行業(yè)資訊

2020年是極不平凡的一年。新冠肺炎疫情突發(fā),全球經(jīng)濟(jì)急劇惡化,產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈遭受重挫。在黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行迅速終止了下滑局面,呈現(xiàn)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)明顯改善,增長動(dòng)力不斷集聚,市場(chǎng)逐步回暖,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)企穩(wěn)向好。但是,油氣開采業(yè)效益持續(xù)惡化；國際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然嚴(yán)峻復(fù)雜。

據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年,石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值比上年增長2.2%；營業(yè)收入11.08萬億元,下降8.7%；利潤總額5155.5億元,下降13.5%；進(jìn)出口總額6297.7億美元,下降12.8%；全國油氣總產(chǎn)量3.32億噸(油當(dāng)量),增長5%;原油加工量6.74億噸,增長3%；主要化學(xué)品總產(chǎn)量增長約3.6%。

增加值恢復(fù)增長 營業(yè)收入降幅持續(xù)收窄

2020年,石油和化工行業(yè)增加值在三季度實(shí)現(xiàn)增長后,增速逐步加快；營業(yè)收入降幅也持續(xù)收窄。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至12月末,石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26039家,比上年末減少232家。全年增加值比上年增長2.2%,增速較前三季度加快1.5個(gè)百分點(diǎn)。其中,化學(xué)工業(yè)增加值增長3.6%,加快2.2個(gè)百分點(diǎn)；煉油業(yè)增加值增長1.1%,加快0.6個(gè)百分點(diǎn)；石油和天然氣開采業(yè)增加值下降3.3%,降幅收窄0.7個(gè)百分點(diǎn)。

2020年,全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.08萬億元,比上年下降8.7%,降幅較前三季度收窄1.8個(gè)百分點(diǎn),占全國規(guī)模工業(yè)營業(yè)收入的10.4%。其中,化學(xué)工業(yè)營業(yè)收入6.57萬億元,下降3.6%,降幅較前三季度收窄3.5個(gè)百分點(diǎn)；煉油業(yè)營業(yè)收入3.38萬億元,下降15.4%,擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn)；石油和天然氣開采業(yè)營業(yè)收入8665.4億元,下降17.6%,降幅收窄0.9個(gè)百分點(diǎn)。

在化學(xué)工業(yè)中,基礎(chǔ)化學(xué)原料、合成材料營業(yè)收入分別下降5.2%、6.7%,專用化學(xué)品制造營業(yè)收入增長1.6%,農(nóng)藥制造營業(yè)收入增長6.1%,肥料制造營業(yè)收入下降5.6%,涂(顏)料和煤化工產(chǎn)品制造營業(yè)收入分別下降4.2%和14.7%,橡膠制品和化學(xué)礦采選營業(yè)收入分別下降0.8%和14.2%。

行業(yè)效益整體降幅較大、分化明顯

2020年,石油和化工行業(yè)效益整體降幅較大。從走勢(shì)上看,二季度以后,全行業(yè)效益逐步回升,且分化明顯。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,全年規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額5155.5億元,比上年下降13.5%,降幅較前三季度收窄27個(gè)百分點(diǎn)；每100元營業(yè)收入成本82.96元,較上年增加0.35元；虧損企業(yè)虧損額1993.1億元,增長8.5%；全行業(yè)虧損面為17.7%,與上年持平；資產(chǎn)總計(jì)13.82萬億元,增長5%；資產(chǎn)負(fù)債率55.1%,下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。2020年,全行業(yè)營業(yè)收入利潤率為4.65%,下降0.26個(gè)百分點(diǎn)。

石油和天然氣開采業(yè)效益持續(xù)惡化。2020年,石油和天然氣開采業(yè)效益持續(xù)惡化,利潤降幅為有記錄以來最大。截至12月末,石油和天然氣開采業(yè)規(guī)模以上企業(yè)365家,累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額270.9億元,比上年下降82.3%,降幅較前三季度擴(kuò)大11.6個(gè)百分點(diǎn)。其中,石油開采利潤凈虧損49.4億元,上年為盈利1196.1億元；天然氣開采利潤306.5億元,下降7.8%；油氣開采輔助活動(dòng)利潤13.8億元,增長212%。2020年,石油和天然氣開采業(yè)營業(yè)收入利潤率僅為3.13%,下降11.45個(gè)百分點(diǎn)。

