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要點(diǎn)預(yù)覽

4 未來
4.1 GM作物的未來
4.1.1 外源性狀GM作物仍將蓬勃發(fā)展，繼續(xù)為“養(yǎng)活世界”發(fā)揮重大作用
4.1.2 未來的內(nèi)源性狀GM作物將成為“養(yǎng)活世界”的又一個(gè)重要武器
4.2 農(nóng)藥跨國(guó)公司的未來
4.2.1 農(nóng)藥跨國(guó)公司整合農(nóng)藥與生物技術(shù)業(yè)務(wù)，調(diào)整戰(zhàn)略，加大對(duì)GM作物的投入與研發(fā)
4.2.2 農(nóng)藥跨國(guó)公司之間加強(qiáng)合作，增強(qiáng)彼此在種子領(lǐng)域的壟斷能力
4.2.3 農(nóng)藥跨國(guó)公司兼并種子公司，逐漸成為全球壟斷型的農(nóng)藥/種子公司
結(jié)束語(yǔ)

4 未來

    回到“如何養(yǎng)活世界”的問題，答案應(yīng)該是用農(nóng)藥，種植GM作物。在今后幾十年內(nèi)，農(nóng)藥仍然是作物保護(hù)不可缺少的工具，但是它的發(fā)展減慢、作用相對(duì)減小了。2010年9月，AGROW報(bào)道了美國(guó)市場(chǎng)研究公司對(duì)全球農(nóng)藥市場(chǎng)的發(fā)展預(yù)測(cè)，全球農(nóng)藥市場(chǎng)將從2009年的450.45億美元增加到2014年的520億美元（包括農(nóng)藥、非作物用農(nóng)藥和衛(wèi)生用藥），2009～2014年的年均增長(zhǎng)率為2.9%，而2004～2009年的年均增長(zhǎng)率是4.1%。未來發(fā)揮更大作用的將是GM作物，而且是內(nèi)源性狀的GM作物。OECD的一份調(diào)查指出，到2015年，全球主要食品、飼料和工業(yè)原料作物產(chǎn)量的一半，可能來自采用生物技術(shù)開發(fā)的品系。
在這里試圖講的“未來”，主要包括GM作物的未來和當(dāng)今農(nóng)藥跨國(guó)公司的未來。

4.1 GM作物的未來

    現(xiàn)在的GM作物分為兩大類：外源性狀（output traits）GM作物，這些性狀包括抗蟲性、耐除草劑、抗蟲/耐除草劑、抗線蟲性和抗病原性；內(nèi)源性狀 （input traits） GM作物，這些性狀包括改變含量、改變顯型、抗壓和/或產(chǎn)量等。目前大量開發(fā)和取得大規(guī)模商業(yè)化種植的主要是外源性狀GM作物，但是未來的發(fā)展重點(diǎn)將是內(nèi)源性狀GM作物。

