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20億元完善農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈 紅太陽重組有望圓滿收官

責任編輯:上海證券報 來源:上海證券報 日期:2011-08-05

    在苦等兩年多后,紅太陽重大資產(chǎn)重組事宜終于取得了實質(zhì)性進展。

  紅太陽今日披露,公司于昨日收到證監(jiān)會的批復,核準公司的重組方案,同時,重組方南京第一農(nóng)藥集團有限公司也收到批復,核準南一農(nóng)集團因重組需履行的要約收購義務。

  根據(jù)收購預案修訂稿,紅太陽擬向南一農(nóng)集團定向增發(fā)2.27億股,以收購南京生化100%股權(quán)、安徽生化100%股權(quán)、紅太陽國際貿(mào)易100%股權(quán),三項資產(chǎn)共作價20.84億元。增發(fā)價每股價格為9.18元,較公司昨日收盤價格折讓52%。

    據(jù)介紹,標的資產(chǎn)南京生化目前主要生產(chǎn)吡啶堿、百草枯、三氯吡啶醇鈉和敵草快等雜環(huán)類農(nóng)藥及中間體;2008年至2010年實現(xiàn)營業(yè)收入8.46億元、5.54億元和9.03億元;凈利潤7470萬元、6275萬元和1.2億元。安徽生化目前主要生產(chǎn)吡啶堿和雙甘膦,近三年營業(yè)收入分別為6.27億元、5.04億元和7.96億元;凈利潤7400萬元、1.44億元和1.76億元。而紅太陽國際主營農(nóng)藥化工品、肥料、種子和機械產(chǎn)品的進出口業(yè)務,近三年營業(yè)收入5352.15萬元、10111.98萬元和17286.13萬元;凈利潤170.29萬元、166.37萬元和412.62萬元。

  此次資產(chǎn)重組啟動于兩年多前。2008年11月14日,紅太陽申請停牌并開始籌劃此次重組事項;同年12月董事會通過重組方案;2009年6月股東會通過重組方案,雙方簽訂相關(guān)協(xié)議。

  據(jù)此前披露,公司資產(chǎn)重組將分三步進行。首先南一農(nóng)集團將紅太陽股東紅太陽集團持有的南京生化51%股權(quán)購入,將南京生化變?yōu)樽约旱娜Y子公司;隨后,南一農(nóng)集團將旗下農(nóng)藥類資產(chǎn)注入南京生化;第三步則是通過上述定增方式注入上市公司。隨著此次證監(jiān)會的核準,長達兩年的重組事項終于有了跨越式進展。

  紅太陽表示,此次收購,可整合南一農(nóng)集團和紅太陽的品牌、技術(shù)、渠道和人才資源,完善產(chǎn)業(yè)鏈,使紅太陽擁有擬除蟲菊酯產(chǎn)業(yè)鏈、吡啶堿產(chǎn)業(yè)鏈和氫氰酸產(chǎn)業(yè)鏈三條產(chǎn)業(yè)鏈,相關(guān)產(chǎn)業(yè)更為完整、配套,形成“中間體-原藥-制劑-銷售渠道”的整體優(yōu)勢,把公司打造成為國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè);與此同時,可減少雙方的關(guān)聯(lián)交易,規(guī)范上市公司運作。

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