近期,巴西總統(tǒng)盧拉率大型代表團(tuán)開(kāi)啟訪華之旅,據(jù)傳代表團(tuán)中涉農(nóng)官員和商界領(lǐng)袖人數(shù)眾多。作為農(nóng)產(chǎn)品出口大國(guó),巴西在過(guò)去幾年超越美國(guó),成為中國(guó)大豆、雞肉等第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)。

在全球農(nóng)業(yè)貿(mào)易中,大豆是體量最大、交易最集中的領(lǐng)域：中國(guó)占據(jù)超過(guò)60%全球大豆進(jìn)口量,對(duì)外依存度達(dá)85%,且仍在上升；與此同時(shí),巴西和美國(guó)提供全球80%的大豆出口,占中國(guó)進(jìn)口量90%以上。如此集中的大豆貿(mào)易格局是如何形成的？在此格局下,中國(guó)的大豆供給又是否安全呢？

在本報(bào)告中,美國(guó)農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)研究中心對(duì)全球大豆貿(mào)易格局作了深入回顧,并做出相應(yīng)預(yù)測(cè)。本報(bào)告認(rèn)為：為應(yīng)對(duì)動(dòng)物飼料蛋白質(zhì)(豆粕)和食用植物油(大豆油)的需求,中國(guó)國(guó)內(nèi)有利于大豆進(jìn)口的關(guān)稅結(jié)構(gòu)、偏好谷物生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)政策、大豆壓榨加工產(chǎn)業(yè)鏈的快速擴(kuò)張,都推動(dòng)了大豆進(jìn)口的增長(zhǎng)。在供給側(cè),美國(guó)更靈活的農(nóng)業(yè)扶持政策刺激了美國(guó)農(nóng)民積極轉(zhuǎn)向大豆,而巴西在其內(nèi)陸相對(duì)貧瘠的塞拉多地區(qū)開(kāi)荒擴(kuò)大產(chǎn)能,共同推動(dòng)了近年來(lái)的供應(yīng)增長(zhǎng)。

本報(bào)告詳細(xì)比較中、巴、美的大豆生產(chǎn)和運(yùn)輸成本,認(rèn)為巴西和美國(guó)還將繼續(xù)維持出口大國(guó)的地位。受限于較高的土地成本,即便是在廣袤的黑龍江土地上,中國(guó)當(dāng)前大豆生產(chǎn)仍依賴政府補(bǔ)貼和扶持,否則難以產(chǎn)生正向收益。巴西在塞拉多地區(qū)地區(qū)的生產(chǎn)成本相對(duì)較低,但運(yùn)抵出海港口的成本卻顯著高于美國(guó),總成本略高于美國(guó)。隨著中方試圖調(diào)整國(guó)內(nèi)的大豆進(jìn)口格局,巴西將是未來(lái)十年最大的大豆出口國(guó)。

然而報(bào)告也指出,要培養(yǎng)出下一個(gè)大豆出口大國(guó)(如阿根廷)所需自然資源、政策扶持以及國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境很難同時(shí)獲得,中國(guó)的海外產(chǎn)能投資也面臨諸多障礙。由于巴、美的出口競(jìng)爭(zhēng),大豆價(jià)格已相對(duì)平穩(wěn)并維持在一個(gè)較低水平。雖然過(guò)去幾年大豆貿(mào)易明顯受到了中美貿(mào)易摩擦影響,凈出口增速放緩,但中、巴、美依然會(huì)處在一個(gè)相對(duì)均衡的三國(guó)集中格局。

中國(guó)、美國(guó)和巴西在大豆貿(mào)易中的相互依存關(guān)系

▍引言

中國(guó)占全球大豆進(jìn)口量的60%以上,而美國(guó)和巴西共同提供全球出口量的80%以上。本報(bào)告回顧大豆貿(mào)易″地理集中″背后的因素。在需求側(cè),本報(bào)告討論中國(guó)對(duì)豆粕和大豆油不斷增長(zhǎng)的需求,其有利于大豆進(jìn)口的政策,以及中國(guó)加工能力的快速增長(zhǎng)。此外,報(bào)告回顧美國(guó)、巴西和中國(guó)的大豆生產(chǎn)趨勢(shì),比較主要國(guó)家的生產(chǎn)和運(yùn)輸成本,并分析面向中國(guó)的出口價(jià)格和進(jìn)口支付價(jià)格的趨勢(shì)和波動(dòng)。結(jié)合當(dāng)前國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易政策趨勢(shì),報(bào)告預(yù)測(cè)未來(lái)中-美-巴三國(guó)在大豆貿(mào)易上的相互依存仍將繼續(xù)。

在20世紀(jì)70年代,美國(guó)作者丹.摩根(Dan Morgan)在〈谷物商》(Merchants of Grain)一書(shū)中寫(xiě)到,美國(guó)和巴西占了大部分大豆出口,歐洲國(guó)家是主要進(jìn)口國(guó)。摩根認(rèn)為,這種地理上的集中鼓勵(lì)了國(guó)際貿(mào)易的增長(zhǎng),因?yàn)樗龠M(jìn)了跨大洲的大豆采購(gòu)、加工和運(yùn)輸。

四十年后,全球大豆貿(mào)易規(guī)模大幅增長(zhǎng),從1979/80年度的2800萬(wàn)公噸到2017/18年度的1.53億公噸。美國(guó)和巴西仍占大豆出口的80%以上,推動(dòng)貿(mào)易急劇增長(zhǎng)的進(jìn)口國(guó)則轉(zhuǎn)變?yōu)榱酥袊?guó)。中國(guó)的大豆進(jìn)口量在2002年超過(guò)了歐盟,2017年則達(dá)到歐盟進(jìn)口量的六倍。在20世紀(jì)70年代,摩根指出西方的幾大糧商是大豆貿(mào)易的最關(guān)鍵參與者,而如今一些總部設(shè)在亞洲的新公司也在市場(chǎng)上非?；钴S。

早在中國(guó)加入世界貿(mào)易組織(WTO)之前,美國(guó)農(nóng)業(yè)部就長(zhǎng)期保持對(duì)中國(guó)大豆貿(mào)易政策的觀察。此外,美國(guó)農(nóng)業(yè)部對(duì)巴西和阿根廷等美國(guó)大豆和玉米的出口競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也有持續(xù)跟蹤,并且對(duì)巴西的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和能力有深入的分析。在2016年,大豆及其產(chǎn)品的貿(mào)易量已經(jīng)超過(guò)了小麥和粗糧,成為全球貿(mào)易量最大的農(nóng)產(chǎn)品,占總額的10%以上。此外,分析師認(rèn)為,近期全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易增長(zhǎng)的最主要特征之一就是中國(guó)不斷增加的大豆進(jìn)口量。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》也將大豆稱為″世紀(jì)作物″。

在中美貿(mào)易摩擦期間,大豆貿(mào)易的規(guī)模及其地理集中度也讓其備受關(guān)注。美國(guó)農(nóng)業(yè)部的研究認(rèn)為,受到關(guān)稅等因素的影響,中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆的進(jìn)口占比將逐步下滑到一個(gè)新的穩(wěn)定量,價(jià)格也將在波動(dòng)后逐步趨于平穩(wěn)。雖然中-美-巴三國(guó)的大豆貿(mào)易依存仍將存在,但各國(guó)比重可能會(huì)發(fā)生變化。

▍中國(guó)、美國(guó)、巴西的全球大豆貿(mào)易三角

大豆進(jìn)口商和出口商的地理集中是全球大豆市場(chǎng)的一個(gè)突出特點(diǎn)。在2016/17年度,美國(guó)和巴西共占世界大豆出口的83%。美國(guó)出口了5900萬(wàn)公噸大豆,巴西出口了6300萬(wàn)公噸,阿根廷作為第三大出口國(guó),出口了690百萬(wàn)噸。中國(guó)是當(dāng)年美國(guó)61%的大豆出口和巴西77%的大豆出口的目的地(圖1)(譯者注：2016/17年度,阿根廷出口了3130萬(wàn)噸的豆粕和540萬(wàn)噸的大豆油) 。

美國(guó)和巴西對(duì)中國(guó)的出口占2016/17年度所有大豆貿(mào)易量的三分之二。此外,美國(guó)大豆還出口到其他亞洲國(guó)家(19%)、歐盟(8%)和墨西哥(7%)。巴西對(duì)其他亞洲國(guó)家的出口占其出口的11%,對(duì)歐盟的銷售占8%。

