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我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)分析與市場觀察

韓永奇

今年以來，隨著我國政府對農(nóng)業(yè)支持力度的加大，農(nóng)民收入提高，對農(nóng)藥的需求也穩(wěn)步增長，帶動了農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展。今年上半年，在石化類產(chǎn)品中，農(nóng)藥因利潤增長最快而引起關注。據(jù)統(tǒng)計，今年上半年我國農(nóng)藥產(chǎn)量101.1萬噸，同比增長20.8%；產(chǎn)值653.5億元，同比增長44.7%；銷售額625.1億元，同比增長46.8%；1-5月農(nóng)藥利潤總額同比增長121.5%。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)值等擴大的基礎上，農(nóng)藥產(chǎn)品質量也穩(wěn)步提高，部分產(chǎn)品達到國際先進水平，如殺蟲劑吡蟲啉、溴氧菊酯，殺菌劑多菌靈、甲霜靈等?？傊?，當前農(nóng)藥工業(yè)經(jīng)濟運行質量進一步得到改善，保持了持續(xù)較快發(fā)展的良好局面。但未來我國農(nóng)藥市場面臨著不斷變幻的國內外經(jīng)濟形勢,在其發(fā)展的過程中還存在著很多不確定的因素。那么如何正確認識我國農(nóng)藥市場？今后農(nóng)藥市場走勢如何？　　

1 我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特點

我國是一個現(xiàn)有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)2600多家，能夠生產(chǎn)600多種農(nóng)藥原藥的農(nóng)藥生產(chǎn)大國，在世界農(nóng)藥發(fā)展上占有舉足輕重的地位。今年以來，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保持強勁的發(fā)展勢頭。農(nóng)藥行業(yè)滿足了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防治病蟲草害的需要，對于保證夏糧、秋糧豐收發(fā)揮了重要作用，功不可沒。2008年，農(nóng)藥工業(yè)大力調整結構，努力提高質量，積極拓展服務，在上半年取得了產(chǎn)銷兩旺、效益增長的好成績，呈現(xiàn)出又好又快發(fā)展的態(tài)勢。我國農(nóng)藥工業(yè)保持了穩(wěn)定、持續(xù)、健康發(fā)展，從總體上表現(xiàn)如下特點：

一是農(nóng)藥國內市場基本平穩(wěn)，但供大于求，產(chǎn)銷矛盾突出。從總體上看，農(nóng)藥生產(chǎn)供應較為充足，市場較為活躍，價格出現(xiàn)上升，但市場總量過大，供求矛盾仍然比較突出，市場供求區(qū)域性不平衡矛盾依然存在。從市場供應來看，國家惠農(nóng)政策的逐步到位有力的拉動了我國農(nóng)藥的增長。如免征農(nóng)業(yè)稅、給予種糧、良種、農(nóng)機及化肥農(nóng)藥補貼等的實施到位，有效地調動了廣大農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，使他們對化肥農(nóng)藥的投入逐步加大，上半年累計生產(chǎn)農(nóng)藥原藥101萬噸，同比增長20.8%。 但農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)與市場的區(qū)域不平衡現(xiàn)象表現(xiàn)突出，每月農(nóng)藥產(chǎn)量及增幅也有差異，上半年，3、4、5月連續(xù)三個月穩(wěn)定增長，五月位于上半年的高峰。同時，從市場需求方面來看，供應大于需求。有專家聲稱，國內市場市場供應遠遠大于需求，同時需求結構發(fā)生改變，傳統(tǒng)制劑過剩，而一些高效低毒品種與新制劑供不應求。廣大農(nóng)民對高效、低毒、無公害新品種農(nóng)藥，特別是生物農(nóng)藥的需求比重上升。

