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(600882)大成股份:董監(jiān)事會決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-07-27
山東大成農(nóng)藥股份有限公司第七屆董事會第十七次會議于2011年7月25日召開,會議審議通過了以下決議:
一, 審議并通過《關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》;
1,本次交易方案概述
本次交易方案包括:(1)重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn);(2)股份轉(zhuǎn)讓. 前述交易同時生效,互為前提.任何一項(xiàng)內(nèi)容因未獲得中國政府部門或監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)而無法付諸實(shí)施,其他項(xiàng)均不予實(shí)施.
(一)重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的主要內(nèi)容
本公司以截至基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì),評估確認(rèn)的全部資產(chǎn)與負(fù)債作為置出資產(chǎn),與銀山投資,東里鎮(zhèn)中心,匯泉國際持有的華聯(lián)礦業(yè)股權(quán)按各自持股比例進(jìn)行等值資產(chǎn)置換;同時,本公司以向銀山投資,東里鎮(zhèn)中心,匯泉國際,宏達(dá)礦業(yè),華旺投資,華為投資,霹易源投資,齊銀山,董方國合計(jì)9名股東發(fā)行股份作為對價,購買華聯(lián)礦業(yè)100%股權(quán)超出置出資產(chǎn)價值部分.
本次重大資產(chǎn)重組完成后,本公司將持有華聯(lián)礦業(yè)100%股權(quán),公司主營業(yè)務(wù)由原來的化學(xué)農(nóng)藥,基礎(chǔ)化學(xué)原材料的生產(chǎn)和銷售變更為鐵礦石開采,精選及鐵精粉銷售.
(二)股份轉(zhuǎn)讓的主要內(nèi)容:
中國農(nóng)化將其持有的本公司63,766,717股(占本公司總股本的29.84%)股份分別轉(zhuǎn)讓給銀山投資, 東里鎮(zhèn)中心,匯泉國際;銀山投資,東里鎮(zhèn)中心,匯泉國際以本次資產(chǎn)置換取得的置出資產(chǎn)及現(xiàn)金為對價支付.
2,本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的定價
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)采用具有證券業(yè)務(wù)資格的評估機(jī)構(gòu)出具的標(biāo)的資產(chǎn)評估凈值為定價依據(jù).根據(jù)中和評估出具的《資產(chǎn)評估報告書》,擬注入資產(chǎn)評估值為1,961,818,641.77元,交易作價1,961,818,641.77元;根據(jù)天健興業(yè)出具并經(jīng)國務(wù)院國資委核準(zhǔn)備案的《資產(chǎn)評估報告書》,擬置出資產(chǎn)評估值為381,259,606.26元,交易作價381,259,606.26元.
3,本次發(fā)行股份的價格,數(shù)量及鎖定期安排
本次發(fā)行股份的價格為定價基準(zhǔn)日( 即大成股份審議本次重大資產(chǎn)重組的首次董事會會議決議公告日)前20個交易日公司股票交易均價,即8.52元/股.最終發(fā)行價格尚須經(jīng)本公司股東大會批準(zhǔn).在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,本公司如有派息, 送股,資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),將按照中國證監(jiān)會及上交所的相關(guān)規(guī)則對發(fā)行價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整.根據(jù)上述交易價格和股份發(fā)行價格,本次擬發(fā)行股份185, 511,623股.其中對銀山投資發(fā)行數(shù)量為29,419,702股,對東里鎮(zhèn)中心發(fā)行數(shù)量為33,310,434股,對匯泉國際發(fā)行數(shù)量為28,921,387股,對宏達(dá)礦業(yè)發(fā)行數(shù)量為44,440,571股,對華旺投資發(fā)行數(shù)量為16,780,211股,對華為投資發(fā)行數(shù)量為19,048,633股, 對霹易源投資發(fā)行數(shù)量為4,883,173股,對齊銀山發(fā)行數(shù)量為4,329,121股,對董方國發(fā)行數(shù)量為4,378,391股.具體發(fā)行數(shù)量尚需股東大會批準(zhǔn)并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn).
本次交易的發(fā)股對象齊銀山, 銀山投資,東里鎮(zhèn)中心,匯泉國際承諾其通過本次重大資產(chǎn)重組及本次股份轉(zhuǎn)讓獲得的大成股份股票, 自股票發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓;發(fā)股對象華旺投資, 華為投資,霹易源投資,宏達(dá)礦業(yè),董方國承諾其通過本次重大資產(chǎn)重組獲得的大成股份股票,自股票發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓,并按中國證監(jiān)會及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.
二, 審議并通過《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性,評估假設(shè)前提合理性,評估方法與評估目的相關(guān)性及評估定價公允性的議案》;
三,審議并通過《關(guān)于<山東大成農(nóng)藥股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)>及其摘要的議案》;
四,審議并通過了《關(guān)于公司與本次重大資產(chǎn)重組交易對方簽署<重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》;
五,審議并通過《關(guān)于公司與齊銀山及其一致行動人簽署<關(guān)于盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》;
六,審議并通過《關(guān)于提請召開2011年第二次臨時股東大會的議案》.