煉油業(yè)扭虧為盈,盈利不斷擴(kuò)大。煉油業(yè)效益在2020年第三季度實(shí)現(xiàn)扭虧為盈后,盈利持續(xù)擴(kuò)大,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)明顯改善。截至12月末,煉油業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1086家,累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額476.7億元,較前11月增加177.2億元,比上年下降45.6%,利潤回升進(jìn)一步加快。全年煉油業(yè)營業(yè)收入利潤率為1.41%,較1～11月上升0.43個(gè)百分點(diǎn)。

化學(xué)工業(yè)效益實(shí)現(xiàn)顯著增長。2020年,化學(xué)工業(yè)效益在二季度后回升持續(xù)加快,三季度后利潤增長迅速,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅向好。截至12月末,化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)22973家,較上年減少362家,累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額4279.2億元,比上年增長25.4%,上年為下降13.9%。其中,專用化學(xué)品制造和橡膠制品利潤增速較快,分別增長13.4%和39.6%；合成材料制造利潤增長5%,農(nóng)藥制造利潤增長0.5%。此外,基礎(chǔ)化學(xué)原料制造利潤下降2.6%,涂(顏)料制造利潤下降2.9%,化學(xué)礦采選利潤下降9.8%；肥料制造利潤236.7億元,上年為虧損；煤化工產(chǎn)品制造凈虧損19.4億元,比上年增虧近11億元。2020年,化工行業(yè)營業(yè)收入利潤率為6.51%,提高1.51個(gè)百分點(diǎn)。

能源生產(chǎn)保持平穩(wěn)較快增長 主要化學(xué)品由降轉(zhuǎn)增

據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年全國原油天然氣總產(chǎn)量3.32億噸(油當(dāng)量),比上年增長5.3%,增速較前三季度加快0.5個(gè)百分點(diǎn);主要化學(xué)品總量增長約3.6%,加快2.2個(gè)百分點(diǎn)。

原油生產(chǎn)增長基本平穩(wěn),天然氣保持較快增速。2020年,全國原油產(chǎn)量1.95億噸,比上年增長1.6%,增速較前三季度減緩0.1個(gè)百分點(diǎn)；天然氣產(chǎn)量1925億立方米,增長9.8%,加快1.2個(gè)百分點(diǎn)；液化天然氣產(chǎn)量1332.9萬噸,增長11.4%,加快1.5個(gè)百分點(diǎn)。全年原油加工量6.74億噸,比上年增長3%,增速較前三季度加快0.1個(gè)百分點(diǎn)；成品油產(chǎn)量(汽、煤、柴油合計(jì),下同)3.31億噸,下降8.1%,降幅擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,柴油產(chǎn)量1.59億噸,下降4.6%；汽油產(chǎn)量1.32億噸,下降6.6%；煤油產(chǎn)量4049.4萬噸,下降23.2%。

重點(diǎn)化學(xué)品生產(chǎn)總體實(shí)現(xiàn)較快增長。2020年,全國乙烯產(chǎn)量2160萬噸,比上年增長5.2%；純苯產(chǎn)量1042萬噸,增長8.6%；甲醇產(chǎn)量4984萬噸,增長4.7%；涂料產(chǎn)量2549.1萬噸,增長2.6%；化學(xué)試劑產(chǎn)量2824.2萬噸,增長4.5%；硫酸產(chǎn)量9238.2萬噸,下降1.3%；燒堿產(chǎn)量3673.9萬噸,增長6.2%；純堿產(chǎn)量2812.4萬噸,下降2.9%；合成樹脂產(chǎn)量1.04億噸,增長7%；合成纖維單(聚合)體產(chǎn)量7418.8萬噸,增長8.2%。此外,輪胎外胎產(chǎn)量8.18億條,增長1.7%。