圖1 2016/17年度主要的大豆出口國(guó)和目的地

注：圖表顯示美國(guó)、巴西和阿根廷在2016/17年度的大豆產(chǎn)量及出口目的地。箭頭的寬度代表出口量。mmt=百萬(wàn)公噸數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)研究中心(ERS)

 

在2016/17年度,中國(guó)占所有大豆進(jìn)口的65%。沒(méi)有任何國(guó)家會(huì)在一類農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口中的占據(jù)如此大的份額--當(dāng)年最大的豬肉進(jìn)口國(guó)(也是中國(guó))也僅占豬肉進(jìn)口的27%,最大的棉花進(jìn)口國(guó)(孟加拉國(guó))占棉花進(jìn)口的18%,都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中國(guó)的大豆進(jìn)口份額(表1)。

表1 2016/17年度主要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口國(guó)所占全球貿(mào)易份額

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部

對(duì)中國(guó)的出口是美國(guó)和巴西大豆生產(chǎn)的重要部分。在2016/17年度,美國(guó)產(chǎn)出了1.17億公噸大豆,向中國(guó)出口了3600公噸(表2)。對(duì)中國(guó)的出口相當(dāng)于2016/17年度美國(guó)大豆產(chǎn)量的31%。巴西的大豆生產(chǎn)者甚至更依賴對(duì)中國(guó)的出口。巴西產(chǎn)出了1.14億公噸的大豆,向中國(guó)出口了49公噸,占當(dāng)年43%的總產(chǎn)能。除了巴西和美國(guó)之外,其他國(guó)家在2016/17年度共產(chǎn)出1.2億公噸的大豆,但是只向中國(guó)出口了900公噸。

表2 2016/17年度中國(guó)對(duì)美國(guó)、巴西、其他國(guó)家大豆出口的重要性

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部；IHS Markit全球貿(mào)易圖集提供的美國(guó)和巴西海關(guān)數(shù)據(jù)

事實(shí)上,大豆是美國(guó)和巴西向中國(guó)出口的最主要的農(nóng)產(chǎn)品。2017年期間,價(jià)值123億美元的大豆出口占美國(guó)對(duì)中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口的63%。在在美國(guó)對(duì)其他地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品出口中,大豆占比不到20%(圖2)。美國(guó)大豆對(duì)東南亞(第二大目的地)的出口額為19.5億美元,但僅占該地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品出口的17%。大豆占美國(guó)對(duì)歐盟的農(nóng)產(chǎn)品出口份額為14%,對(duì)中東和北非為10%,對(duì)其他東亞國(guó)家為7%。

圖2 2017年美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部全球農(nóng)業(yè)貿(mào)易系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)

大豆在巴西對(duì)中國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品出口中的份額甚至更大。2017年期間,203億美元的大豆出口占巴西對(duì)中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口的近88%(圖3)。歐盟是巴西大豆的第二大出口目的地,占巴西對(duì)歐盟農(nóng)產(chǎn)品出口的14%,。大豆貿(mào)易的集中意味著,在中美貿(mào)易摩擦中,巴西是唯一中國(guó)海量大豆進(jìn)口的唯一替代選項(xiàng)(圖4)。

圖3 2017年巴西農(nóng)產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS Markit的巴西海關(guān)數(shù)據(jù)

圖4 中國(guó)大豆月度進(jìn)口數(shù)據(jù)(2017年10月至2019年3月)

注：圖中″關(guān)稅″(Tariff)指中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆征收額外25%的關(guān)稅

數(shù)據(jù)來(lái)源：ERS對(duì)中國(guó)海關(guān)總署網(wǎng)站數(shù)據(jù)的分析

2018年10月至2019年3月期間,中國(guó)從巴西進(jìn)口的大豆比上年同期增加1145萬(wàn)公噸,對(duì)加拿大大豆的進(jìn)口量增加了170百萬(wàn)噸,但是從其他國(guó)家的進(jìn)口量保持穩(wěn)定或有所下降(表3)。從巴西進(jìn)口的增加只是部分抵消了美國(guó)大豆進(jìn)口的2170萬(wàn)公噸的下降。中國(guó)在2018/19銷售年度前6個(gè)月的大豆進(jìn)口總量比2017/18年度同期減少近8.8百萬(wàn)噸。

表3 中國(guó)大豆進(jìn)口情況(2017-2019,單位：1000公噸)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)網(wǎng)站

與此同時(shí),2018年期間,美國(guó)對(duì)歐盟、埃及、伊朗、墨西哥和其他國(guó)家的大豆出口增加,并沒(méi)有完全抵消對(duì)中國(guó)出口的下降(圖5)。在2018/19美國(guó)大豆銷售年度的前6個(gè)月,對(duì)中國(guó)的出口量比上年同期減少2170百萬(wàn)噸(表4)。美國(guó)大豆價(jià)格相對(duì)較低,阿根廷(由于干旱導(dǎo)致)產(chǎn)量減少,刺激了歐盟國(guó)家、其他亞洲國(guó)家、埃及、伊朗、墨西哥和其他國(guó)家的1180公噸的額外需求。但這一額外需求并沒(méi)有抵消對(duì)中國(guó)銷售量的逐年下降。

圖5 美國(guó)大豆每月出口量(2017年8月至2019年2月)

注：圖中″關(guān)稅″(Tariff)指中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆征收額外25%的關(guān)稅

數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS Markit全球貿(mào)易圖集的美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)的分析

表4 美國(guó)大豆出口情況(2017-2019,單位：1000公噸)

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部全球農(nóng)業(yè)貿(mào)易系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)

▍中國(guó)為何需要進(jìn)口海量大豆？飼料與食用油

自20世紀(jì)90年代以來(lái),中國(guó)一直是全球大豆進(jìn)口增長(zhǎng)的最大部分。從2000/01年度(中國(guó)加入WTO的前一年)到2016/17年度,中國(guó)的進(jìn)口量增加了8000公噸,占世界大豆貿(mào)易增長(zhǎng)的88%(圖6)。中國(guó)的大豆進(jìn)口量在2006年至2016年增長(zhǎng)了近6500公噸后,在2018年期間出現(xiàn)了15年來(lái)的首次下降。

圖6 全球大豆的進(jìn)口統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)(1990-2028)

資料來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部

在中美貿(mào)易摩擦出現(xiàn)前,全球大豆的進(jìn)口增長(zhǎng)放緩的已顯露跡象。2018年,美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)2017-27年中國(guó)的大豆進(jìn)口量將(僅)增加4600萬(wàn)公噸,2019年的最新″十年預(yù)測(cè)″更是調(diào)低至3800萬(wàn)公噸。盡管增長(zhǎng)速度放緩,但由于中國(guó)不斷增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)性需求,其進(jìn)口量仍將占到2018-28年全球大豆貿(mào)易增長(zhǎng)的85%。

(一)動(dòng)物蛋白和食用油消費(fèi)增長(zhǎng)帶動(dòng)大豆需求

中國(guó)的大豆進(jìn)口是由對(duì)動(dòng)物蛋白和食用油的需求推動(dòng)的,這是中國(guó)飲食多樣化的兩個(gè)重要組成部分,反映了一國(guó)生活水平的提高。中國(guó)進(jìn)口的大豆幾乎全部用于生產(chǎn)供給中國(guó)牲畜的高蛋白膳食,以及供給中國(guó)消費(fèi)者的食用油。通過(guò)自由進(jìn)口大豆,中國(guó)計(jì)劃提高畜牧業(yè)的生產(chǎn)力,并擴(kuò)大食用油的供應(yīng),而食用油對(duì)大多數(shù)類型的中國(guó)菜肴都很重要。

在 1990 年代之前,中國(guó)曾抑制了食用油和肉類的生產(chǎn)和消費(fèi)。彼時(shí),中國(guó)的農(nóng)業(yè)計(jì)劃重點(diǎn)是生產(chǎn)谷物,以滿足基本的食物需求。通過(guò)大米和豬肉等商品出口所產(chǎn)生的外匯,被用來(lái)填補(bǔ)小麥、植物油和棉花的供應(yīng)短缺。在1990年代,中國(guó)逐步推動(dòng)匯率市場(chǎng)化改革,削減關(guān)稅,并取消對(duì)大豆、非谷物飼料和食用油的進(jìn)口配額。雖然,中國(guó)人對(duì)動(dòng)物飼料中的蛋白質(zhì)和食用油的迫切需求導(dǎo)致了大豆進(jìn)口的快速增長(zhǎng)。