4.1.1 外源性狀GM作物仍將蓬勃發(fā)展，繼續(xù)為“養(yǎng)活世界”發(fā)揮重大作用
    根據(jù)ISAAA的預(yù)測(cè)，到2015年，GM作物將在40個(gè)國(guó)家由2000萬(wàn)農(nóng)民種植2億公頃以上。GM作物品種數(shù)也會(huì)增加。2010年全球種植GM作物的國(guó)家是29個(gè)，到2050年可能超過120個(gè)。
    OECD的報(bào)告預(yù)測(cè)，到2015年，各種GM作物占全球各作物總面積的比例為：大豆，76%；棉花，45%；玉米和油菜籽各為20%。GM玉米和油菜籽在中國(guó)、巴西和印度的采納，將大幅增加這些作物的GM比例，因?yàn)槿?3%的玉米、50%的油菜籽種植在這3個(gè)國(guó)家。研究者預(yù)測(cè)，到2015年，將可以得到大麥、甜菜、花生、豌豆、馬鈴薯、水稻和向日葵的耐除草劑和抗蟲性狀。
ISAAA預(yù)測(cè)，GM作物的第二個(gè)增長(zhǎng)波即將到來。
（1）GM水稻和耐干旱性狀已被確定為未來全球生物技術(shù)作物采納的最重要的驅(qū)動(dòng)者。中國(guó)抗蟲水稻的安全性認(rèn)可，可能刺激GM水稻和類似作物在其他發(fā)展中國(guó)家更快地發(fā)展。同時(shí)預(yù)計(jì)耐干旱玉米于2012年在美國(guó)和2017年在撒哈拉非洲種植。
（2）標(biāo)志第二個(gè)增長(zhǎng)波的其他關(guān)鍵亮點(diǎn)包括孟山都/道農(nóng)科的SmartStax玉米的批準(zhǔn)，這是一個(gè)含有8個(gè)不同的抗蟲和耐除草劑性狀的生物技術(shù)玉米，以及在美國(guó)和加拿大種植孟山都的Roundup Ready 2 Yield大豆，這是允許更有效、精確的基因嵌入的一類新技術(shù)的第一個(gè)產(chǎn)品。
（3）ISAAA預(yù)測(cè)2012年在菲律賓和2015年在孟加拉與印度采納含維他命A的金色水稻。預(yù)計(jì)2015年前批準(zhǔn)的其他作物有抗蟲和/或抗病的馬鈴薯、帶有質(zhì)量和農(nóng)學(xué)性狀的甘蔗與抗病香蕉。
    特別要指出的是，今后GM作物的發(fā)展方向是多抗性GM作物，即堆積性狀的GM作物，同時(shí)導(dǎo)入多個(gè)抗不同除草劑性狀的GM作物將成為耐除草劑作物的主流。它們有的可以既抗蟲，又耐除草劑，有的可以耐兩種或3種不同作用機(jī)制的除草劑，既可以延緩雜草抗性的產(chǎn)生，又可以讓農(nóng)民更靈活地選擇除草劑。從2010年新批準(zhǔn)的GM作物看，抗蟲/耐除草劑的GM作物19個(gè)，占總數(shù)39 的48.7%。并且在多抗性作物方面已有成功上市的實(shí)例。最突出的代表是孟山都與道農(nóng)科合作開發(fā)的SmartStax玉米，2010已首次種植120萬(wàn)公頃。它帶有8個(gè)不同的性狀，能抗地上、地下害蟲和除草劑草甘膦與草銨膦。另外，杜邦開發(fā)的抗性品種玉米98140和抗性大豆品種365043都能既抗草甘膦，又抗ALS抑制劑，預(yù)計(jì)分別在2010和2011年銷售。孟山都開發(fā)的新一代玉米品種GA21，也是既抗蟲又抗草甘膦的。
    英國(guó)咨詢公司Phillips McDougall在2007年曾經(jīng)預(yù)測(cè)2012年全球GM作物市場(chǎng)將達(dá)到97.30億美元。盡管事實(shí)證明這個(gè)預(yù)測(cè)保守了，因?yàn)?009年已經(jīng)達(dá)到了105億美元。但是，這里仍然列出各種GM作物的市場(chǎng)預(yù)測(cè)值，由此可以看到重要的兩點(diǎn)：一是GM玉米將上升到第一位，占市場(chǎng)的49.5%（原來占第一位的是大豆）；二是小麥和水稻將嶄露頭角，預(yù)測(cè)它們占市場(chǎng)的0.5%，事實(shí)正是朝這個(gè)方向發(fā)展的。
    在講到GM作物的未來時(shí)，要注意不能只看到蓬勃發(fā)展的一面，也要看到世界各地區(qū)發(fā)展的極端不平衡，在2010年美國(guó)種植了6680萬(wàn)公頃GM作物，阿根廷種植的大豆100%都是GM品系的時(shí)候，歐洲還在爭(zhēng)論該不該批準(zhǔn)GM作物。