農(nóng)用化學(xué)品總產(chǎn)量微幅下降。2020年,全國化肥總產(chǎn)量(折純,下同)5496萬噸,比上年下降4.1%。其中,氮肥產(chǎn)量3679.1萬噸,增長2.7%；磷肥產(chǎn)量1004.6萬噸,下降6.9%；鉀肥產(chǎn)量710.8萬噸,下降7%。全年農(nóng)藥原藥產(chǎn)量(折100%)214.8萬噸,下降1.1%。其中,除草劑(原藥)產(chǎn)量100.4萬噸,增長6%。

產(chǎn)能利用率持續(xù)回升。2020年,化學(xué)工業(yè)產(chǎn)能利用率為74.5%,其中四季度為77.2%,較三季度上升1個(gè)百分點(diǎn)；石油和天然氣開采業(yè)產(chǎn)能利用率為90.1%,其中四季度為90.8%,較三季度提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。

能源消費(fèi)有所減緩 主要化學(xué)品增速接近上年水平

總體看,2020年能源消費(fèi)較上年有所減緩,但仍屬較快增速；主要化學(xué)品消費(fèi)在下半年恢復(fù)增長后,逐步加快,接近上年水平。數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國原油天然氣表觀消費(fèi)總量10.32億噸(油當(dāng)量),比上年增長6.1%,增速較上年回落1.6個(gè)百分點(diǎn)；主要化學(xué)品表觀消費(fèi)總量增長約4.6%,微降0.4個(gè)百分點(diǎn)。

原油和天然氣消費(fèi)增長放緩。2020年,國內(nèi)原油表觀消費(fèi)量7.36億噸,比上年增長5.6%,增速較上年回落1.7個(gè)百分點(diǎn),對(duì)外依存度73.5%；天然氣表觀消費(fèi)量3290.1億立方米,增長7.3%,回落1.4個(gè)百分點(diǎn),對(duì)外依存度42%。2020年,國內(nèi)成品油表觀消費(fèi)量2.9億噸,下降6.6%,降幅較上年擴(kuò)大3.9個(gè)百分點(diǎn)。其中,柴油表觀消費(fèi)量1.41億噸,下降4.1%；汽油表觀消費(fèi)量1.16億噸,下降7%；煤油表觀消費(fèi)量3317.5萬噸,下降14.5%。

基礎(chǔ)化學(xué)原料消費(fèi)有所加快,合成材料增長小幅放緩。數(shù)據(jù)顯示,2020年,基礎(chǔ)化學(xué)原料表觀消費(fèi)總量比上年增長3%,增速較上年加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,無機(jī)化學(xué)原料增長1.3%,有機(jī)化學(xué)原料增長6%。主要基礎(chǔ)化學(xué)原料中,乙烯表觀消費(fèi)量增長2%,純苯增長8.8%,甲醇增長7.5%,燒堿增長6.3%。2020年,合成材料表觀消費(fèi)總量增長8.3%,增速較上年回落1.3個(gè)百分點(diǎn),但仍屬較快增速。其中,合成樹脂表觀消費(fèi)量1.34億噸,增長8.4%；合成纖維單(聚合)體表觀消費(fèi)量8310.8萬噸,增長7.9%。

化肥消費(fèi)小幅下降。2020年,全國化肥表觀消費(fèi)量(折純,下同)4935.9萬噸,比上年下降5.3%,上年為增長3.6%。其中,氮肥表觀消費(fèi)量3054.6萬噸,增長1.4%；磷肥表觀消費(fèi)量529.4萬噸,下降6.3%;鉀肥表觀消費(fèi)量1187.5萬噸,下降5.7%。

投資降幅總體逐步收窄

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2020年,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資比上年下降1.2%,降幅較前三季度收窄7.6個(gè)百分點(diǎn)；石油和天然氣開采業(yè)投資降幅29.6%,擴(kuò)大7.6個(gè)百分點(diǎn)；石油及其他燃料和煤炭加工業(yè)投資增長9.4%,增速加快4個(gè)百分點(diǎn)。2020年,全國工業(yè)投資增長0.1%,前三季度為下降3.3%。