此外,中國(guó)在1990年代逐步推動(dòng)貿(mào)易自由化改革,其關(guān)稅結(jié)構(gòu)也有利于大豆的進(jìn)口。2001年,中國(guó)簽訂的入世協(xié)議對(duì)進(jìn)口大豆設(shè)定了3%的低關(guān)稅,而豆粕和豆油面臨的關(guān)稅略高(表5)。這種關(guān)稅結(jié)構(gòu)鼓勵(lì)中國(guó)進(jìn)口未加工的大豆,而不是進(jìn)口中間產(chǎn)品(如豆粕和豆油)。中國(guó)對(duì)最終產(chǎn)品(肉類)的關(guān)稅也高于大豆關(guān)稅。(譯者注：1990年代中期,國(guó)內(nèi)大豆加工商抱怨進(jìn)口豆粕和走私豆油壓低了行業(yè)利潤(rùn)率。1999年,利于豆粕進(jìn)口的稅收政策最終被推翻。)

表5 中國(guó)對(duì)主要農(nóng)產(chǎn)品征收的關(guān)稅和其他貿(mào)易限制(2018年)

數(shù)據(jù)來(lái)源：ERS對(duì)的中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)的分析

中國(guó)沒(méi)有對(duì)大豆實(shí)行進(jìn)口配額限制,但對(duì)中國(guó)豆農(nóng)種植的替代作物(玉米、小麥和水稻)以及中國(guó)種植的其他油料作物(油菜籽、花生、葵花籽)設(shè)定了更高的關(guān)稅和配額保護(hù)。中國(guó)的入世協(xié)議規(guī)定了限制進(jìn)口食用油的配額,但這些配額在2005年被允許到期。這種關(guān)稅結(jié)構(gòu)入世的近20年里基本保持不變。

(譯者注：進(jìn)口大豆在加工廠被粉碎,然后提取食用油和的豆粕。根據(jù)2018年數(shù)據(jù),每1000公斤進(jìn)口大豆能夠產(chǎn)出約800公斤的豆粕和180公斤的油,可以通過(guò)對(duì)比豆粕和油的總價(jià)與大豆的進(jìn)口成本,進(jìn)而計(jì)算進(jìn)口商利潤(rùn)率。國(guó)產(chǎn)大豆主要用于生產(chǎn)豆腐、豆?jié){、醬油和營(yíng)養(yǎng)保健品等。雖然這些產(chǎn)品的消費(fèi)也在增長(zhǎng),但增速低于食用油和豆粕。)

中國(guó)對(duì)大豆進(jìn)口的低關(guān)稅制度和強(qiáng)勁需求反映在其巨大份額上。2018年期間,大豆是中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口量最大的農(nóng)產(chǎn)品,占30%(圖7)。相比之下,谷物的進(jìn)口僅占農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的5%。脂肪和油類(包括棕櫚、油菜籽、大豆和其他各種油)占農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的7%。高蛋白粉(包括魚(yú)粉、菜籽粉和棕櫚仁粉)的進(jìn)口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于大豆進(jìn)口量。中國(guó)消費(fèi)的大多數(shù)肉類是在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的,使用的是由豆粕、谷物和其他飼料原料制成的飼料,但肉類的進(jìn)口一直在增加。2018年期間,肉類占中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的9%。

圖7 2018年中國(guó)的各類農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：ERS對(duì)的中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)的分析

自從中國(guó)開(kāi)始進(jìn)口大豆以來(lái),中國(guó)的豆粕和豆油消費(fèi)也有了很大的增長(zhǎng)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部生產(chǎn)、供應(yīng)和分銷數(shù)據(jù)庫(kù)估計(jì),1990年中國(guó)的豆粕和豆油消費(fèi)量各為100公噸。2016/17年度,估計(jì)豆粕消費(fèi)量增長(zhǎng)到6860公噸,大豆油消費(fèi)量增長(zhǎng)到1640公噸(圖8)。其中,從2007年到2017年,中國(guó)豆粕消費(fèi)量增加了近4000公噸,大豆油消費(fèi)量增長(zhǎng)了770公噸。隨著消費(fèi)者收入的不斷提高和城市化進(jìn)程改變了傳統(tǒng)的消費(fèi)習(xí)慣,預(yù)計(jì)未來(lái)消費(fèi)還將繼續(xù)增長(zhǎng)。

圖8 中國(guó)國(guó)內(nèi)豆粕和大豆油的消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)(1990-2028)

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部生產(chǎn)、供應(yīng)和分配數(shù)據(jù)庫(kù)

中國(guó)機(jī)構(gòu)近年來(lái)的預(yù)測(cè)也預(yù)計(jì)中國(guó)的豆粕消費(fèi)增長(zhǎng)速度將放緩。中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院曾指出畜牧業(yè)產(chǎn)品消費(fèi)增長(zhǎng)是一個(gè)有影響的趨勢(shì),但從2016年到2035年,豆粕消費(fèi)累計(jì)增長(zhǎng)可能僅200公噸。2019年,中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部也估計(jì),中國(guó)的大豆需求將不斷上升,但10年內(nèi)大豆消費(fèi)量將增加1400公噸,大豆油消費(fèi)量將增加50萬(wàn)公噸。

(二)加工能力的擴(kuò)大推動(dòng)了大豆的進(jìn)口

中國(guó)大豆進(jìn)口快速增長(zhǎng)的另一個(gè)關(guān)鍵動(dòng)力是中國(guó)大豆壓榨行業(yè)的擴(kuò)張。根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2018年統(tǒng)計(jì),2001年至2016年期間,國(guó)內(nèi)大豆加工能力從2000公噸擴(kuò)大到1.6億公噸,國(guó)內(nèi)幾十家公司為了搶占市場(chǎng)份額而迅速擴(kuò)張,導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩和利潤(rùn)率低下。因此,許多公司不顧低利潤(rùn)率而進(jìn)口大豆,以防止產(chǎn)能閑置,進(jìn)而維持現(xiàn)金流并保持市場(chǎng)份額。

在20世紀(jì)90年代,國(guó)有企業(yè)旗下的壓榨廠和中外合資企業(yè)是主要大豆進(jìn)口商。許多加工廠都位于港口附近,以方便使用進(jìn)口大豆。2001年中國(guó)加入WTO后,外國(guó)企業(yè)被允許獨(dú)立經(jīng)營(yíng),其進(jìn)口和加工份額迅速增加。2008年中國(guó)政府出臺(tái)了大豆加工業(yè)的相關(guān)規(guī)劃(譯者注：《關(guān)于促進(jìn)大豆加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》)。規(guī)劃文件發(fā)布后,國(guó)內(nèi)企業(yè)增加了更多產(chǎn)能,目前該行業(yè)160噸的產(chǎn)能幾乎是計(jì)劃目標(biāo)上限的兩倍。

中國(guó)的大豆加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,數(shù)以百計(jì)的各種規(guī)模和所有權(quán)類型的公司都在從事大豆和其他油料加工。中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局進(jìn)行的2013年經(jīng)濟(jì)普查報(bào)告稱,在植物油加工行業(yè)的9559家企業(yè)中,超過(guò)44%的企業(yè)創(chuàng)辦于2009-2013年間開(kāi)業(yè),另有44%的企業(yè)創(chuàng)辦于2000-2007年。報(bào)告還指出,2013年中國(guó)私營(yíng)企業(yè)占植物油加工企業(yè)的三分之二以上,雇傭了該行業(yè)一半人員；此外還有127家跨國(guó)公司和103家國(guó)有企業(yè),員工人數(shù)占行業(yè)的10%左右(表6)。

表6 2013年中國(guó)植物油加工行業(yè)統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第三次經(jīng)濟(jì)普查

行業(yè)調(diào)查報(bào)告顯示,中國(guó)最大的大豆加工商是總部設(shè)在新加坡的豐益國(guó)際集團(tuán)(Wilmar)和中糧集團(tuán)。此外,其他頂級(jí)加工商包括國(guó)有企業(yè)九三集團(tuán)(屬于黑龍江省國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)系統(tǒng))、中儲(chǔ)糧集團(tuán)(負(fù)責(zé)持有國(guó)家糧食和食用油儲(chǔ)備)、中紡集團(tuán)(2010年與中糧集團(tuán)合并),跨國(guó)企業(yè)邦吉、嘉吉和路易達(dá)孚,以及中資企業(yè)如渤海實(shí)業(yè)、盼盼、山東香馳和山東三維等。

