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湖北宜化(000422):磷礦資源戰(zhàn)略進入收獲期
責(zé)任編輯：光大證券 來源：光大證券 日期：2011-12-16
公司公告稱，其控股77.36%的湖北宜化江家墩礦業(yè)有限公司，近日取得江家墩磷礦西礦段采礦權(quán)，該礦區(qū)面積1.1361平方公里，生產(chǎn)規(guī)模為30萬噸/年。江家墩磷礦總體按150萬噸/年開采能力設(shè)計，分東、西部礦段兩期開發(fā)，本次取得的是首期開發(fā)的西部礦段采礦權(quán)，東部礦段目前正在勘探過程中。
我們認為，公司獲取江家墩磷礦一期開采權(quán)標(biāo)志著公司磷礦資源戰(zhàn)略進入收獲期，未來公司在江家墩磷礦二期（120萬噸/年開采能力）及卡哈洛磷礦（持股82.54%，計劃產(chǎn)能150萬噸/年）將逐步投產(chǎn)。我們認為，磷礦石基于國內(nèi)和國外的巨大價差，磷礦品位整體逐年降低，加上勞動力、能源等成本上升，未來長期趨勢向上，其資源稀缺性也將越發(fā)明顯。而且未來行業(yè)整合帶來的集中度提高，這也將提升磷礦資源企業(yè)的議價能力，長期看好擁有優(yōu)質(zhì)磷礦資源及潛在整合預(yù)期的相關(guān)企業(yè)。
我們認為，公司獲取江家墩磷礦一期開采權(quán)標(biāo)志著公司磷礦資源戰(zhàn)略進入收獲期，未來公司在江家墩磷礦二期（120萬噸/年開采能力）及卡哈洛磷礦（持股82.54%，計劃產(chǎn)能150萬噸/年）將逐步投產(chǎn)。我們認為，磷礦石基于國內(nèi)和國外的巨大價差，磷礦品位整體逐年降低，加上勞動力、能源等成本上升，未來長期趨勢向上，其資源稀缺性也將越發(fā)明顯。而且未來行業(yè)整合帶來的集中度提高，這也將提升磷礦資源企業(yè)的議價能力，長期看好擁有優(yōu)質(zhì)磷礦資源及潛在整合預(yù)期的相關(guān)企業(yè)。
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