二是農(nóng)藥價格整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，今年前5個月，與上年同期相比，石油和化工總體價格上升15.74%，原油上升34.07%，石油加工上升13.69%，甲醇上升40.5%，硫磺上升157.2%，硫酸上升37.0%，硫酸鉀上升37.8%，由于各種外部因素如物價上升和原料上升而導致成本上升，結果農(nóng)藥產(chǎn)品銷售價格穩(wěn)步上揚。今年上半年農(nóng)藥上升4.88%。就農(nóng)藥各品種和地區(qū)來說價格表現(xiàn)也不平衡，樂果、草甘膦、氧樂果、克百威、百菌清、溴氰菊酯、異丙威、乙酰甲胺磷、百草枯、三環(huán)唑價格上升，而敵百蟲、馬拉硫磷、乙草胺、辛硫磷、三唑磷、多菌靈、阿維菌素等略降，生物源農(nóng)藥、撲虱靈、代森錳鋅等漲幅較小或基本持平。從浙江部分地市農(nóng)藥市場來看，零售價格敵敵畏（80%液體）22元/公斤，百草枯（克無蹤20%水劑）34元/瓶，氧化樂果環(huán)19元/瓶,草甘膦52.5元/瓶,環(huán)比分別上升1.85%、3.03%、15.15%、23.53%,同比分別上升2.32%、2.94%、18.15%、25.05%。

三是農(nóng)藥國際貿易競爭優(yōu)勢明顯。我國不僅是世界上的農(nóng)藥生產(chǎn)大國之一，同時也是農(nóng)藥出口大國之一，中國農(nóng)藥出口企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達到1000多家，其中農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)近300家，外貿企業(yè)近500家。并且我國已經(jīng)連續(xù)多年出口大于進口，出口量和出口額年年有增。今年1-6月份農(nóng)藥累計對外貿易量達到31.5萬噸，其中出口農(nóng)藥28.8萬噸，價值12.1億美元；進口農(nóng)藥2.7萬噸，價值1.7億美元。1～6月，農(nóng)藥進口數(shù)量同比上升12.08％；用匯同比上升31.10％。我國農(nóng)藥出口表現(xiàn)出明顯的季節(jié)特點，各個月份不太均衡，但差別不是太大。從上半年各月份統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1月份、3月份出口量最大，分別占總出口量的17.4%、18.3%，以后出現(xiàn)小幅下降；同樣進口量也集中在1月、3月份，分別占上半年總出口量的20.0%、22.9%?？傮w上看，上半年農(nóng)藥已經(jīng)出現(xiàn)良好的國際貿易競爭優(yōu)勢。農(nóng)藥出口主要地區(qū)為北美、東南亞、南美、日本和中近東，出口貨源地主要是江蘇、浙江、山東、上海、湖北等省市。從出口企業(yè)的分布地區(qū)看，主要集中在江蘇、浙江、上海等東南沿海地區(qū)，而且從事農(nóng)藥出口的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量明顯多于從事農(nóng)藥出口的外貿公司數(shù)量。

四是農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)效績好于往年。根據(jù)國家統(tǒng)計局對限額以上783家企業(yè)統(tǒng)計，2008年上半年農(nóng)藥行業(yè)主要經(jīng)濟指標及經(jīng)濟效益呈全面增長態(tài)勢，農(nóng)藥行業(yè)整體利潤呈上升趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2008年上半年我國農(nóng)藥產(chǎn)量101萬噸，同比增長20.8%，產(chǎn)值653.5億元，同比增長44.7%。今年1~6月份，國內農(nóng)藥企業(yè)累計出口農(nóng)藥28.8萬噸，價值12.1億美元。出口數(shù)量比去年同期增長了16.4%，而出口額卻增長了84.7%，農(nóng)藥出口平均價格達到4187.1美元/噸，同比增長58.7%。