ERS通過(guò)對(duì)中國(guó)海關(guān)和美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn),中糧集團(tuán)和豐益國(guó)際的大豆進(jìn)口量幾乎相等。如果將中糧集團(tuán)的進(jìn)口量與中紡集團(tuán)的進(jìn)口量相加,那么中糧集團(tuán)將成為最大的進(jìn)口商。在中國(guó),國(guó)有企業(yè)占大豆進(jìn)口量的31%,略高于跨國(guó)公司27%的進(jìn)口份額。4家國(guó)有企業(yè)和3家跨國(guó)公司占據(jù)前10名榜單。其他類型企業(yè),包括民營(yíng)企業(yè)、地方政府和集體所有制企業(yè)等,占大豆進(jìn)口的40%。

 

圖9 中國(guó)大豆進(jìn)口商分類統(tǒng)計(jì)(2015-2017)

數(shù)據(jù)來(lái)源：ERS對(duì)來(lái)自中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)的大豆進(jìn)口商名單的分析

前10家進(jìn)口商占總量的64%,幾乎每月都有大豆進(jìn)口。4家進(jìn)口商每月都有進(jìn)口記錄,21家企業(yè)在26個(gè)月中至少有20個(gè)月有進(jìn)口。許多較小的公司零星地進(jìn)口少量產(chǎn)品。64家公司在15個(gè)月中只有1個(gè)月有進(jìn)口。其中,國(guó)有企業(yè)的快速擴(kuò)張,在推動(dòng)中國(guó)近期的大豆進(jìn)口增長(zhǎng)中發(fā)揮了重要作用。

例如,九三集團(tuán)從加工黑龍江國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)種植的大豆的傳統(tǒng)業(yè)務(wù),擴(kuò)展到經(jīng)營(yíng)中國(guó)沿海的眾多壓榨設(shè)施。九三集團(tuán)和中糧集團(tuán)的設(shè)施在使廣西省成為增長(zhǎng)最快的大豆進(jìn)口地區(qū)之一。北大荒(九三集團(tuán)的母公司)、重慶糧食集團(tuán)、中儲(chǔ)糧集團(tuán)和中糧集團(tuán)對(duì)海外大豆農(nóng)場(chǎng)、加工和物流進(jìn)行了投資,這是中國(guó)2008年糧食安全計(jì)劃中提出的″走出去″對(duì)外投資戰(zhàn)略的重要組成部分。

2018年中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆征收關(guān)稅后,國(guó)有企業(yè)中儲(chǔ)糧集團(tuán)和中糧集團(tuán)的代表表示″決心不購(gòu)買(mǎi)美國(guó)大豆″。同年晚些時(shí)候,為緩解緊張貿(mào)易局勢(shì),這些企業(yè)又被報(bào)道重新成為美國(guó)大豆的主要買(mǎi)家。

(三)影響中國(guó)大豆需求的其他舉措

轉(zhuǎn)基因大豆政策是影響大豆貿(mào)易的一個(gè)重要因素。中國(guó)允許進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆品種用于大豆壓榨,但這些品種必須經(jīng)過(guò)中國(guó)有關(guān)科學(xué)委員會(huì)的評(píng)估和批準(zhǔn),并且轉(zhuǎn)基因大豆不能在中國(guó)進(jìn)行商業(yè)種植。這種監(jiān)管結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了中國(guó)市場(chǎng)的分化。中國(guó)國(guó)產(chǎn)大豆主要用于生產(chǎn)大豆食品,如豆腐、醬油、蛋白質(zhì)補(bǔ)充劑和高價(jià)的非轉(zhuǎn)基因大豆油。進(jìn)口大豆主要用于大豆壓榨業(yè)的主要原料。

在2017/18銷售年度,質(zhì)量問(wèn)題影響了美國(guó)大豆的進(jìn)口。據(jù)報(bào)道,由于美國(guó)大豆的蛋白質(zhì)含量下降,中國(guó)進(jìn)口商部分轉(zhuǎn)而采購(gòu)巴西大豆。此外,2018年10月,中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)了降低豬和家禽飼料中蛋白質(zhì)含量的新標(biāo)準(zhǔn),可能會(huì)影響對(duì)大豆的需求。中方表示,新標(biāo)準(zhǔn)的目的是通過(guò)減少動(dòng)物新陳代謝的壓力來(lái)提高飼料效率,并通過(guò)減少未被牲畜吸收的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的排泄來(lái)降低環(huán)境影響。此外,飼料標(biāo)準(zhǔn)可以每年減少1100萬(wàn)噸豆粕使用量,并逐步降低中國(guó)對(duì)進(jìn)口蛋白材料的依賴。

在中國(guó)于2018年7月對(duì)美國(guó)大豆征收25%的關(guān)稅后,中方采取了幾種策略來(lái)補(bǔ)充豆粕供應(yīng)：海關(guān)總署解除了對(duì)從印度進(jìn)口菜籽粕的禁令、財(cái)政部從2018年11月1日起取消了豆粕出口的增值稅退稅；財(cái)政部宣布從2018年7月1日起取消來(lái)自印度、韓國(guó)、孟加拉國(guó)、老撾和斯里蘭卡的大豆和豆粕的關(guān)稅,作為完成亞太貿(mào)易協(xié)定努力的一部分；海關(guān)總署宣布了一項(xiàng)協(xié)議,對(duì)埃塞俄比亞大豆的進(jìn)口開(kāi)放中國(guó)市場(chǎng)；從政府儲(chǔ)備中拍賣(mài)了200萬(wàn)噸大豆；海關(guān)總署從2018年6月1日起,將油菜籽、花生、棕櫚核、葵花籽、棉籽和糖加工制成的進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品列入免于邊境檢查的項(xiàng)目清單。豆粕被排除在該清單之外；國(guó)務(wù)院宣布從2019年1月1日起暫時(shí)取消植物油的進(jìn)口關(guān)稅。

在2018年和2019年期間,中國(guó)的畜牧業(yè)生產(chǎn)和豆粕需求都受到幾個(gè)因素的不利影響,包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢、禁止水體和居民區(qū)附近開(kāi)辦畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)、信貸收緊影響?zhàn)B殖場(chǎng)現(xiàn)金流,以及非洲豬瘟傳播導(dǎo)致農(nóng)民削減豬庫(kù)存。此外,更高的用藥、檢疫和環(huán)保要求,可能會(huì)將更多的小規(guī)模和泔水喂養(yǎng)農(nóng)戶擠出市場(chǎng),并將消費(fèi)者需求從豬肉轉(zhuǎn)向家禽、牛肉、和其他動(dòng)物蛋白。

▍高產(chǎn)能與低成本：美國(guó)和巴西巨量大豆出口的驅(qū)動(dòng)因素

美國(guó)和巴西占了世界大豆出口增長(zhǎng)的大部分。在20世紀(jì)90年代,美國(guó)是最主要的大豆出口國(guó)。在20世紀(jì)90年代后期,美國(guó)和巴西的出口都有所增加,以供應(yīng)中國(guó)日益增長(zhǎng)的需求,但巴西的出口增長(zhǎng)最快。從2000年到2016年,美國(guó)的大豆出口從2700到5900公噸,增長(zhǎng)了一倍多,但巴西的出口增長(zhǎng)了四倍--從1500公噸米到6300公噸(圖10)。假設(shè)中國(guó)的大豆關(guān)稅繼續(xù)存在,美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì),如果中國(guó)對(duì)美關(guān)稅框架不變,2028年巴西的大豆出口將上升到9610公噸。

圖10 主要國(guó)家的大豆出口統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)(1990-2028)

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部,生產(chǎn)、供應(yīng)和分配數(shù)據(jù)庫(kù)

(譯者注：2020年,″中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議″達(dá)成后,美國(guó)對(duì)華出口量強(qiáng)勁反彈。2022年,美國(guó)對(duì)中國(guó)的大豆、玉米、牛肉、雞肉、樹(shù)堅(jiān)果和高粱等農(nóng)產(chǎn)品的出口總值都創(chuàng)下了新高。大豆占美國(guó)對(duì)華農(nóng)產(chǎn)品出口的近50%,達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的164億美元,比2021年的剛創(chuàng)下紀(jì)錄還高出22億多美元。受到南美嚴(yán)重干旱、俄烏沖突和印尼棕櫚油出口禁令等影響,2022年的美國(guó)大豆出口的平均單價(jià)攀升了24%,達(dá)到622美元/公噸。)