4.1.2 未來的內(nèi)源性狀GM作物將成為“養(yǎng)活世界”的又一個(gè)重要武器
    上面已經(jīng)提到了不久將種植耐干旱玉米和含維他命A的金色水稻。這些都是內(nèi)源性狀的GM作物。2010年8月，AGROW報(bào)道了最近開發(fā)的內(nèi)源性狀GM作物，見表16。在表中所列的8個(gè)產(chǎn)品中，含量改變（AC）的5個(gè)，抗壓性狀（耐旱和耐寒）的2個(gè)，其他1個(gè)。
    專利可以預(yù)示未來，現(xiàn)在將從2010年的植物生物技術(shù)專利申請(qǐng)進(jìn)一步分析GM作物的發(fā)展趨勢(shì)。
    美國(guó)專利商標(biāo)局公布的2010年3～12月有關(guān)GM植物及其生產(chǎn)方法的專利申請(qǐng)共530件，其中外源性狀的95件。這95件外源性狀的專利中，耐除草劑的專利15件，占16%；抗蟲的專利27件，占28%；抗線蟲性的專利16件，占17%；抗病原體的專利37件，占39%。值得注意的是抗線蟲性的專利和抗病原體的專利申請(qǐng)占了56%，已過半。
    在14家公司申請(qǐng)的308件專利中，外源性狀的專利63件，占20.5%，內(nèi)源性狀的專利177件，占57.5%。顯然，GM作物的研發(fā)重點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到內(nèi)源性狀的GM作物上。
    種植內(nèi)源性狀GM作物將是增加農(nóng)作物產(chǎn)量、提高農(nóng)作物質(zhì)量的重要手段。它不僅會(huì)讓全世界吃得飽，還要吃得好。內(nèi)源性狀主要包括：
（1）改變含量（AC）――例如2010年新批準(zhǔn)的油酸含量提高的GM大豆、賴氨酸含量提高的GM玉米和支鏈淀粉含量增加的馬鈴薯。還有改善飼料質(zhì)量、提高生物燃料的燃燒值、改變種子中油與脂肪酸含量、通過增加氨基酸、蛋白質(zhì)、淀粉或維他命含量提高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的性狀等。
（2）改變顯型（AP）――包括調(diào)制玉米雄性可育性、改變花的顏色、調(diào)控乙烯的敏感度、改變脫落或裂開性能和控制蕓苔屬植物種子毛色等性狀。
（3）壓力和/或產(chǎn)量（SY）――例如2010年新批準(zhǔn)的改進(jìn)、耐高溫、阿爾法-淀粉酶玉米和耐旱玉米。還包括耐鹽堿、改進(jìn)氮肥利用效率（解決營(yíng)養(yǎng)缺乏）、抗冰凍和UV照射等性狀。

4.2 農(nóng)藥跨國(guó)公司的未來

    我們對(duì)農(nóng)藥跨國(guó)公司知之甚少，在這里只能根據(jù)“只言片語(yǔ)”大膽地猜測(cè)一下農(nóng)藥跨國(guó)公司的未來。想從它們的戰(zhàn)略調(diào)整、相互合作和公司兼并3個(gè)方面看看未來的發(fā)展，希望得到一些啟示。

4.2.1 農(nóng)藥跨國(guó)公司整合農(nóng)藥與生物技術(shù)業(yè)務(wù)，調(diào)整戰(zhàn)略，加大對(duì)GM作物的投入與研發(fā)
    先正達(dá)公司正在實(shí)施整合農(nóng)藥與生物技術(shù)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略。該戰(zhàn)略的目的是：整合、創(chuàng)新、優(yōu)化。預(yù)計(jì)2012年末全面完成。目標(biāo)到2015年節(jié)省費(fèi)用6.5億美元。要開發(fā)結(jié)合遺傳和化學(xué)的解決方案，它也能解決非生物壓力。在農(nóng)藥跨國(guó)公司中特別突出的是，近年巴斯夫公司在GM作物研發(fā)方面的投入大幅增加，2010年研發(fā)投入3.93億歐元（5.46億美元），占銷售的10%，而且主要投資于生物技術(shù)的研發(fā)，這已經(jīng)在專利申請(qǐng)上反映出投資的明顯效果。

