行業(yè)資訊

一、2020年蔬菜市場回顧

1、產(chǎn)量增速放緩
播種面積：全國蔬菜播種面積估計(jì)3.2億畝；疫情后生產(chǎn)恢復(fù)較快。
生產(chǎn)量：全年蔬菜產(chǎn)量約為7.22億噸, ↑ 0.2%；商品產(chǎn)量5.50億噸,↓ 0.3%。

2、消費(fèi)略有下降
受疫情影響,消費(fèi)量略有下降
消費(fèi)量為5.38億噸, ↓ 0.5%
全年人均鮮食消費(fèi)量162千克
加工消費(fèi)雖有恢復(fù),總體 ↓1.3%
蔬菜損耗仍處于較高水平

3、貿(mào)易順差收窄

➤進(jìn)口量減少,進(jìn)口額增加,出口量增加,出口額減少

➤貿(mào)易順差收窄
貿(mào)易順差138.9億美元, ↓ 4.5%
優(yōu)勢品種出口量、出口額均增加
進(jìn)口量減少、進(jìn)口額增加

➤優(yōu)勢品種出口量、出口額均增加
優(yōu)勢出口品種：大蒜
大蒜及其初級產(chǎn)品(干、加工)出口量249.15萬噸,增加26.9%,出口額26.13億美元,增加6.9%。
主要出口目的地：印度尼西亞、越南、美國
國際市場對中國大蒜的需求量增加

➤進(jìn)口量減少、進(jìn)口額增加
主要品種：干辣椒
進(jìn)口量16.82萬噸,占比達(dá)36.1%,↓ 0.3%,進(jìn)口額3.88億美元, ↑ 25.3%
進(jìn)口來源：印度
印度椒占比超過90%,其他進(jìn)口來源國為越南、美國、韓國。
從世界范圍看,干辣椒主要出口國有印度、中國、西班牙、墨西哥,四國合計(jì)干辣椒出口量占世界出口總量的80%左右。其中印度是世界最大的出口國,其國內(nèi)辣椒30%~40%用于出口。

➤蔬菜價(jià)格高位運(yùn)行
總體偏高：2020年,批發(fā)均價(jià)4.66元/千克,↑ 10.3%,漲幅擴(kuò)大了2.4個(gè)百分點(diǎn),較近5年平均水平高17.8%。

➤年內(nèi)變化
一季度漲幅較大
二季度回落,“夏淡”略有提前
三季度高于往年同期
四季度小幅下行后翹尾

二、2021年蔬菜供需分析

➤生產(chǎn)
各地充分發(fā)揮高效監(jiān)測、應(yīng)急生產(chǎn)、貨源儲備等宏觀調(diào)控功能,保障新冠肺炎“后防疫戰(zhàn)”中居民有效供應(yīng)和種植戶增收。

2021年,蔬菜生產(chǎn)量預(yù)計(jì)為7.38億噸,↑ 2.2%

從供給看,去年菜價(jià)整體偏高,蔬菜種植效益好,今春農(nóng)戶生產(chǎn)積極性相對較高。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)情調(diào)度,3月份全國蔬菜在田面積6800多萬畝,高于去年同期水平。

后期氣溫進(jìn)一步回暖,各地地產(chǎn)蔬菜上市加快,供給整體寬松。預(yù)計(jì)隨各地蔬菜生產(chǎn)陸續(xù)進(jìn)入換茬期,春夏季茄果類、瓜類、豆類等蔬菜定植面積將進(jìn)一步增加,如果不出現(xiàn)災(zāi)害性天氣,蔬菜供應(yīng)保持穩(wěn)中有增。

➤消費(fèi)
線上消費(fèi)逐步增加,直播購物、社區(qū)團(tuán)購等新業(yè)態(tài)如火如荼的發(fā)展。2021年,預(yù)計(jì)消費(fèi)繼續(xù)呈增長態(tài)勢,消費(fèi)量約5.43億噸,↑ 0.91%
鮮食消費(fèi)2.30億噸
加工消費(fèi)1.26億噸
加工占比較上年有所增大
損耗占比較上年有所下降

➤貿(mào)易
貿(mào)易順差格局將繼續(xù)保持
出口量預(yù)計(jì)1281萬噸,↑ 6.8%
進(jìn)口量約50萬噸,↑ 6.4%

1-2月累計(jì),蔬菜進(jìn)出口額同比均增加。進(jìn)口量同比減8.9%,進(jìn)口額同比增14.4%。出口量同比增10.5%,出口額同比增13.7%。貿(mào)易順差19.96億美元,同比增13.7%