2002年,巴西的出口份額首次與美國(guó)持平,當(dāng)時(shí)兩國(guó)都提供了中國(guó)大豆進(jìn)口的約35%(圖11)。從2002年到2011年,每個(gè)國(guó)家在中國(guó)大豆進(jìn)口中的份額在35%到50%之間波動(dòng)。2012年到2016年期間,巴西的份額上升到近50%,而美國(guó)的份額下降到不到40%。2017年美國(guó)的份額下降到30%,因?yàn)橹袊?guó)對(duì)美國(guó)大豆征收的關(guān)稅在市場(chǎng)年度后期生效。隨著25%關(guān)稅在中國(guó)2018/19市場(chǎng)年度的前5個(gè)月全面生效,巴西的份額上升到77%,而美國(guó)的份額下降到4%。

圖11 中國(guó)大豆進(jìn)口中美國(guó)和巴西的份額(1995-2019)

注：圖表顯示中國(guó)每年10月至次年9月的市場(chǎng)年度期間的進(jìn)口量。2018/19年度數(shù)據(jù)為2018年10月至2019年2月。

數(shù)據(jù)來(lái)源：ERS對(duì)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)的分析

中國(guó)從美國(guó)和巴西的進(jìn)口具有明顯的季節(jié)性,與北半球和南半球的不同收獲時(shí)間相對(duì)應(yīng)。中國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)大豆抵達(dá)中國(guó)的高峰期通常在每年11月至次年3月,而巴西大豆的抵達(dá)高峰期在5月至9月(圖12)。相反,在12月至次年2月期間,巴西大豆抵達(dá)量極少,而6月至8月期間美國(guó)大豆抵達(dá)量很少。在2018年期間,中國(guó)對(duì)巴西大豆的進(jìn)口量持續(xù)高漲,到8月至12月通常開(kāi)始大批從美國(guó)進(jìn)口。

圖12 中國(guó)進(jìn)口美國(guó)和巴西大豆的季節(jié)性模式(10年平均值)

注：圖表顯示了中國(guó)每月從各國(guó)進(jìn)口大豆的平均分布。例如,從美國(guó)進(jìn)口的大豆有20%以上在12月到達(dá),但只有1%在7月到達(dá)。從巴西進(jìn)口的大豆有17%在6月到達(dá),但只有1%在12月到達(dá)。百分比是2006-16年間中國(guó)市場(chǎng)年度(當(dāng)年10至次年9月)的平均數(shù)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：ERS對(duì)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)的分析

(一)大豆產(chǎn)量的增長(zhǎng)推動(dòng)了美國(guó)和巴西的出口

美國(guó)和巴西作為出口國(guó)的主導(dǎo)地位反映了20世紀(jì)大豆作為主要作物在這些國(guó)家的興起。歷史上,中國(guó)才是大豆的種植中心,但由于中國(guó)農(nóng)民傾向于種植玉米、水稻和蔬菜等能產(chǎn)生較高凈收益的作物,因此在整個(gè)20世紀(jì),中國(guó)的大豆產(chǎn)量一直處于相對(duì)停滯狀態(tài)。在21世紀(jì),盡管有一系列的補(bǔ)貼和改善農(nóng)作物布局的規(guī)劃,但中國(guó)的大豆產(chǎn)量也只是略有增長(zhǎng)。

美國(guó)在20世紀(jì)成為頂級(jí)的大豆生產(chǎn)國(guó)。最早是在19世紀(jì)美國(guó)從中國(guó)獲得大豆種植技術(shù),經(jīng)過(guò)幾十年的食品和工業(yè)用途的實(shí)驗(yàn),美國(guó)人開(kāi)發(fā)了商業(yè)上可行的技術(shù),能夠從大豆中提取油,并在動(dòng)物飼料中加入豆粕。從20世紀(jì)40年代開(kāi)始,美國(guó)食品加工業(yè)和畜牧業(yè)的需求刺激了大豆產(chǎn)量的增長(zhǎng)。

美國(guó)的大豆產(chǎn)量在20世紀(jì)50年代首次超過(guò)中國(guó),并在2018年增長(zhǎng)到1.236億萬(wàn)公噸的峰值,這幾乎是中國(guó)同年1600萬(wàn)公噸產(chǎn)量的8倍(圖13)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì),在中美貿(mào)易摩擦的背景下,未來(lái)美國(guó)大豆產(chǎn)量的增長(zhǎng)將取決于國(guó)內(nèi)需求和其他出口市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

圖13 中國(guó)、美國(guó)和巴西大豆產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)(1925-2028)

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部國(guó)家農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織

巴西最近擴(kuò)大的大豆產(chǎn)能也是中國(guó)進(jìn)口猛增的重要支撐。巴西的大豆生產(chǎn)始于20世紀(jì)60年代,隨著種植業(yè)向該國(guó)內(nèi)陸地區(qū)的擴(kuò)展和產(chǎn)量的提高,該國(guó)產(chǎn)量迅速增長(zhǎng),并在1970年代超過(guò)了中國(guó),于2012年趕上了美國(guó)。在2017/18年度,巴西和美國(guó)各生產(chǎn)了約1.2億萬(wàn)公噸的大豆。美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì),到2028/29年,巴西的大豆產(chǎn)量增長(zhǎng)將超過(guò)美國(guó)的產(chǎn)量,達(dá)到1.6億公噸。巴西產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)反映了該區(qū)域土地的可利用性、熱帶氣候下大豆和玉米的復(fù)種能力,以及中國(guó)優(yōu)化大豆進(jìn)口結(jié)構(gòu)的規(guī)劃。

此外,美國(guó)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和擴(kuò)大種植面積來(lái)擴(kuò)大大豆產(chǎn)量。在美國(guó)的政策支持下,美國(guó)能夠更靈活地選擇當(dāng)年的作物：美國(guó)在1990年和1996年推出的農(nóng)業(yè)相關(guān)立法,將與玉米和小麥基本畝數(shù)掛鉤的″補(bǔ)貼付款″改為″脫鉤付款″,使美國(guó)農(nóng)民在根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格做出種植決定時(shí)有更大的靈活性。美國(guó)的大豆收獲面積從1990年的不足2300萬(wàn)公頃增加到2000年的近3000萬(wàn)公頃。

到2000年,美國(guó)的大豆面積與玉米面積持平,而小麥面積則有所下降(圖14)。在乙醇需求和玉米價(jià)格走強(qiáng)的吸引下,美國(guó)農(nóng)民在2006年至2014年期間將土地從大豆轉(zhuǎn)向玉米。隨著2013年和2014年期間作物價(jià)格下跌,對(duì)中國(guó)的大豆出口是農(nóng)業(yè)商品需求的一個(gè)增長(zhǎng)部分,促使大豆面積在2014年至2018年期間出現(xiàn)反彈,在2017年達(dá)到3620萬(wàn)公頃的峰值。

圖14 美國(guó)大豆、玉米和小麥的收獲面積統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)(1990-2027)

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部、生產(chǎn)、供應(yīng)和分配數(shù)據(jù)庫(kù)

此外,適應(yīng)短生長(zhǎng)期的高產(chǎn)大豆新品種也促使大豆種植向美國(guó)北方擴(kuò)展,進(jìn)入北部平原的傳統(tǒng)小麥種植區(qū)。耐藥性品種帶來(lái)的成本節(jié)約促進(jìn)了全美所有地區(qū)的大豆種植面積的擴(kuò)大。在2018/19年度,美國(guó)大豆收獲面積仍處于歷史高位,為3567萬(wàn)公頃。然而,在中國(guó)對(duì)美大豆進(jìn)口態(tài)度的調(diào)整的背景下,美國(guó)農(nóng)業(yè)部在2019年預(yù)計(jì)美國(guó)大豆面積將下降,并促使農(nóng)民將土地從大豆轉(zhuǎn)向玉米和小麥,并在此后適度上升。

此外,巴西用于種植大豆的土地面積也在急劇增長(zhǎng)。在1960年代,巴西的傳統(tǒng)的生產(chǎn)地區(qū)是最南部的南里奧格蘭德州(Rio Grande do Sul),這里將大豆與小麥進(jìn)行復(fù)種。作為1960年代初農(nóng)業(yè)多樣化努力的一部分,在南里奧格蘭德州北部的巴拉那州(Paraná),大豆被引入作為咖啡的替代品。摩根的書(shū)中曾寫(xiě)到,1970年代美國(guó)的大豆出口禁運(yùn)和高價(jià)促使跨國(guó)公司和日本公司加大對(duì)巴西大豆產(chǎn)業(yè)的投資。軍政府結(jié)束后,巴西政經(jīng)格局偏穩(wěn)吸引到大量?jī)?nèi)外投資,以及1990年代中期全球大宗商品繁榮,也都刺激了南美地區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

