堅(jiān)定實(shí)施的戰(zhàn)略規(guī)劃；專業(yè)、專注、國際化的核心團(tuán)隊(duì)；研發(fā)創(chuàng)新支撐的先進(jìn)制造；廣泛覆蓋的全球營銷網(wǎng)絡(luò)；完整的產(chǎn)業(yè)鏈。2021年7月份,潤豐在深交所成功上市,募投項(xiàng)目將顯著改善其成本控制以及全球布局。

作為本榜單唯一新晉入圍的公司中農(nóng)立華的農(nóng)藥銷售額同比飆升53.1%,達(dá)到9.63億美元,位居該榜單的第12位。2020年上半年,公司整合南京紅太陽國際業(yè)務(wù)資源,設(shè)立中農(nóng)紅太陽,進(jìn)一步壯大國際業(yè)務(wù)力量。市場稀缺、渠道廣泛及持續(xù)研發(fā)三大核心競爭優(yōu)勢助力公司加速成長。

北京穎泰嘉和的農(nóng)藥銷售額為8.93億美元,同比增長18%。該增長主要得益于公司的五大優(yōu)勢：產(chǎn)品組合優(yōu)勢、研發(fā)優(yōu)勢、市場準(zhǔn)入和渠道優(yōu)勢、生產(chǎn)規(guī)模和布局優(yōu)勢及客戶優(yōu)勢助推公司業(yè)績顯著增長。此外,公司三嗪酮類除草劑、二苯醚類除草劑、酰胺類除草劑具有較強(qiáng)的市場競爭力,市場占有率居國內(nèi)前列。

位居該榜單第14位的浙江新安化工,其農(nóng)藥銷售業(yè)績大幅飆升27.7%至8.81億美元。報(bào)告期內(nèi),公司農(nóng)化業(yè)務(wù)強(qiáng)化資源經(jīng)營,充分發(fā)揮全球化平臺(tái)和渠道優(yōu)勢,全力搶占海外市場,開拓柬埔寨、古巴、白俄羅斯等6個(gè)空白市場,注冊巴西子公司,加快了全球化的布局。與此同時(shí),公司進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)服平臺(tái)建設(shè),打造植保解決方案領(lǐng)先者,飛防服務(wù)面積達(dá)260余萬畝次。除鞏固草甘膦大單品優(yōu)勢以外,積極拓展新產(chǎn)品資源,豐富產(chǎn)品群,通過復(fù)配能力提供解決方案,累計(jì)銷售規(guī)模5千萬元以上。響應(yīng)終端需求,研發(fā)新產(chǎn)品86個(gè),新產(chǎn)品銷量3,407噸。

2020年,利爾化學(xué)的農(nóng)藥銷售額同比上漲14.8%至6.73億美元。盡管受到新冠疫情的影響,但公司千方百計(jì)保障原材料供應(yīng),全力控制成本,有效穩(wěn)定了生產(chǎn)和銷售,受部分產(chǎn)品的銷售數(shù)量增加及銷售價(jià)格上漲等因素的影響,公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)同比上升。公司主打產(chǎn)品草銨膦2020年全年景氣上行,近年來,隨著跨國公司研發(fā)的抗草銨膦基因新產(chǎn)品推廣應(yīng)用和上市等因素,草銨膦需求有望進(jìn)一步提升。

排名第18位的湖北興發(fā)化工,其2020年的農(nóng)藥銷售額增長21.4%至6.35億美元。據(jù)該公司透露,2020 年,新冠肺炎疫情重創(chuàng)全球經(jīng)濟(jì),公司搶抓中國疫情控制得力,下游需求恢復(fù)向好的契機(jī),科學(xué)組織生產(chǎn)經(jīng)營,著力向內(nèi)挖潛增效,總體保持了積極向好的發(fā)展態(tài)勢,經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)大幅增長。報(bào)告期內(nèi),公司重點(diǎn)項(xiàng)目加快推進(jìn)；公司技術(shù)創(chuàng)新取得顯著成果；公司資本運(yùn)作取得積極成效；公司規(guī)范治理水平持續(xù)提升,多重因素疊加助力其業(yè)績的大幅上漲。

排名第15位的日本組合化學(xué),其2020年美元計(jì)銷售額同比上漲11.3%至7.38億美元。據(jù)該公司透露, 公司在日本市場作物保護(hù)產(chǎn)品的銷售額同比保持增長,該增長主要是由于水稻田除草劑Effeeda及其活性成分的銷售額大幅增長,以及將2019財(cái)年芐嘧磺隆活性成分的銷售轉(zhuǎn)移至2020財(cái)年的結(jié)果。日本以外的市場亦實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長,該增長得益于其主打產(chǎn)品Axeev大田除草劑在美國的銷售保持強(qiáng)勁；澳大利亞的農(nóng)藥銷售也保持強(qiáng)勁增長的勢頭；在阿根廷,抗除草劑雜草問題變得更加普遍也助長了其業(yè)績的提升。該公司在的印度子公司PI Kumiai Private旗下的Nominee水稻田除草劑開始全面銷售也是銷售額增長的因素之一。

排名第19位的日產(chǎn)化學(xué),其美元計(jì)銷售額上下降8.1%至6.02億美元。在日本,公司的水稻田除草劑 ALTAIR及殺菌劑DITHANE的銷售額被納入到2020財(cái)年第三季度。另外公司的非選擇性除草劑“ROUNDUP”銷售穩(wěn)步增長,殺蟲劑GRACIA銷售額有所下滑。 在海外市場,殺蟲劑GRACIA,除草劑ALTAIR及PERMIT 的銷售增長強(qiáng)勁。