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中化國(guó)際(600500)將發(fā)行19億元公司債
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-03-01
中化國(guó)際將于3月5日向社會(huì)公開發(fā)行總額不超過(guò)19億元的公司債券。本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于償還公司銀行貸款、調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)和補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金，其中擬將16.86億元用于償還公司銀行貸款，擬將剩余部分用于補(bǔ)充公司橡膠業(yè)務(wù)的流動(dòng)資金。
本期債券分為4年期和7年期附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)兩個(gè)品種，其中，4年期品種初始發(fā)行規(guī)模為9億元，7年期品種初始發(fā)行規(guī)模為10億元。以上兩個(gè)品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記情況，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)，但各品種的最終發(fā)行規(guī)?？傤~合計(jì)為19億元。經(jīng)中誠(chéng)信證評(píng)綜合評(píng)定，中化國(guó)際的主體信用等級(jí)為AAA級(jí)，本期債券的信用等級(jí)為AAA級(jí)。本次債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。
本期債券分為4年期和7年期附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)兩個(gè)品種，其中，4年期品種初始發(fā)行規(guī)模為9億元，7年期品種初始發(fā)行規(guī)模為10億元。以上兩個(gè)品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記情況，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)，但各品種的最終發(fā)行規(guī)?？傤~合計(jì)為19億元。經(jīng)中誠(chéng)信證評(píng)綜合評(píng)定，中化國(guó)際的主體信用等級(jí)為AAA級(jí)，本期債券的信用等級(jí)為AAA級(jí)。本次債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。
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