針對(duì)被稱為塞拉多(Cerrado)的廣闊草原的長(zhǎng)期農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,將巴西大豆生產(chǎn)的前沿推向了廣闊的內(nèi)陸地區(qū)。從1997年到2017年,這個(gè)前沿地區(qū)內(nèi)11個(gè)州的產(chǎn)量增加了5700萬(wàn)公噸,占巴西全國(guó)大豆產(chǎn)量增長(zhǎng)的65%(圖15、16)。

圖15 按地區(qū)劃分的巴西大豆產(chǎn)量(1990-2017) 

注：″前沿″地區(qū)包括巴伊亞、皮奧伊、戈亞斯、南馬托格羅索、馬托格羅索、馬拉尼昂、米納斯吉拉斯、阿克里、亞馬遜、阿馬帕、帕拉、朗多尼亞和羅賴馬等州,包括近93%的塞拉多生物群和亞馬遜生物群。″傳統(tǒng)″地區(qū)包括巴拉那、南里奧格蘭德、圣卡塔琳娜、圣埃斯皮里圖、里約熱內(nèi)盧、圣保羅、阿拉戈斯、塞阿拉、帕拉伊巴、伯南布哥、北里奧格蘭德和塞爾希培等州。

數(shù)據(jù)來(lái)源：巴西農(nóng)業(yè)部

圖16 巴西地圖

資料來(lái)源：ERS利用巴西地理和統(tǒng)計(jì)局(IBGE)2006年數(shù)據(jù)繪制

2010年,《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》將巴西內(nèi)陸各州的大豆生產(chǎn)擴(kuò)張稱為″塞拉多的奇跡″。該地區(qū)大豆產(chǎn)量的增長(zhǎng)得益于20世紀(jì)80年代國(guó)際大豆價(jià)格的高漲,亞洲對(duì)大豆需求的增加,以及巴西決策者希望通過(guò)將該國(guó)西部和北部地區(qū)納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)來(lái)維護(hù)領(lǐng)土主權(quán)。

在政府的支持下,當(dāng)?shù)亻_(kāi)發(fā)出了耐受熱帶氣候和塞拉多貧瘠土壤的大豆栽培品種。此外,政府還提供優(yōu)惠的信貸和稅收政策、燃料補(bǔ)貼、化肥補(bǔ)貼、低價(jià)土地,并促進(jìn)農(nóng)民從傳統(tǒng)生產(chǎn)地區(qū)向此處遷移,這些也促進(jìn)了巴西新大豆土地的開(kāi)辟。對(duì)外,巴西也為外資提供了良好的準(zhǔn)入制度和營(yíng)商環(huán)境,這使得跨國(guó)公司逐步成為巴西大豆產(chǎn)業(yè)的主要參與者。

巴西擁有豐富的土地資源、多樣化的地區(qū)以及每年種植兩種作物的能力,使其能夠在不犧牲玉米或小麥產(chǎn)量的情況下增加大豆產(chǎn)量。研究發(fā)現(xiàn),在一年中連續(xù)種植大豆和玉米的Safrinha輪作系統(tǒng)是增加巴西熱帶地區(qū)土地產(chǎn)出和收入的關(guān)鍵因素。

巴西的大豆面積從1990年的不足1000萬(wàn)公頃增長(zhǎng)到2017年的3500萬(wàn)公頃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了玉米和小麥面積的增長(zhǎng)(圖17)。1990年至2017年期間,玉米種植面積從1350萬(wàn)公頃增加到1760萬(wàn)公頃,而小麥面積仍然相當(dāng)?shù)?不到200萬(wàn)公頃)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì),2028年巴西的大豆面積將繼續(xù)增加到4480萬(wàn)公頃,而玉米面積將上升到2150萬(wàn)公頃。這種擴(kuò)張潛力確保了供應(yīng)充足,并可能意味著巴西有能力成為中國(guó)大豆進(jìn)口的最主要供應(yīng)商。

圖17 巴西大豆、玉米和小麥的收獲面積統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)(1990-2028)

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部

(二)低生產(chǎn)成本推動(dòng)了巴西的大豆出口

美國(guó)和巴西大豆的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力主要由生產(chǎn)和運(yùn)輸成本決定。我們的此前研究發(fā)現(xiàn),巴西生產(chǎn)商的土地成本低于美國(guó)中西部地區(qū)。然而,如果在巴西塞拉多地區(qū)的酸性土壤中生產(chǎn)大豆,需要進(jìn)行土壤處理、施肥和使用其他農(nóng)業(yè)化學(xué)品(通常是進(jìn)口的),這都增加了成本；而將大豆從內(nèi)陸運(yùn)輸?shù)礁劭?也增加了海外買(mǎi)家支付的大豆成本。

經(jīng)濟(jì)地理學(xué)的原則影響著大豆生產(chǎn)的地點(diǎn)。大豆的生產(chǎn)往往集中在美國(guó)中西部和巴西塞拉多等地區(qū),這些地區(qū)土地貧瘠,成本相對(duì)較低。此外,大豆通常是大規(guī)模和機(jī)械化農(nóng)場(chǎng)生產(chǎn),所以在中國(guó)這樣的人口密集和工業(yè)化地區(qū),農(nóng)田往往用于種植單位更高價(jià)值的作物。在中國(guó),大約40%的大豆產(chǎn)自黑龍江省,這是中國(guó)人口密度最低的地區(qū)之一。

表7顯示了2017年巴西(馬托格羅索州)、美國(guó)(包括中西部玉米帶大部分地區(qū)的中心地帶)和中國(guó)黑龍江省的主要種植區(qū)的大豆生產(chǎn)成本的最新比較。我們將成本分為兩大類：(1)與大豆生產(chǎn)直接相關(guān)的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用；(2)與農(nóng)場(chǎng)的大豆企業(yè)相關(guān)的一般農(nóng)場(chǎng)管理費(fèi)用。

表7 2017年巴西、美國(guó)和中國(guó)的大豆生產(chǎn)成本及收益比較

注：美國(guó)農(nóng)場(chǎng)經(jīng)常種植大豆、玉米和其他作物,許多巴西農(nóng)民在同一季節(jié)連續(xù)種植大豆和玉米,因此許多一般農(nóng)場(chǎng)費(fèi)用必須在農(nóng)場(chǎng)生產(chǎn)的各種作物之間分配。在中國(guó),許多農(nóng)民也種植多種作物,而且許多農(nóng)民會(huì)從事非農(nóng)就業(yè)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)國(guó)家發(fā)改革委；美國(guó)農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)研究中心ERS；巴西國(guó)家供應(yīng)公司(CONAB)

巴西馬托格羅索州的平均大豆生產(chǎn)成本低于阿根廷和美國(guó)中心地帶的成本,而中國(guó)的生產(chǎn)成本比美國(guó)和巴西的成本都高很多。將單位面積成本除以平均產(chǎn)量可以看出,馬托格羅索州的單位成本為每公噸大豆254美元,美國(guó)中心地帶為每公噸313美元,每公噸相差近60美元。黑龍江的低產(chǎn)量(比馬托格羅索州低33%)放大了中國(guó)種植者的單位成本劣勢(shì)。

生產(chǎn)成本的跨國(guó)差異主要?dú)w因于土地租金和農(nóng)場(chǎng)勞動(dòng)力的機(jī)會(huì)成本的差異。馬托格羅索州的化肥和化學(xué)品支出相對(duì)較高,但中國(guó)每公頃229美元的農(nóng)事服務(wù)費(fèi)卻反映了當(dāng)?shù)毓陀闷渌r(nóng)民或合作社進(jìn)行耕種和收割的普遍做法。這筆費(fèi)用幾乎等于美國(guó)中心地帶″機(jī)械和設(shè)備″間接費(fèi)用,而刺激的農(nóng)民或農(nóng)場(chǎng)主通常擁有自己的設(shè)備(但相應(yīng)的燃料和維修費(fèi)用也較高)。

農(nóng)業(yè)用地的租金往往由作物的盈利能力和與土地使用相關(guān)的補(bǔ)貼所驅(qū)動(dòng),不同地區(qū)的土地租金差異往往反映了來(lái)自居住和工業(yè)使用的競(jìng)爭(zhēng)。在馬托格羅索這樣人口稀少的地區(qū),土地租金往往很低,而在中國(guó)這樣人口稠密的國(guó)家,土地租金往往很高。