   同時，根據(jù)主要上市農(nóng)藥公司上半年報告看，這些企業(yè)利潤普增：江山股份上半年營業(yè)利潤相對去年同期增長354.01%，凈利潤增長408.92%；沙隆達于本年度7月9日提前發(fā)布公告，預計上半年凈利潤與去年同期相比增長400%-450%；安徽華星股份第一季度營業(yè)收入比上年同期增長198.95%；新安江一季度營業(yè)收入相對去年同期增長118.3%，利潤總額增長269.16%，凈利潤比去年同期增長311.57%。主要是因為以下原因：第一，農(nóng)藥品種結構也不斷改善，禁用替代進展順利。目前農(nóng)藥品種結構趨于合理，從三大類品種結構來看，同比來看，殺蟲劑、殺菌劑在總產(chǎn)量中的比重不斷下降，而除草劑的比重逐漸上升，品種結構有了大幅度的改善。禁用前，甲胺磷、對硫磷、甲基對硫磷、久效磷、磷胺等五個高毒殺蟲劑占殺蟲劑產(chǎn)量的20%，銷售額100多億。按國家計劃要求，這五個高毒有機磷殺蟲劑準時停止生產(chǎn)、銷售和在農(nóng)業(yè)上使用，一些高效、安全、環(huán)保的取代品種，如吡蟲啉、阿維菌素、乙酰甲胺磷、三唑磷、毒死蜱、二嗪農(nóng)、氟蟲腈等投入市場使用，為保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防治蟲害特別是水稻蟲害保證農(nóng)業(yè)夏糧豐收做出了貢獻。目前，我國常年生產(chǎn)260個品種，3000多個制劑產(chǎn)品，農(nóng)藥品種畝用量和毒性等逐漸下降，在總產(chǎn)量中，高效低殘留品種已占95%。通過狠抓品種結構調整，取得了較好的效果。 第二，行業(yè)重視努力提高農(nóng)藥產(chǎn)品質量，國家質檢總局組織對農(nóng)藥產(chǎn)品質量進行國家監(jiān)督抽查，共抽查河北、上海、浙江、江蘇、安徽、江西、山東、河南、廣東、海南、云南等省市，總合格率提升，其中大中型生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品合格率達100%。 第三，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，積極推行清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排。強化環(huán)境意識，綜合治理污染，加強環(huán)境保護，建立資源節(jié)約型社會和環(huán)境友好型社會，這是農(nóng)藥行業(yè)實施節(jié)能減排、降低物耗的重要措施之一。我國不少農(nóng)藥企業(yè)認真貫徹《清潔生產(chǎn)促進法》和《環(huán)境影響評價法》，積極推進循環(huán)經(jīng)濟，把生態(tài)工業(yè)、清潔生產(chǎn)、生態(tài)農(nóng)業(yè)等措施綜合起來，大力推廣高效、環(huán)保型水性化制劑，限制乳油的產(chǎn)量，使其比例下降，既降低芳烴溶劑消耗，又保護生態(tài)環(huán)境，使資源得到最有效利用、污染物排放最小，取得了很好的成效。

2 我國農(nóng)藥市場的未來走勢與前景展望

農(nóng)藥是一種特殊的商品，使用量的多少很大程度上取決于農(nóng)業(yè)的發(fā)展和病蟲害發(fā)生程度。我國農(nóng)藥工業(yè)能否獲得大發(fā)展和農(nóng)業(yè)關聯(lián)度極大。我國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)人口占總人口的80%，而農(nóng)藥作為重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，在我國農(nóng)業(yè)發(fā)展中起著重要的作用。只有農(nóng)業(yè)的興旺，才會帶來農(nóng)藥工業(yè)的繁榮。目前我國農(nóng)業(yè)發(fā)展形勢很好，繼續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭。在這樣的宏觀經(jīng)濟形勢下，我國農(nóng)藥市場的未來走向將會如何呢？