進(jìn)出口貿(mào)易降幅較大

2020年,我國石油和化工行業(yè)對(duì)外貿(mào)易起伏波動(dòng)強(qiáng)烈,總體降幅較大。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,全年行業(yè)進(jìn)出口總額6297.7億美元,比上年下降12.8%,降幅較前三季度擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn),占全國進(jìn)出口總額的13.6%。其中,出口總額2095億美元,下降7.7%；進(jìn)口總額4202.7億美元,下降15.1%。貿(mào)易逆差2107.7億美元,縮小21.4%。

出口總額中,有機(jī)化學(xué)原料、專用化學(xué)品等占比上升,橡膠制品和成品油下降。2020年,有機(jī)化學(xué)原料、專用化學(xué)品和農(nóng)藥分別出口467億美元、204.3億美元和76.2億美元,分別占全行業(yè)出口總額的22.3%、9.8%和3.6%,較上年分別提高1.4個(gè)、1.6個(gè)和1.5個(gè)百分點(diǎn)。2020年,橡膠制品和成品油(汽、煤、柴合計(jì))出口額分別為430.2億美元和195.9億美元,分別占全行業(yè)出口總額的20.5%和9.4%,較上年分別下降0.8個(gè)和5.1個(gè)百分點(diǎn)。出口結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。

原油和天然氣進(jìn)口有所減緩。2020年,國內(nèi)進(jìn)口原油5.42億噸,比上年增長7.2%,增速較上年回落2.3個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口金額1802.1億美元,下降24.5%。進(jìn)口天然氣1416.8億立方米,增長5.1%,增速較上年回落2.2個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口金額335.3億美元,下降20%。

市場(chǎng)波動(dòng)劇烈 價(jià)格總水平跌幅較大

2020年,石油和主要化學(xué)品市場(chǎng)波動(dòng)劇烈,價(jià)格總水平跌幅較大。但下半年以來,降幅不斷收窄,市場(chǎng)逐步回暖。國家統(tǒng)計(jì)局價(jià)格指數(shù)顯示,全年石油和天然氣開采業(yè)價(jià)格總水平比上年下跌27.4%,化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)下跌5.9%。其中12月,石油和天然氣開采業(yè)出廠價(jià)格同比下跌27%,跌幅較11月收窄2.8個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比上漲7.9%；化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)出廠價(jià)格同比持平,一年來首現(xiàn)持平,11月為下跌3%,環(huán)比上漲2.3%。12月石油和化工行業(yè)價(jià)格回升繼續(xù)加快。

國際油價(jià)：2020年,國際原油市場(chǎng)劇烈震蕩,總體跌幅較大。從走勢(shì)看,一季度價(jià)格急劇下挫,二季度觸底回升,進(jìn)入三季度后均價(jià)相對(duì)企穩(wěn),年末明顯上揚(yáng)。全年WTI原油均價(jià)為39.51美元/桶,比上年下跌30.7%;布倫特原油均價(jià)41.74美元/桶,下跌35.1%；迪拜原油均價(jià)42.18美元/桶,下跌33.6%；勝利原油均價(jià)45.13美元/桶,下跌25.5%。

2021年,全球經(jīng)濟(jì)將恢復(fù)增長,原油市場(chǎng)需求會(huì)有所增加,國際油價(jià)也將保持回升走勢(shì)。

基礎(chǔ)化學(xué)原料市場(chǎng)：2020年,基礎(chǔ)化學(xué)原料市場(chǎng)總體疲軟,價(jià)格波動(dòng)較大,跌幅較大。但進(jìn)入四季度后,市場(chǎng)明顯回暖,價(jià)格回升較快。市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示,2020年,在39種主要無機(jī)化學(xué)原料中,年均價(jià)下降的有29種,占比74.3%；在84種主要有機(jī)化學(xué)原料中,年均價(jià)下降的有66種,占比78.6%。