➤價(jià)格
受2020年菜價(jià)總體偏高影響,2021年將穩(wěn)中有降
3月份,蔬菜產(chǎn)地季節(jié)性轉(zhuǎn)換,露地蔬菜生產(chǎn)上市增加,菜價(jià)延續(xù)春節(jié)后下跌趨勢且跌幅擴(kuò)大。
蔬菜全國平均批發(fā)價(jià)每公斤5.20元,環(huán)比跌13.9%,較近3年同期平均跌幅擴(kuò)大4.1個(gè)百分點(diǎn),同比漲4.2%
青椒、洋白菜和芹菜環(huán)比跌幅超過30%

三、未來10年展望

1、蔬菜供應(yīng)總量充足、增速趨緩
➤總產(chǎn)量穩(wěn)中有增：2025年7.67億噸,2029年7.98億噸,年均增速1.1%。
➤單產(chǎn)量、總產(chǎn)量雙增、品質(zhì)提升。

➤蔬菜產(chǎn)業(yè)比較效益下降

從2011年至 2018年：全國種植蔬菜平均人工成本逐年增長,累計(jì)增長 47.3%,年均增長5.7%。蔬菜平均人工成本占總成本的比重上升了 14.1%,是種植業(yè)中人工成本升幅最高的品種。用工多、人工成本不斷上升的趨勢將成為蔬菜生產(chǎn)的最主要障礙。

➤農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力供給短缺

蔬菜生產(chǎn)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),目前大部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)還離不開人工作業(yè)。當(dāng)前全國菜田勞動(dòng)力的構(gòu)成老齡化嚴(yán)重,“誰來種菜”將成為一個(gè)突出的現(xiàn)實(shí)問題,傳統(tǒng)的蔬菜生產(chǎn)方式將難以維系。

未來10年,面臨重要的轉(zhuǎn)型。以散戶經(jīng)營為主、手工作業(yè)為主的蔬菜生產(chǎn)格局將會被打破。向以新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體為主、機(jī)械作業(yè)為主的新格局轉(zhuǎn)變。

2、蔬菜消費(fèi)量穩(wěn)步增加

2025年預(yù)計(jì)蔬菜消費(fèi)量為5.73億噸,2030年預(yù)計(jì)為6.02億噸。年均增長1.2%。
鮮食消費(fèi)：保持增長,2030年與基期相比增加12.9%
加工消費(fèi)：規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大,2030年將達(dá)1.29億噸
其他消費(fèi)：飼用、種用等比重比較穩(wěn)定,未來10年將保持在11%以上
蔬菜損耗：損耗率逐漸降低,與基期相比減少8.72%

3、貿(mào)易順差或有收窄

貿(mào)易：進(jìn)出口量年均增長率分別為2.5%和1.8%
出口方面：耐儲藏和運(yùn)輸?shù)孽r冷及初加工蔬菜將作為重要出口品類；科技與管理水平的提高為加工蔬菜出口提供空間
進(jìn)口方面：種子進(jìn)口份額或?qū)⑾陆?；蔬菜種業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平提升、外部環(huán)境為種子企業(yè)提供良好機(jī)遇。

4、蔬菜價(jià)格波動(dòng)上漲

蔬菜價(jià)格符合常年季節(jié)性和周期性波動(dòng)規(guī)律,呈波動(dòng)上漲。
年際變化看：維持小幅波動(dòng)上漲態(tài)勢。優(yōu)質(zhì)高端蔬菜品牌價(jià)值的彰顯；居民消費(fèi)需求呈綠色、康養(yǎng)等新特點(diǎn)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整；生產(chǎn)流通各環(huán)節(jié)人工成本、物質(zhì)費(fèi)用的持續(xù)上升。
年內(nèi)變化看：整體上,仍表現(xiàn)為合理范圍內(nèi)“V”型波動(dòng)。個(gè)別月份可能會出現(xiàn)價(jià)格高于或低于往年同期；年度均價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)走高。

四、不確定性分析

1、自然災(zāi)害：洪澇、干旱、冰雹、寒潮、臺風(fēng)等災(zāi)害不僅影響蔬菜產(chǎn)量,還將影響蔬菜品質(zhì)、影響蔬菜病蟲害的發(fā)生規(guī)模及程度。2021年受拉尼娜現(xiàn)象沖擊,上半年多地遭受旱澇、病蟲害等沖擊的可能性較大。

2、其他因素：新業(yè)態(tài)新模式在各地區(qū)的發(fā)展差異,可能會造成區(qū)域間發(fā)展不平衡；質(zhì)量監(jiān)管存在盲區(qū)。
國際因素：新冠肺炎疫情的蔓延引發(fā)全球公共衛(wèi)生危機(jī),生產(chǎn)、貿(mào)易萎縮,未來10年全球貿(mào)易摩擦可能愈演愈烈；技術(shù)封鎖、貿(mào)易保護(hù)等逆全球化言行不斷抬頭,各國更加“向內(nèi)看”；日益增加的SPS和TBT。