一是農(nóng)藥市場發(fā)展的機會將會是：國家扶持農(nóng)業(yè)政策的落實、農(nóng)民種田積極性的提高，農(nóng)民收入的增加，將進一步促進農(nóng)藥市場的需求。今年以來，我國出臺了一系列發(fā)展農(nóng)業(yè)的優(yōu)惠政策，如免征農(nóng)業(yè)稅、種糧補貼、良種補貼、購置大型農(nóng)機補貼等，有效地調動了廣大農(nóng)民種田的積極性，農(nóng)業(yè)增長速度速度保持了4%以上的增長；夏糧總產(chǎn)增產(chǎn)，預計全國糧食總產(chǎn)量將增長6%。農(nóng)民增收大幅度提高，為農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展提供了堅實的市場基礎。專家測算，在今年增產(chǎn)的糧食中，有70%來自種植面積的增加，30%來源于化肥和農(nóng)藥施用量的增加。隨著扶持農(nóng)業(yè)政策的進一步落實，農(nóng)作物種植面積的擴大，我國農(nóng)村對農(nóng)藥的需求將會進一步提高。今后，國家“三農(nóng)”政策的還將陸續(xù)出臺，將對農(nóng)藥需求構成長遠的利好。農(nóng)藥工業(yè)是重要的支農(nóng)產(chǎn)業(yè)，在農(nóng)業(yè)病蟲草鼠防治過程中發(fā)揮著不可替代的作用，在確保農(nóng)業(yè)保產(chǎn)增產(chǎn)上起到了重要的保障作用，特別是我國農(nóng)村經(jīng)濟體制改革以來的20多年里，農(nóng)藥工業(yè)對促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)村面貌變化等方面作出了重要貢獻。化學農(nóng)藥的貢獻是舉世公認的，由于使用化學農(nóng)藥有效地控制了農(nóng)作物病蟲害蔓延，每年為我國挽回糧食產(chǎn)量損失5800萬噸、棉花150萬噸、油料230萬噸、蔬菜5000萬噸、水果600萬噸，據(jù)分析使用1元農(nóng)藥，農(nóng)業(yè)可獲收益6-10元。可見，化學農(nóng)藥是最重要的、也是最有效的植物保護手段。在社會主義新農(nóng)村建設的當今，面對我國人增地減和病蟲不斷增加的趨勢，農(nóng)藥行業(yè)在社會主義新農(nóng)村建設中將繼續(xù)承擔著艱巨的任務和發(fā)揮著重要的作用。

二是對未來我國農(nóng)藥市場前景看好，市場需求增加，市場價格將出現(xiàn)明顯上升的趨勢，但區(qū)域不平衡矛盾將較為突出。對未來市場的總體預測為：下半年農(nóng)藥產(chǎn)銷仍將保持良好態(tài)勢，預計全年農(nóng)藥產(chǎn)量可達140萬～150萬噸，產(chǎn)銷率在95%以上。根據(jù)農(nóng)業(yè)部門預報，今年病蟲害將嚴重或偏重發(fā)生，上半年農(nóng)藥行業(yè)努力克服困難，多產(chǎn)多銷高效低毒安全的農(nóng)藥產(chǎn)品，有力地保證了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防治病蟲害的需要，奪得了第四年夏糧豐收。但農(nóng)業(yè)部門預測，下半年病蟲害仍將嚴重發(fā)生，特別是水稻“兩遷”害蟲稻飛虱和稻縱卷葉螟發(fā)生早、蟲量大、面積廣、發(fā)生重，南方大部分稻區(qū)相繼嚴重發(fā)生，如福建暴發(fā)20年來最重的稻飛虱疫情，嚴重危害水稻生產(chǎn)；棉區(qū)棉鈴蟲呈偏重發(fā)生，黃河、長江流域和新疆棉區(qū)棉田二代棉鈴蟲落卵量偏高，中后期將嚴重發(fā)生，全國農(nóng)技中心已發(fā)出緊急通知，要求認真做好棉鈴蟲防控工作。此外，水稻螟蟲、稻瘟病、草地螟、森林病蟲害等都偏重發(fā)生，全國南北方嚴重的水旱災嚴重引發(fā)病蟲害，總之下半年病蟲害防治任務十分繁重，農(nóng)藥需要量會增加。根據(jù)相關預測，2008年我國農(nóng)藥需求量將在30萬噸左右，其中殺蟲劑占46.7%、殺菌劑占23.5%、除草劑占26%，需求同比基本持平?？傊?，未來農(nóng)藥市場總的發(fā)展趨勢是農(nóng)藥供應總量增大，但需求增長有限，供過于求，競爭激烈的局面將會進一步加??；由于全國各地農(nóng)業(yè)發(fā)展的條件和生態(tài)環(huán)境差異很大，對農(nóng)藥的需求表現(xiàn)各異，因此不同的區(qū)域，其農(nóng)藥市場的供求也不相同。有專家預計，2008年，全國農(nóng)藥需求量在1萬噸以上的品種包括敵敵畏、乙草胺、硫酸銅、殺蟲雙、草甘膦等。需求量在2-3萬噸的省份有黑龍江、山東、湖南、安徽4省。需求量在1-2萬噸的省份為廣東、云南、河南、湖北、江蘇、福建、河北、廣西、遼寧、浙江、江西。因此，區(qū)域農(nóng)藥市場的容量將會出現(xiàn)變化，農(nóng)藥企業(yè)要根據(jù)市場變化，及時調整營銷策略，去尋找和開拓自己的藍海。