同樣,馬托格羅索州的大豆生產(chǎn)者的勞動(dòng)力成本(每公頃7美元)比美國(guó)中心地帶(每公頃56美元)最低,而在中國(guó)黑龍江省(每公頃338美元)最高。每公頃的勞動(dòng)力成本往往與農(nóng)場(chǎng)的規(guī)模和機(jī)械化程度成反比。雖然中國(guó)的機(jī)械化和農(nóng)場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)大,但與美國(guó)中心地帶和巴西馬托格羅索的農(nóng)場(chǎng)相比,中國(guó)的農(nóng)場(chǎng)規(guī)模仍然較小,勞動(dòng)強(qiáng)度較大。

中國(guó)的高生產(chǎn)成本意味著大豆種植者每公頃-290美元的巨大凈損失,這讓我們很好奇為什么中國(guó)農(nóng)民還要種植大豆。相比美國(guó)和巴西,在中國(guó)僅僅擁有土地的成本占據(jù)這兩國(guó)成本的50%以上。但如果不考慮土地成本,中國(guó)的大豆種植者依然能獲得正現(xiàn)金流。據(jù)報(bào)道,2017年中國(guó)政府為大豆農(nóng)戶提供每公頃263美元補(bǔ)貼,2018年每公頃超過(guò)700美元。

積極的現(xiàn)金流和補(bǔ)貼可能會(huì)讓沒(méi)有什么選擇的農(nóng)民繼續(xù)種植大豆,但高額的土地租金和勞動(dòng)力成本則限制了中國(guó)大豆種植面積的擴(kuò)大。擁有良好的非農(nóng)收入前景的農(nóng)民更傾向于放棄耕種,將土地出租給鄰居。高額的土地租金也促使中國(guó)農(nóng)民將土地用于玉米和水稻等作物,或轉(zhuǎn)為溫室、魚(yú)塘等設(shè)施,這些生產(chǎn)方式的每公頃凈收益都高于大豆。

在巴西和美國(guó),大豆種植往往集中在人口稀少的地區(qū),因此運(yùn)輸成本會(huì)對(duì)中國(guó)最終大豆進(jìn)口成本起著重要作用。美國(guó)中西部地區(qū)生產(chǎn)的大豆歷來(lái)受益于相對(duì)較便宜的河道運(yùn)輸?shù)诌_(dá)墨西哥灣的港口,或通過(guò)鐵路運(yùn)輸?shù)教窖笪鞅钡貐^(qū)的港口。在巴西,內(nèi)陸各州相對(duì)較低的生產(chǎn)成本很大程度上卻被卡車(chē)、鐵路或這兩種運(yùn)抵港口的組合成本所抵消(圖18)。

圖18 2017年部分地區(qū)大豆到中國(guó)(上海)的運(yùn)輸成本

數(shù)據(jù)來(lái)源：ERS整理分析

2017年期間,用卡車(chē)從馬托格羅索北部拖運(yùn)大豆到巴西的巴拉那瓜港,每公噸成本為93美元。用卡車(chē)、鐵路和駁船將大豆從愛(ài)荷華州的達(dá)文波特運(yùn)到墨西哥灣,每公噸花費(fèi)65美元,比巴西的內(nèi)部運(yùn)輸成本低28美元。從南達(dá)科他州的蘇城通過(guò)卡車(chē)和鐵路將大豆運(yùn)到美國(guó)太平洋西北部,每公噸成本為68美元。那一年,從太平洋西北地區(qū)港口運(yùn)往中國(guó)的海運(yùn)費(fèi)低于從墨西哥灣運(yùn)來(lái)的運(yùn)費(fèi),促使通過(guò)太平洋西北地區(qū)港口的貨運(yùn)量迅速增加。

在美國(guó)多元豐富的運(yùn)輸系統(tǒng)的支撐下,從農(nóng)場(chǎng)到出口市場(chǎng)的低運(yùn)輸成本是美國(guó)大豆在全球市場(chǎng)上的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力。如果巴西能夠降低內(nèi)部運(yùn)輸成本,美國(guó)大豆的競(jìng)爭(zhēng)力將被削弱。因此,巴西自2007年以來(lái)正在醞釀一個(gè)更有效的多式聯(lián)運(yùn)系統(tǒng),通過(guò)鐵路和水路運(yùn)輸更多大豆,并擴(kuò)大港口容量。此外,政府計(jì)劃鋪設(shè)100公里被稱為BR-163的公路,可以將從馬托格羅索州到北部碼頭Miritituba的大豆卡車(chē)所需時(shí)間從3天縮短到1.5天。2017年,從馬托格羅索到桑托斯港的新的卡車(chē)-鐵路聯(lián)運(yùn)出口路線上運(yùn)輸了530萬(wàn)公噸的大豆。

值得注意是,近年中國(guó)對(duì)拉美基礎(chǔ)設(shè)施的投資激增,其中包括連接巴西內(nèi)陸各州和港口的幾個(gè)鐵路和公路項(xiàng)目,以及中糧集團(tuán)通過(guò)收購(gòu)貿(mào)易公司Nidera和Noble Agri在桑托斯港獲得的碼頭。盡管建設(shè)取得了進(jìn)展,但卡車(chē)司機(jī)罷工、大雨和擁堵等因素也影響了巴西國(guó)內(nèi)的大豆運(yùn)輸。

▍動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)下的全球大豆貿(mào)易趨勢(shì)

(一)出口競(jìng)爭(zhēng)使美國(guó)和巴西的價(jià)格趨于平衡

從這美國(guó)和巴西國(guó)家運(yùn)出的大豆的價(jià)格通常是參照芝加哥期貨交易所的期貨市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行談判的,然后不同的港口會(huì)有不同的溢價(jià)或折扣。盡管中國(guó)對(duì)進(jìn)口大豆的需求持續(xù)增長(zhǎng),但從2007年到2018年,大豆價(jià)格并沒(méi)有長(zhǎng)期性增長(zhǎng)。長(zhǎng)時(shí)間的低價(jià)反映了由于巴西產(chǎn)量和出口的快速增長(zhǎng)而導(dǎo)致的供應(yīng)充足,低價(jià)格可能有助于維持中國(guó)在2015年到2017年期間的大豆進(jìn)口增長(zhǎng)?？傮w來(lái)看,芝加哥期貨價(jià)格、墨西哥灣美國(guó)出口電梯的現(xiàn)金價(jià)格和巴西巴拉那瓜港的價(jià)格三大主要價(jià)格趨勢(shì)與波動(dòng)往往是相似(圖19)。

圖19 美國(guó)和巴西大豆月度價(jià)格(2007-2019)

數(shù)據(jù)來(lái)源：巴西巴拉那瓜港大豆現(xiàn)金價(jià)格、巴西應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)研究中心(CEPEA)；美國(guó)墨西哥灣地區(qū)出口電梯的現(xiàn)金出價(jià)、美國(guó)農(nóng)業(yè)部、芝加哥期貨價(jià)格、IMF初級(jí)商品價(jià)格

美國(guó)和巴西價(jià)格持平的趨勢(shì)表明出口商之間存在高度競(jìng)爭(zhēng)。美國(guó)海灣港口的大豆月度價(jià)格和巴西港口的價(jià)格在2007年至2019年期間,巴拉那瓜的價(jià)格很少偏離1或2個(gè)月以上。這兩種價(jià)格的波動(dòng)往往反映了芝加哥期貨價(jià)格的變化。美國(guó)墨西哥灣地區(qū)的價(jià)格往往與芝加哥期貨價(jià)格的關(guān)系最為密切。美國(guó)墨西哥灣地區(qū)的月平均價(jià)格,平均比芝加哥期貨月價(jià)格高5.5%。墨西哥灣-芝加哥價(jià)差的標(biāo)準(zhǔn)偏差為2.3個(gè)百分點(diǎn)。巴拉那瓜港的價(jià)格平均比芝加哥價(jià)格高5.1%,但巴拉那瓜-芝加哥價(jià)差的標(biāo)準(zhǔn)差大得多,為6.6個(gè)百分點(diǎn),反映出巴西價(jià)格更傾向于偏離芝加哥價(jià)格。