4.2.2 農(nóng)藥跨國(guó)公司之間加強(qiáng)合作，增強(qiáng)彼此在種子領(lǐng)域的壟斷能力
    跟蹤有關(guān)農(nóng)藥跨國(guó)公司的報(bào)道可以發(fā)現(xiàn)，這些大公司都是從自己的優(yōu)勢(shì)農(nóng)藥出發(fā)，開發(fā)相關(guān)的GM作物的。孟山都：草甘膦――耐草甘膦的Roudup Ready作物；杜邦：磺酰脲類除草劑――耐磺酰脲類除草劑作物；拜耳：草銨膦――耐草銨膦的LibertyLink作物；道農(nóng)科：2,4-滴――耐2,4-滴的DHT作物；巴斯夫：咪唑啉酮類除草劑――耐咪唑啉酮類除草劑作物，它生產(chǎn)麥草畏，又與孟山都合作開發(fā)使用麥草畏的耐麥草畏作物體系；先正達(dá)：甲基磺草酮――正在開發(fā)耐HPPD抑制劑的GM作物等。它們力圖一手賣農(nóng)藥，一手賣相關(guān)的作物種子從而操縱世界的糧食生產(chǎn)。
    近年頻繁報(bào)道的跨國(guó)公司之間的合作更加值得關(guān)注。這里舉幾個(gè)例子。最成功的例子是孟山都與道農(nóng)科合作開發(fā)的SmartStax玉米。它帶有8個(gè)不同的性狀，能抗地上、地下害蟲和耐除草劑草甘膦與草銨膦，并已于2010年首次商業(yè)化種植。孟山都還與巴斯夫合作，（1）開發(fā)麥草畏雜草防除體系，即孟山都的耐麥草畏大豆與巴斯夫?qū)ｉT為此開發(fā)的新配方麥草畏的體系，該體系正在上市；（2）孟山都與巴斯夫在改進(jìn)產(chǎn)量和耐壓作物方面進(jìn)行合作，并已擴(kuò)大到小麥。該計(jì)劃包括將產(chǎn)量與耐壓性狀和耐除草劑麥草畏與草銨膦相結(jié)合方面的初期階段研究。在與巴斯夫的合作中，最先進(jìn)的計(jì)劃是耐旱玉米品系，稱作“D 1”。這些公司希望2012年獲得美國(guó)的撤銷管制規(guī)定，進(jìn)行商品化前選擇最好雜交種的田間試驗(yàn)。孟山都還授予拜耳公司使用Roundup Ready性狀的權(quán)利。
    杜邦與道農(nóng)科合作開發(fā)了Herculex Xtra玉米（抗玉米螟和長(zhǎng)角葉甲）和Herculex Xtra RR小麥（抗蟲，又耐草甘膦）等。
拜耳和巴斯夫合作開發(fā)高產(chǎn)水稻雜交種，他們目標(biāo)比常規(guī)水稻雜交種最少增產(chǎn)10%。巴斯夫已將它的增產(chǎn)技術(shù)許可給拜耳。預(yù)計(jì)第一個(gè)產(chǎn)品2020年上市。2011年5月報(bào)道，拜耳還與先正達(dá)合作開發(fā)耐HPPD抑制劑的耐除草劑大豆，預(yù)計(jì)5年后在北美上市。據(jù)稱，HPPD大豆性狀是應(yīng)對(duì)雜草抗性的全新工具。
    通過上述事例可以看到，6大農(nóng)藥跨國(guó)公司都已經(jīng)相互、交叉聯(lián)手了。這些聯(lián)合的結(jié)果將是增強(qiáng)彼此在種子領(lǐng)域的壟斷能力。

4.2.3 農(nóng)藥跨國(guó)公司兼并種子公司，逐漸成為全球壟斷型的農(nóng)藥/種子公司
    據(jù)2011年初的報(bào)道，在過去20年里，全球5大生物技術(shù)公司――孟山都、杜邦、先正達(dá)、拜耳和道農(nóng)科已經(jīng)總共收購(gòu)了200多家種子公司，現(xiàn)在完全控制了全球的種子市場(chǎng)。孟山都已經(jīng)成為全球最大的種子公司。
    我根據(jù)AGROW 2009年8月、2010年8月和2011年上半年各期的報(bào)道，整理了2007～2010年6大跨國(guó)公司的農(nóng)藥與種子/性狀銷售情況，以便從中看出一些趨勢(shì)。
    2008年是農(nóng)藥的“奇跡年”，6大跨國(guó)公司的農(nóng)藥銷售都增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度從47.6%（孟山都）至9.8%（杜邦），5家公司以兩位數(shù)增長(zhǎng)；有數(shù)據(jù)的4家公司的種子/性狀銷售也都以兩位數(shù)增長(zhǎng)，從28.3%（孟山都）至20.3%（杜邦）。2009年6家跨國(guó)公司的農(nóng)藥銷售都下降，從-15.3%（拜耳）至-0.9%（巴斯夫）。有數(shù)據(jù)的4家公司的種子/性狀銷售都增長(zhǎng)，從18.4%（杜邦）至5.0%（先正達(dá)）。2010年6大跨國(guó)公司中，只有孟山都的農(nóng)藥銷售下降了34.7%，其他5家的農(nóng)藥銷售都增長(zhǎng)，從10.6%（巴斯夫）到2.2%（拜耳），有數(shù)據(jù)的4家公司的種子/性狀銷售都增長(zhǎng)，從36.6%（拜耳）至4.3%（孟山都）。
    從2007～2010年6大跨國(guó)公司的農(nóng)藥總銷售來看，2008年比2007年增長(zhǎng)23.1%，2009年下降6.0%，2010年增長(zhǎng)0.5%。而有數(shù)據(jù)的4家跨國(guó)公司的種子/性狀銷售之和，2008、2009年以兩位數(shù)增加，分別為20.4%和13.4%，2010年增長(zhǎng)9%。
    總的看，6家公司的農(nóng)藥銷售波動(dòng)比較大，可是，有數(shù)據(jù)的4家公司的種子/性狀銷售始終是增長(zhǎng)的，只是幅度有些變化。
    從2010年各公司的銷售看，孟山都和杜邦的種子/性狀銷售都已超過農(nóng)藥銷售，種子/性狀銷售分別占總銷售的72%和66%。
    據(jù)報(bào)道，孟山都公司2006年的農(nóng)藥銷售占總銷售的45%，而種子/性狀銷售占55%。種子/性狀的毛利率61.12%，而農(nóng)藥是32.75%，草甘膦只有28.65%。到2009、2010年，由于草甘膦全球產(chǎn)能過剩和劇烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步縮減了草甘膦的利潤(rùn)。這就可以說明為什么跨國(guó)公司如此熱衷于GM作物了。
    目前，這些跨國(guó)農(nóng)藥公司已經(jīng)成為，或者正在成為全球的農(nóng)藥/種子壟斷公司。

