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海正藥業(yè)(600267):多項業(yè)務進入爆發(fā)前夜

責任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-05-14

    投資要點：海正與美國Celsion簽訂ThermoDox（阿霉素熱敏脂質(zhì)體）中國區(qū)長期商業(yè)供貨協(xié)議，生產(chǎn)工藝轉(zhuǎn)移和中國注冊批生產(chǎn)預計將于14年前完成，由于是專利產(chǎn)品，我們判斷，單支盈利能力極強。熱敏脂質(zhì)體是一種新型靶向給藥技術，能有效提高傳統(tǒng)化療藥物療效，降低毒副作用，應用前景佳。海正擁有作為ThermoDox產(chǎn)品全球供應商的優(yōu)先選擇權，可能取得全球供貨權。
　　投資評級：維持12-14年1.11、1.45、1.88元每股收益預測，海正厚積薄發(fā)，多項業(yè)務進入爆發(fā)前夜，維持買入評級。

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