三是未來我國農(nóng)藥市場的發(fā)展方向將會是：高效、低毒或無毒、低殘留農(nóng)藥將會在農(nóng)藥市場走俏，市場前景非常廣闊。安全、高效、經(jīng)濟和使用方便的農(nóng)藥產(chǎn)品將成為市場的主流產(chǎn)品，綠色環(huán)保是未來農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的要求未來幾年我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)每年需要農(nóng)藥均在30～35萬噸，今年下半年農(nóng)藥產(chǎn)銷仍將保持良好態(tài)勢，預計全年農(nóng)藥產(chǎn)量可達140萬～150萬噸，產(chǎn)銷率在95%（包括出口）以上。隨著農(nóng)業(yè)種植結構的調整和高效低毒農(nóng)藥的發(fā)展，結構調整將是未來幾年中國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展的主線，其中殺蟲劑、殺菌劑、除草劑的產(chǎn)量比例調整為60：15：25。未來幾年，隨著人們生活水平及環(huán)境意識的提高，高毒有機磷殺蟲劑將逐步淡出市場，綠色農(nóng)藥成為農(nóng)民朋友的新寵，綠色經(jīng)營成為企業(yè)經(jīng)營的新觀念和新潮流。特別是取代甲胺磷等五種高毒殺蟲劑的高效安全殺蟲劑產(chǎn)品，將可滿足稻飛虱、稻縱卷葉螟、棉鈴蟲等蟲害防治的需要，打好“蟲口奪糧”、“蟲口奪棉”勝仗。農(nóng)藥行業(yè)要堅持落實科學發(fā)展觀，以支農(nóng)為己任，克服各種困難，多產(chǎn)優(yōu)質高效農(nóng)藥產(chǎn)品保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要。農(nóng)藥行業(yè)應把工作重心和主要精力放在結構調整、節(jié)能減排上，以促進農(nóng)藥工業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