展望2021年,國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)較強(qiáng)增長,基礎(chǔ)化學(xué)原料需求也將保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì),市場(chǎng)進(jìn)一步回暖,價(jià)格可能進(jìn)入新一輪上升通道。有機(jī)化學(xué)原料進(jìn)口仍將會(huì)保持較快增長,中低端市場(chǎng)競(jìng)爭較為激烈。預(yù)計(jì)2021年基礎(chǔ)化學(xué)原料市場(chǎng)價(jià)格整體上會(huì)有一個(gè)明顯的漲幅。

合成材料市場(chǎng)：2020年,國內(nèi)合成材料市場(chǎng)波動(dòng)大,價(jià)格降幅大,走勢(shì)分化。但在三季度后,市場(chǎng)回升逐步加快。比較而言,合成橡膠市場(chǎng)回升力度相對(duì)較大。目前,國內(nèi)合成材料市場(chǎng)需求總體呈現(xiàn)較快增長勢(shì)頭,預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)市場(chǎng)需求仍將保持較快增勢(shì),市場(chǎng)進(jìn)一步回暖,進(jìn)口也會(huì)繼續(xù)增加,市場(chǎng)競(jìng)爭有所加劇。

綜合當(dāng)前市場(chǎng)和國際油價(jià)走勢(shì)分析,2021年,合成材料市場(chǎng)價(jià)格可能有較大幅度反彈,上半年波動(dòng)會(huì)較大,全年價(jià)格總水平漲幅將會(huì)超過10%。

化肥市場(chǎng)：2020年,國內(nèi)化肥市場(chǎng)整體表現(xiàn)疲軟,主要品種價(jià)格明顯下跌。從整體走勢(shì)看,上半年下跌,下半年回升。從市場(chǎng)波動(dòng)看,鉀肥價(jià)格波動(dòng)相對(duì)較大。目前,國內(nèi)化肥市場(chǎng)運(yùn)行基本平穩(wěn),供需結(jié)構(gòu)有所改善,2020年需求小幅下降。預(yù)計(jì)2021年,國內(nèi)化肥市場(chǎng)需求大致5000萬噸左右,與上年基本持平或有小幅增長。

根據(jù)市場(chǎng)供需變化和價(jià)格走勢(shì)分析判斷,2021年國內(nèi)化肥市場(chǎng)整體上將保持基本平穩(wěn)的局面,價(jià)格穩(wěn)中有升。

輪胎市場(chǎng)：2020年,國內(nèi)輪胎市場(chǎng)總體表現(xiàn)較好,運(yùn)行基本平穩(wěn)。市場(chǎng)在年初小幅波動(dòng)后,迅速恢復(fù)穩(wěn)定,價(jià)格持續(xù)回升,主要品種年均價(jià)整體小幅上漲。市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)明顯改善。

根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)走勢(shì)判斷,2021年輪胎市場(chǎng)需求將延續(xù)較快增長態(tài)勢(shì),出口也會(huì)繼續(xù)較快增加。輪胎市場(chǎng)進(jìn)一步回暖,價(jià)格將保持穩(wěn)中有漲的基本走勢(shì)。

2021年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長預(yù)測(cè)

根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì),綜合市場(chǎng)供需變化、主要價(jià)格走勢(shì)以及行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整變化、上年基數(shù)效應(yīng)等因素分析判斷,2021年,石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境將明顯改善,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望實(shí)現(xiàn)全面增長。預(yù)計(jì)全行業(yè)工業(yè)增加值比上年增長約6%,營業(yè)收入增長約10%,利潤總額增長10%以上,進(jìn)出口總額增長約8%,其中出口增長約10%。

預(yù)計(jì)2021年原油表觀消費(fèi)量比上年增長約5%；天然氣表觀消費(fèi)量增長約7%；成品油表觀消費(fèi)量增長約5%；化肥表觀消費(fèi)量增長約1%；合成材料表觀消費(fèi)量增長約8%；基礎(chǔ)化學(xué)原料表觀消費(fèi)量增長約5%,其中乙烯表觀消費(fèi)量增長約4.5%,燒堿表觀消費(fèi)量增長約6%。