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揚農化工(600486)殺蟲劑業(yè)務快速增長
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業(yè)網 日期：2012-05-14
公司殺蟲劑業(yè)務快速增長，估值水平偏低。2011年四季度以來，公司已通過調整國內產品結構和加大外銷力度使衛(wèi)生菊酯業(yè)務的銷售收入恢復增長。預測2012年公司業(yè)績的增長驅動力為：衛(wèi)生菊酯產品結構改善（高毛利的氯氟醚菊酯增加）、出口銷量增加；環(huán)保核查將減少草甘膦的供給，草甘膦價格恢復性上漲，盈利略有改善。預測公司2012年-2014年每股收益 為1.06元、1.23元、1.37元。對應2012年-2014市盈率為18倍，15倍，14倍。市盈率和市值在農藥公司中均偏低，首次給予"增持"評級。