四是未來我國農(nóng)藥出口基本態(tài)勢將會是：國際農(nóng)藥市場需求逐步由弱轉強，將會促進我國農(nóng)藥的出口由降向升轉變。據(jù)國家質檢總局數(shù)據(jù)顯示，目前我國農(nóng)藥年產(chǎn)量居世界第二位。其中農(nóng)藥出口量約占農(nóng)藥總產(chǎn)量的30%以上，我國農(nóng)藥產(chǎn)品出口遍布世界153個國家和地區(qū)，絕大部分銷往歐盟市場。根據(jù)上半年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，國內農(nóng)藥表觀消費74.9萬噸，市場供應非常充裕，有大量的剩余產(chǎn)量需要推向國際市場。而2008年7月世行報告顯示，未來國際玉米、大豆價格將繼續(xù)上漲，這將有可能刺激巴西、北美、東南亞地區(qū)對農(nóng)業(yè)投入品的增加。因此，國內企業(yè)應緊盯這些地區(qū)的農(nóng)業(yè)政策以及氣候變化等因素，繼續(xù)開發(fā)出口市場。但要看到，由于受黃磷、硫磺、能源等價格上漲，農(nóng)藥加工企業(yè)生產(chǎn)成本明顯增加，同時今年7月30日，財政部、國家工商總局聯(lián)合發(fā)文取消21種農(nóng)藥產(chǎn)品的出口退稅，這將進一步降低國內農(nóng)藥企業(yè)的競爭優(yōu)勢，因此，農(nóng)藥出口企業(yè)應考慮獲得國際貿易談判定價權，防止出現(xiàn)鉀肥、鐵礦等談判被動的局面。還應該看到，加上不同的市場有不同的農(nóng)藥產(chǎn)品需求結構。如今年上半年我國除草劑、殺蟲劑、殺菌劑的出口比例有很大的變化。因此，必須結合國際市場情況，認真分析當前我國農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)品外貿出口存在的主要問題以及發(fā)展?jié)摿?，趨利避害，增強市場競爭能力和抵御風險能力。當然，企業(yè)是農(nóng)藥出口的主體，全面提升中國農(nóng)藥在國際市場上的競爭地位，關鍵在企業(yè)的國際競爭力。要在國際舞臺上與“狼”共舞，就要樹立全球觀念、組建出口聯(lián)盟，建造我國農(nóng)藥工業(yè)的“航母”。隨著我國對外開放大門的進一步放開，境外農(nóng)藥進口商與國內農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)之間的直接聯(lián)系更為容易。在此背景下，政府應積極鼓勵生產(chǎn)企業(yè)進行兼并重組，使農(nóng)藥企業(yè)、科研院所、進出口企業(yè)相互聯(lián)手，構成科工貿、產(chǎn)學研一體化的科技先導型的大型農(nóng)藥集團，增強我國農(nóng)藥的國際競爭力，建造我國農(nóng)藥工業(yè)的“航母”。農(nóng)藥企業(yè)自身也必須主動適應提高國際競爭力的要求，改變過去“大而全、小而全”的全過程經(jīng)營方式，根據(jù)行業(yè)專業(yè)分工、相互協(xié)作的原則，集中力量發(fā)展自身具有核心競爭能力的環(huán)節(jié)，同時通過與具有互補性的上、下游企業(yè)之間的協(xié)作而大幅度降低企業(yè)的經(jīng)營成本，提高企業(yè)整體競爭能力，實現(xiàn)利潤最大化。同時，通過生產(chǎn)結構的調整，促進農(nóng)藥工業(yè)由小規(guī)模、分散化的經(jīng)營向專業(yè)化、高起點、大批量的集約化生產(chǎn)方式轉變，提高行業(yè)集中度和整體的競爭實力，在我國農(nóng)藥企業(yè)間培養(yǎng)出團體合作精神，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢進行互補，形成一支集中對外的高效率的團隊，聯(lián)合生產(chǎn)、聯(lián)合建立境外農(nóng)藥銷售網(wǎng)絡、聯(lián)合提供售后服務網(wǎng)絡、聯(lián)合創(chuàng)建農(nóng)藥品牌，提升我國農(nóng)藥企業(yè)和農(nóng)藥產(chǎn)品的國際競爭力。農(nóng)藥企業(yè)同時也要努力克服和消化通脹引起的成本升高、人民幣持續(xù)升值、出口退稅取消和增加“加工貿易限制類商品目錄”的影響，創(chuàng)建中國名牌，努力擴大國產(chǎn)農(nóng)藥出口，占領國際農(nóng)藥市場。預計2008年全年國產(chǎn)農(nóng)藥出口數(shù)量和金額將分別增長10%以上。