公司董事會提請公司召開2011年第二次臨時股東大會,審議上述議案.
一, 審議并通過《關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》;
1,本次交易方案概述
本次交易方案包括:(1)重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn);(2)股份轉(zhuǎn)讓. 前述交易同時生效,互為前提.任何一項(xiàng)內(nèi)容因未獲得中國政府部門或監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)而無法付諸實(shí)施,其他項(xiàng)均不予實(shí)施.
(一)重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的主要內(nèi)容
本公司以截至基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì),評估確認(rèn)的全部資產(chǎn)與負(fù)債作為置出資產(chǎn),與銀山投資,東里鎮(zhèn)中心,匯泉國際持有的華聯(lián)礦業(yè)股權(quán)按各自持股比例進(jìn)行等值資產(chǎn)置換;同時,本公司以向銀山投資,東里鎮(zhèn)中心,匯泉國際,宏達(dá)礦業(yè),華旺投資,華為投資,霹易源投資,齊銀山,董方國合計(jì)9名股東發(fā)行股份作為對價,購買華聯(lián)礦業(yè)100%股權(quán)超出置出資產(chǎn)價值部分.
本次重大資產(chǎn)重組完成后,本公司將持有華聯(lián)礦業(yè)100%股權(quán),公司主營業(yè)務(wù)由原來的化學(xué)農(nóng)藥,基礎(chǔ)化學(xué)原材料的生產(chǎn)和銷售變更為鐵礦石開采,精選及鐵精粉銷售.
(二)股份轉(zhuǎn)讓的主要內(nèi)容:
中國農(nóng)化將其持有的本公司63,766,717股(占本公司總股本的29.84%)股份分別轉(zhuǎn)讓給銀山投資, 東里鎮(zhèn)中心,匯泉國際;銀山投資,東里鎮(zhèn)中心,匯泉國際以本次資產(chǎn)置換取得的置出資產(chǎn)及現(xiàn)金為對價支付.
2,本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的定價
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)采用具有證券業(yè)務(wù)資格的評估機(jī)構(gòu)出具的標(biāo)的資產(chǎn)評估凈值為定價依據(jù).根據(jù)中和評估出具的《資產(chǎn)評估報告書》,擬注入資產(chǎn)評估值為1,961,818,641.77元,交易作價1,961,818,641.77元;根據(jù)天健興業(yè)出具并經(jīng)國務(wù)院國資委核準(zhǔn)備案的《資產(chǎn)評估報告書》,擬置出資產(chǎn)評估值為381,259,606.26元,交易作價381,259,606.26元.
3,本次發(fā)行股份的價格,數(shù)量及鎖定期安排
本次發(fā)行股份的價格為定價基準(zhǔn)日( 即大成股份審議本次重大資產(chǎn)重組的首次董事會會議決議公告日)前20個交易日公司股票交易均價,即8.52元/股.最終發(fā)行價格尚須經(jīng)本公司股東大會批準(zhǔn).在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,本公司如有派息, 送股,資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),將按照中國證監(jiān)會及上交所的相關(guān)規(guī)則對發(fā)行價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整.根據(jù)上述交易價格和股份發(fā)行價格,本次擬發(fā)行股份185, 511,623股.其中對銀山投資發(fā)行數(shù)量為29,419,702股,對東里鎮(zhèn)中心發(fā)行數(shù)量為33,310,434股,對匯泉國際發(fā)行數(shù)量為28,921,387股,對宏達(dá)礦業(yè)發(fā)行數(shù)量為44,440,571股,對華旺投資發(fā)行數(shù)量為16,780,211股,對華為投資發(fā)行數(shù)量為19,048,633股, 對霹易源投資發(fā)行數(shù)量為4,883,173股,對齊銀山發(fā)行數(shù)量為4,329,121股,對董方國發(fā)行數(shù)量為4,378,391股.具體發(fā)行數(shù)量尚需股東大會批準(zhǔn)并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn).
本次交易的發(fā)股對象齊銀山, 銀山投資,東里鎮(zhèn)中心,匯泉國際承諾其通過本次重大資產(chǎn)重組及本次股份轉(zhuǎn)讓獲得的大成股份股票, 自股票發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓;發(fā)股對象華旺投資, 華為投資,霹易源投資,宏達(dá)礦業(yè),董方國承諾其通過本次重大資產(chǎn)重組獲得的大成股份股票,自股票發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓,并按中國證監(jiān)會及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.
二, 審議并通過《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性,評估假設(shè)前提合理性,評估方法與評估目的相關(guān)性及評估定價公允性的議案》;
三,審議并通過《關(guān)于<山東大成農(nóng)藥股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)>及其摘要的議案》;
四,審議并通過了《關(guān)于公司與本次重大資產(chǎn)重組交易對方簽署<重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》;
五,審議并通過《關(guān)于公司與齊銀山及其一致行動人簽署<關(guān)于盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》;
六,審議并通過《關(guān)于提請召開2011年第二次臨時股東大會的議案》.
公司董事會提請公司召開2011年第二次臨時股東大會,審議上述議案.
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