(二)出口價(jià)格的波動(dòng)反映在中國(guó)的進(jìn)口價(jià)格上

中國(guó)進(jìn)口商的大豆價(jià)格傾向于遵循與出口價(jià)格相同的波動(dòng)。因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)和其他成本,到達(dá)中國(guó)的大豆的價(jià)格往往超過(guò)芝加哥期貨價(jià)格。由于3%的關(guān)稅和13%的增值稅(2018年7月增值稅降至10%),山東青島等沿海地區(qū)的加工商支付的大豆價(jià)格往往超過(guò)進(jìn)口大豆的到岸成本。2007年至2018年期間,中國(guó)國(guó)家糧油信息中心報(bào)告的青島大豆平均價(jià)格在每公噸575美元左右波動(dòng)(圖21)。青島的平均價(jià)格比根據(jù)這些年的海關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算的美國(guó)大豆平均落地價(jià)格高19%,比巴西大豆的平均落地價(jià)格高17%。青島的價(jià)格平均比美國(guó)海灣港口的420美元的大豆平均價(jià)格高約37%。

圖21 中國(guó)大豆(青島港口)的月度價(jià)格(2007-2018)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)國(guó)家糧油信息中心；美國(guó)農(nóng)業(yè)部

然而,每日數(shù)據(jù)顯示,在中國(guó)征收美國(guó)大豆關(guān)稅后的前4個(gè)月,對(duì)中國(guó)的大豆價(jià)格影響不大。青島(大量進(jìn)口和加工大豆的港口)的大豆價(jià)格從7月初的3400元/公噸上漲到2018年10月的3620元/公噸,累計(jì)上漲6%(圖22)。與過(guò)去的波動(dòng)相比,這一增長(zhǎng)相對(duì)溫和。該價(jià)格仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于過(guò)去十年的平均水平。豆粕的價(jià)格上漲速度更為強(qiáng)勁,在2018年7月至10月期間,從3000元/公噸上漲到3600元/公噸,增幅為20%。與預(yù)期相反的是,在2018年11月到2019年3月期間,價(jià)格上漲出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),與此同時(shí),大豆進(jìn)口流量比上年同期下降。價(jià)格下降和供應(yīng)萎縮的結(jié)合表明,對(duì)大豆最終產(chǎn)品的需求大大減弱。

圖22 2018年1月-2019年5月中國(guó)大豆和豆粕日價(jià)格 

注：青島是進(jìn)口大豆的主要港口；哈爾濱位于中國(guó)大豆的主要生產(chǎn)地黑龍江

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)國(guó)家糧油信息中心

(三)中國(guó)大豆進(jìn)口策略調(diào)整與海外投資障礙

我們認(rèn)為,即便中國(guó)長(zhǎng)期保留對(duì)美國(guó)大豆的進(jìn)口關(guān)稅,大豆貿(mào)易的地理集中格局在未來(lái)也不可能改變。高產(chǎn)量、成本優(yōu)勢(shì)和成熟的營(yíng)銷渠道將使新的國(guó)家難以增加大豆出口,從而有效地與巴西和美國(guó)生產(chǎn)商競(jìng)爭(zhēng)。一個(gè)新的大豆出口國(guó)需要結(jié)合支持性的農(nóng)業(yè)政策、低土地成本、大規(guī)模農(nóng)場(chǎng)以及穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和物流,才能在全球市場(chǎng)上具有競(jìng)爭(zhēng)力。

過(guò)去,巴西花了幾十年的時(shí)間來(lái)調(diào)整生產(chǎn)要素,并在20世紀(jì)90年代成為一個(gè)主要的出口國(guó)。阿根廷也是一個(gè)主要的大豆生產(chǎn)國(guó),但其傾向于出口豆粕和豆油的政策與中國(guó)偏好的大豆原料進(jìn)口加工政策相沖突。雖然中國(guó)倡議通過(guò)投資來(lái)培育新的出口商,但這樣的企業(yè)也需要多年時(shí)間才能大幅增加出口。事實(shí)上,中國(guó)對(duì)拉美大豆種植的投資已經(jīng)遇到了一系列障礙：

中紡集團(tuán)早在2003年就探討了在巴西收購(gòu)農(nóng)田和物流的問(wèn)題,但其投資僅限于一個(gè)貿(mào)易辦事處和與農(nóng)民合作社的關(guān)系。2007年和2008年期間,兩家中國(guó)公司在巴西啟動(dòng)了一個(gè)種植大豆的項(xiàng)目,但擴(kuò)大耕種業(yè)務(wù)和出口大豆的計(jì)劃被削減了。其中一家公司在2011年出售了其股份。重慶糧食集團(tuán)在2010年宣布了一項(xiàng)24億美元的投資,但由于在修建鐵路和加工廠方面存在分歧,以及巴西出臺(tái)了限制外資擁有農(nóng)田的規(guī)定,該項(xiàng)目規(guī)模被大幅縮減。重慶的政策調(diào)整,國(guó)有銀行更謹(jǐn)慎的貸款,以及意料之外的工程挑戰(zhàn),影響了該項(xiàng)目的實(shí)際產(chǎn)出。一個(gè)計(jì)劃于2009年和2010年在戈亞斯州實(shí)施的項(xiàng)目,在融資和鐵路建設(shè)方面出現(xiàn)延誤后被放棄了。巴西南部的第二個(gè)項(xiàng)目因環(huán)境問(wèn)題而被推遲。2010年宣布的在阿根廷30萬(wàn)公頃土地上種植大豆和其他作物的合資企業(yè),在遭到環(huán)保團(tuán)體的反對(duì)后壓縮了規(guī)模。

與此同時(shí),中國(guó)仍然是大豆需求增長(zhǎng)的主要來(lái)源,使美國(guó)出口商難以開(kāi)發(fā)新的大豆市場(chǎng)來(lái)替代中國(guó)。其他國(guó)家不可能復(fù)制中國(guó)對(duì)豆粕和豆油的強(qiáng)勁需求。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部在2019年的預(yù)測(cè),中國(guó)的大豆進(jìn)口將很快恢復(fù)增長(zhǎng),但未來(lái)的大豆貿(mào)易量將低于之前的預(yù)測(cè)?；趯?duì)美大豆關(guān)稅保持不變的假設(shè),其他國(guó)家的大豆進(jìn)口量預(yù)計(jì)在2027年達(dá)到6900萬(wàn)公噸,非中國(guó)的大豆進(jìn)口的增加只能抵消中國(guó)進(jìn)口減少的35%。

表8 大豆進(jìn)出口的預(yù)測(cè)變化(2016/17至2028/29年度,單位：百萬(wàn)公噸)

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)(2019年數(shù)據(jù))

簡(jiǎn)言之,中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆征收25%關(guān)稅的主要短期影響是降低美國(guó)農(nóng)民的大豆價(jià)格,并增加中國(guó)對(duì)巴西作為大豆供應(yīng)商的依賴。在對(duì)美國(guó)大豆征收關(guān)稅后的頭幾個(gè)月,巴西的大量大豆生產(chǎn)使中國(guó)能夠?qū)⒉少?gòu)從美國(guó)轉(zhuǎn)向巴西大豆,而對(duì)中國(guó)的采購(gòu)價(jià)格影響很小。大豆價(jià)格低可能會(huì)誘使美國(guó)農(nóng)民將大豆的種植轉(zhuǎn)移到玉米和小麥上。在巴西和阿根廷,從中國(guó)采購(gòu)商那里獲得高價(jià)的農(nóng)民預(yù)計(jì)會(huì)種植更多的大豆。

如果中國(guó)長(zhǎng)期維持對(duì)美國(guó)大豆征收關(guān)稅,其對(duì)大豆進(jìn)口需求的增長(zhǎng)將取決于拉美洲生產(chǎn)商擴(kuò)大產(chǎn)量的能力。美國(guó)將需要為大豆尋找替代市場(chǎng)。中國(guó)也計(jì)劃通過(guò)從哈薩克斯坦、俄羅斯和烏克蘭等新供應(yīng)商那里進(jìn)口的大豆、其他油類和膳食來(lái)取代美國(guó)大豆的進(jìn)口。然而,美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè),從新的供應(yīng)商那里增加大豆出口的潛力很小。打造新的大豆出口大國(guó)是一個(gè)緩慢而昂貴的過(guò)程,需要幾年甚至幾十年的時(shí)間才能成功。

來(lái)源：文化縱橫新媒體.國(guó)際觀察 -2023年第9期  總第114期

原題：《中國(guó)、美國(guó)和巴西在大豆貿(mào)易中的相互依存關(guān)系》(《Interdependence of China, United States, and Brazil in Soybean Trade》)