結(jié)束語(yǔ)
    GM作物在世界各國(guó)采納的程度差別很大。美國(guó)、巴西和阿根廷，這些國(guó)家的主要作物是100%或90%以上的面積種植了GM品系，而很多國(guó)家還是零，像歐洲還在激烈爭(zhēng)論要不要種植。我國(guó)是2010年全世界種植GM作物的29個(gè)國(guó)家中唯一種植面積下降的國(guó)家，至今主要是種植了Bt棉，看來還是比較保守的。今年4月AGROW報(bào)道，Informa Agra分析師Alan Bullion認(rèn)為，中國(guó)的GM作物種植發(fā)展遲緩是因?yàn)榭紤]到中國(guó)的非轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品對(duì)歐洲的出口，并且要開發(fā)和種植自己的GM作物，建立國(guó)內(nèi)的種子基地，而不讓跨國(guó)公司來主導(dǎo)我們的種子市場(chǎng)。這就在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)，給我國(guó)和世界各農(nóng)藥公司留下了很大的農(nóng)藥市場(chǎng)空間。

    通過以上分析，我想可以給我們的企業(yè)以下3點(diǎn)啟示：
（1）面對(duì)全球GM作物的發(fā)展，認(rèn)真應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，積極抓住機(jī)遇。
（2）面對(duì)我國(guó)的GM作物發(fā)展現(xiàn)狀與策略，首先要在我國(guó)尚未大面積種植多種GM作物之前的這段時(shí)期內(nèi)，做好國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)需要的農(nóng)藥的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)工作。盡量減少被外國(guó)公司擠占的市場(chǎng)。
（3）我們不僅要踏實(shí)工作，更要抬頭看路，人類的目標(biāo)是通過化學(xué)的、生物技術(shù)的，以及兩者結(jié)合的尖端技術(shù)，創(chuàng)造更多、更優(yōu)質(zhì)的食物，不僅要“養(yǎng)活世界”，而且要讓大家吃得更好、更健康，真正提高生活質(zhì)量和生活水平。因此，我們的企業(yè)，特別是有相當(dāng)資本和技術(shù)實(shí)力的大型企業(yè)，不僅要關(guān)心世界農(nóng)藥的發(fā)展，更要關(guān)注GM作物、種子工業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而尋求與種子工程、生物技術(shù)相結(jié)合的發(fā)展道路。為保證我國(guó)未來10年的食品安全，國(guó)務(wù)院目標(biāo)鼓勵(lì)培育采用本國(guó)生物技術(shù)know-how的新作物品系，到2020年設(shè)立大型種子培育基地。目前，除了已經(jīng)成功開發(fā)或種植的抗蟲水稻和GM棉花以外，還有多種GM作物正在進(jìn)行田間試驗(yàn)，或正在開發(fā)，包括小麥、大豆、馬鈴薯、甘藍(lán)、甜椒、西紅柿、木瓜、西瓜和白楊等。中國(guó)農(nóng)科院（CAAS）可能有世界上對(duì)GM小麥的最大投資。正在開發(fā)包括抗黃色花葉病毒、head scab、白粉病和害蟲的多種性狀。預(yù)計(jì)到2015年可以得到一個(gè)抗黃色花葉病毒的小麥品系。GM作物的最終產(chǎn)業(yè)化是離不開農(nóng)藥的，許多是相輔相成的。因此，我們要積極主動(dòng)地與GM作物開發(fā)單位聯(lián)系與合作，充分發(fā)揮農(nóng)藥的作用，同時(shí)，也要積極向國(guó)家主管部門反映，將GM作物的開發(fā)與農(nóng)藥結(jié)合起來，讓我國(guó)自主開發(fā)的GM技術(shù)在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)化。也為農(nóng)藥工業(yè)開創(chuàng)新的發(fā)展道路。

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